公交车重新洗牌 海格升座位客车第二 前9月客车市场谁是最大赢家？

【第一商用车网 原创】

2019年已经跑完3/4，国内客车市场格局发生了怎样的变化呢？

座位客车和公交车，谁销量更多？具体到企业，前十竞争格局变化如何？

在上篇（《苏州金龙升前三 宇通、中通份额大幅增长 前9月客车市场五大看点》）的5米以上客车数据中，我们发现宇通客车、中通客车今年“强者愈强”，排名保持前二，市场份额大幅上升；另外，苏州金龙海格回归前三，前五格局回归到“两通三龙”手中，新能源客车新势力除开“比亚迪”外，无其他企业进入前十。

那么，具体到细分市场，各企业市场表现还有什么看点呢？请看第一商用车网的分析报道。

校车越来越“鸡肋”  公交车和座位客车份额上升

据中国客车统计信息网数据显示，2019年9月，5米以上客车销售9836辆，同比下降40.88%。其中，公交客车销售3893辆，同比下降56.51%；座位客车销售4574辆，同比下降22.81%；校车销售1232辆，同比下降23.53%；卧铺与其他车型销售137辆，同比下降8.67%。

2019年1-9月，5米以上客车累计销售110517辆，同比下降6.63%。其中，公交客车累计销售54488辆，同比下降2.39%；座位客车累计销售44677辆，同比下降5.42%；校车累计销售9834辆，同比下降28.71%；卧铺与其他车型累计销售1518辆，同比增长0.73%。

2019年1-9月5米以上客车细分市场销量占比情况

由上可见，今年客车市场低迷，校车降幅最大，接近30%，比行业整体降幅高出20.08个百分点。去年1-9月校车销量规模超过1.3万辆，今年1-9月却不到一万辆，市场大幅缩水，份额由去年1-9月的11.65%降至今年1-9月的8.9%。而公交客车和座位客车虽然整体销量难逃下滑，但二者市场地位反而有所提升，其中公交客车份额由去年1-9月的47.16%升至今年1-9月的49.3%，座位客车份额由去年1-9月的39.91%升至今年1-9月的40.43%。

公交客车销量依然是高于座位客车，只是过去校车参与的“三分天下”的市场格局逐步演变成公交客车和座位客车“共拥江山”了，校车市场却越来越边缘化。

座位客车：宇通份额突破40%  苏州金龙、厦门金龙进前三

座位客车，是客车领域最为传统的细分市场，与人们的生活出行有着密切的关系。只是近年来受高铁、航空、私家车等各种便捷交通方式的挤压，市场空间大幅缩窄。然而，其在社会交通中承担的作用依然不容忽视，该细分市场仍然是行业关注的重点。

由于续航和充电等各种因素的限制，座位客车在动力上目前仍以柴油为主，对于新军企业来说，这并非容易攻进的细分市场。所以，目前该细分市场几乎仍被传统客车企业全部占据。然而，因新能源政策退坡引起的客车市场洗牌，对座位客车也产生了一定的影响，行业竞争格局也在变动着。

今年前9月，座位客车销量排行前十的企业依次为宇通客车（18640辆）、苏州金龙（4041辆）、厦门金龙（3976辆）、厦门金旅（3442辆）、中通客车（3359辆）、东风超龙（2165辆）、东风襄旅（1901辆）、江铃晶马（1621辆）、安凯客车（1106辆）和扬州亚星（1068辆）。前十企业累计销售座位客车41319辆，在该细分市场中占比92.48%，相比去年1-9月前十企业份额89.31%，市场集中度进一步上升。

2019年1-9月5米以上座位客车市场销量排行（单位：辆）

注：本文数据已经剔除5-6米卧铺与其他车型，北汽福田、厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅4家企业2019月和2018年同期的海狮类轻客车型，及中通客车6-7米物流车销量。

其中，今年1-9月，座位客车累计销量前十中，仅4家企业销量实现同比正增长，分别为宇通客车、苏州金龙海格和厦门金龙。其中，宇通1-9月销售座位客车18640辆，同比增长8.88%，市场份额突破四成达到41.72%；苏州金龙1-9月销售座位客车4041辆，同比增长7.65%，行业排名再进一步，升入第二位，市场份额为9.04%；厦门金龙1-9月销售座位客车3976辆，同比增长10.57%，行业排行由去年第四位升入第三，市场份额为8.9%。这三家企业不仅实现了销量正增长，市场地位也进一步提升，较去年1-9月份额分别增加了5.48、1.1和1.29个百分点。

2019年1-9月5米以上座位客车市场份额

中通客车虽然今年前9月在座位客车市场的销量幅降约1.6%，但其在行业的排名并未发生变化，仍然位居行业第五，而市场份额反而有所上升，由去年1-9月的7.22%升至7.52%。值得注意的是，去年1-9月座位客车销量排行第六的安凯客车，今年排名下降到第九位，目前市场份额为2.48%。

公交车：重新洗牌 中通升第二 福田进前三 安凯/中车并列前五

受新能源政策青睐影响，近年来公交客车销量连续走高，并在客车市场地位超越座位客车，公交客车几乎占下客车市场的“半壁江山”。市场之火热，引起各客车企业争相竞逐，新能源客车新势力更是投入全部心力。可以说，公交客车的市场竞争非常激烈。

今年前9月，公交客车累计销售54488辆，同比下降2.39%。累计销量位居前十的企业依次为宇通客车（15276辆）、中通客车（6299辆）、北汽福田（3626辆）、比亚迪（3374辆）、安凯客车（3096辆）、中车电动（3096辆）、扬州亚星（2677辆）、苏州金龙（2584辆）、厦门金旅（2284辆）和厦门金龙（2181辆）。

2019年1-9月5米以上公交客车市场销量排行（单位：辆）

与去年1-9月相比，今年1-9月公交客车市场重新洗牌，市场格局发生了很大变化。不过，夺冠的依然是宇通客车，前9月销售公交客车15276辆，份额上升至28%；而其他企业的排名均发生了变化。其中，中通客车由去年第四升入第二；北汽福田、扬州亚星分别由前十以外进入第三和第七；安凯客车由行业第十升入第五，中车电动排名上升一位与安凯并列；“三龙”占据剩下三席，相比去年同期，排名也均有所上移。而去年销量比较突出的银隆新能源，今年未能进入累计销量前十。

2019年5米以上公交客车市场份额

从市场份额来看，与去年1-9月相比，今年公交客车累计销量前十企业中，有6家企业份额有所增长，分别为宇通客车、中通客车、北汽福田、安凯客车、扬州亚星和苏州金龙，市场份额依次提升了3.57、4.93、4.15、2.47、1.86和0.83个百分点。

校车：宇通独占53%份额  江西上饶客车势头正猛

校车市场2019年1-9月累计销售9834辆，同比下降28.71%。具体到销量前十企业，几乎是全线下滑。

目前，位居校车销量前十的企业依次为宇通客车（5181辆）、中通客车（1028辆）、桂林客车（823辆）、江西博能上饶客车（796辆）、保定长安（423辆）、安凯客车（340辆）、东风超龙（297辆）、北汽福田（282辆）、东风襄旅（259辆）和河南少林（103辆）。前十企业累计销售9532辆，在校车总销量中占比96.93%。

2019年1-9月5米以上校车市场销量排行（单位：辆）

与去年1-9月相比，前十企业除开东风襄旅增长外，其他企业销量均出现下滑；其中，河南少林降幅最大，销量由去年同期的553辆降至103辆，降幅为81.37%；其次是保定长安，销量由去年同期的975辆降至423辆，降幅为56.62%；桂林客车降幅第三高，销量由去年的1198辆降至823辆，降幅为31.3%。

在这场“没有最惨只有更惨”的校车角逐赛中，谁是最大赢家呢？

宇通客车！这些年，校车市场销量逐年下降，宇通校车的份额却逐年增长；今年1-9月，宇通客车再次实现突破，份额超过50%达到52.68%。另外，中通客车的校车份额也增长较快，今年1-9月份额为10.45%，较去年8.66%上升了1.79个百分点，市场排名由行业第三位升入行业第二位。一直在校车市场优势突出的桂林客车，可谓腹背受敌，今年不小心丢失行业第二位置，列居第三，同时面临其后的江西博能上饶客车的挑战。近年来，江西博能上饶客车在校车市场如同一支劲旅，一路披荆斩棘，排名连年上升，目前位居行业第四位，与桂林客车仅隔不到30辆的距离。

结语

在今年上半年举行的2019年客车行业形势分析会上，中国公路学会客车分会副秘书长余振清表示，中国客车行业正在经历新一轮的市场洗牌，预计2022年洗牌结束，届时将有近20家客车企业退出历史舞台。

距离2022年，似乎还早，但市场格局一直在变化。销量和行业的排名变动，只是其中某一方面的数据体现。更大的变动在企业内部之间，或许是关键岗位的人事变动，或许是市场战略的前瞻调整，其最终目的都是为了“活下来”。只有“活下来”才能走得长远。因为这是一场长距离的拉力赛，坚持到最后才会赢。