我国轻卡市场及产品发展态势大扫描
东风汽车俊风拥有单双排车型,发动机配置4D18F柴油发动机,最大扭矩135N.m,最大55马力,并且采用增压中冷装置进一步提高效率。其最大总质量为2.5t左右。
跃进小福星是南京依维柯跃进品牌“财神”S系列经济型轻卡中的1吨车新品,主要定位于柴油微型货车和更小吨位货物运输市场。跃进小福星采用国内先进的可变速比转向器,转向轻便,操控灵活。集轻卡的承载能力、微卡的轻巧和灵活于一身。南骏汽车瑞宝搭载柳机465、474发动机,常柴480、484发动机。该车全系装配感载阀,车价在3.5-3.5万元。
轻卡微货产品既有汽油又有柴油机版,用户就有了更大的选择余地。特别是一些轻卡微货还是国Ⅳ标准发动机,以及加装只有在高端轻卡上才匹配的OBD与SABS,所以,其性能价格比的市场竞争力远远大于微型卡车。虽然轻卡微货市场潜力较大,也容易冲量,但相对单车利润毕竟单薄,只能采取薄利多销的形式。当下,小型卡车已经成为众多轻型车厂商竞相克隆和追逐争夺的重点而将会更加趋向流行。小型轻卡产品下探至微卡和上争轻卡领域,是在抢微卡、微客和轻卡百万辆市场近的相当部分份额,其市场前景极其看好。
D、外资大举入侵轻型发动机领域
发动机是轻卡卡的核心部件,拥有发动机就拥有了竞争的主动权,这可从轻卡整车的毛利率中得到佐证:目前轻卡发动机的毛利率在30%左右,而整车的毛利率还不到10%。随着2013年7月1日国Ⅳ排放升级的日益临近及市场竞争的激烈,各发动机厂家也在不断优化产品的同时,也在不断加速与境外发动机公司的联合设计或合资合作步伐。
1、玉柴YC4F型发动机是玉柴与德国FEV和日本YAMAHA合作设计,国Ⅲ机型采用美国德尔福电控高压共轨技术、低涡流燃烧室等技术。同时,由于是按国Ⅱ排放起点进行设计开发,同时考虑国Ⅲ、国Ⅳ升级的需要具有排放升级潜力。
2、江淮汽车与美国纳威司达公司正式签署《发动机合资项目》协议,并与美国纳威司达公司和美国卡特彼勒公司的合资公司NC2GlobalLLC签署《中重卡合资项目》协议。作为整车配套项目的《发动机合资项目》协议,江淮和NC2GlobalLLC投资总额人民币18亿元成立发动机合资公司,年产能初步规划为18万台轻型柴油发动机。江淮N721搭载了美国纳威司达和江淮汽车联合设计的SPRINT3.0升和ACTEON4.8升发动机。
3、南京依维柯跃进新欧卡搭载全新一代意大利菲亚特F1C柴油机,采用了涡轮增压中冷、4气门、共轨式机械喷射,可达到国Ⅳ,还具备升级到欧Ⅴ的能力。
4、北汽福田导入了全新欧Ⅵ康明斯产品的ISF系列2.8升和3.8升轻型直列4缸高压直喷式柴油发动机,将成为国内首款符合欧Ⅵ排放标准的发动机。福田康明斯计划在2013年年中开始试生产,2013年底大规模量产。福田汽车旗下的欧马可、新萨普和蒙派克,将首先搭载欧Ⅵ发动机。福田汽车也拟计划从2010年到2014年间陆续升级欧Ⅴ、欧Ⅵ发动机技术,并将产品出口到欧美一线市场。
5、“潍柴动力引进意大利VM公司旗下10个多缸机型的VM发动机生产技术,排量在2.9~3.8升之间,与福田康明斯的ISF发动机物理特性相差无已,也是轻卡市场上中高档细分市场的黄金排量。
6、江铃汽车凯锐装配五十铃电控高压共轨国Ⅲ发动机(4JB1-TDCi);凯威装配采用五十铃4H发动机技术的江铃4D系列发动机,功率156马力,在同类车型中功率最大;凯运匹配五十铃电控高压共轨国Ⅲ发动机;顺达采用五十铃电控高压共轨4JB1国Ⅲ发动机。其中,三菱发动机是从沈阳购买的,五十铃和福特发动机是在南昌本部生产的。
7、朝柴CY4102-C3型柴油机是朝柴与奥地利AVL公司合作开发的产品,排放达国Ⅲ并具有国Ⅳ排放平台。此外,东风朝柴已获得美国纳威司达万国的授权许可,开始生产新型NGD3.0升车用柴油发动机。该款3.0升直列4缸涡轮柴油发动机,在设计上采用压电式喷嘴的电控高压共轨燃油系统,目前达到国Ⅲ标准,具备国Ⅳ、国Ⅴ标准的升级能力,可用于各种轻卡、轻客。
当下,境外发动机巨擎也紧追其后地随着整车企业,争先恐后地进入中国发动机市场来抢夺一杯羹的同时,借此希望牢牢控制住中国发动机技术,让中方只能跟随而无法超越。这些跨国汽车和境外发动机巨头对中国市场的重视不仅体现在技术和产品层面,在战略层面和投资层面同样有所体现。但也不可否认,由于外资用高技术水平的“坚船利器”打开了落后的中国市场,向中国汽车敞开了一扇通向世界的窗口。试想如果没有外资和技术的“入侵”与冲击,或许目前的中国汽车市场还处于3缸柴油发动机的农用车时代而坐井观天、唯我独尊而乐不思蜀。
E、轻卡市场国内红海海外蓝海
从目前轻卡行业分析,轻卡出口数量曾现出逐年增长的趋势,预计未来5年我国轻卡出口数量将继续保持10%左右的速度增长。2012年出口的区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。此前,因为这些地区用户的购买力不强,对产品品质要求也不高,中国轻卡凭借性价比优势很容易进入市场,但随着国际市场的全面开放,印度、越南、印尼等发展中国家的崛起,中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外,出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时,中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。就目前的情况来看,制动系统、排放、噪声问题还十分明显和普遍,主就形成中国轻卡的区域优势已不再。这意味着如果在技术水平上得不到提升,此前以“低成本、低价格”形态进入国际视野的中国轻卡制造优势不再。
2012年在国内市场疲软的情况下,各卡车企业也将更多的目光投向海外这片“蓝海”市场,并将海外战略作为企业发展战略的重要一环。随着海外市场对卡车企业业绩的贡献度逐步增加,海外市场在企业战略考量中也变得越来越重要,一些企业已制定出海外发展战略,其中海外投资设厂是落实企业海外战略的步骤之一。
福田汽车制定了“2020”战略规划,提出通过“5、3、1”核心战略以实现从“中国运营”到“世界运营”的转型。其中,“5”是指选定5个国家分别建设5座工厂,每座工厂的设计产能为10万辆;“3”是指在北美、欧盟和日韩三个发达市场取得突破;“1”是指在北京建设福田汽车全球运营总部和创新中心,在中国市场取得领导者地位。3月26日,福田汽车肯尼亚有限公司成立仪式在肯尼亚首都内罗毕举行。这是福田汽车自2011年4月在东非设立KD生产基地后,在海外直接投资设厂的又一重大举措。此外,福田的印度和俄罗斯工厂也在紧锣密鼓地进行中。据悉,印度建厂用地已经购买,近期将奠基开工建设,明年年底前投产。
一汽解放也已经与俄罗斯最大的商用车生产商GAZ集团完成了合作意向书草案,将共同投资,在俄罗斯境内建立生产基地。此前,解放已与伊朗汽车行业管理部门达成协议,联合开发、生产适应伊朗市场的卡车产品。一汽解放还将在巴基斯坦、墨西哥、乌克兰、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等国家新建、扩建一批轻型卡车和中重型卡车组装基地,在南非投资成立非洲投资有限公司,对现有一汽中重卡生产基地进行扩产,目前工厂选址已完成。
中国重汽已经形成了“6+1”海外战略,将世界分成6大片区,即东南亚、中东、南部非洲、北部非洲、中亚和俄罗斯、美洲。6个片区分别负责各自区域的市场推广、售后服务体系建设、配件网络建设。
中国重汽与德国MAN公司于2009年7月签署合作协议,引进曼的TGA技术,涉及55种整车基本车型,2240毫米和2440毫米两种宽度的驾驶室,提供车型达4563种(其中,欧Ⅲ车型1517种,欧Ⅳ车型1523种,欧Ⅴ车型1523种),以及D08、D20、D26三款发动机产品。其中,D08发动机分4缸和6缸两种。4缸的D08发动机排量为4.58升,覆盖150~210马力,6缸的D08发动机排量为7升,覆盖220~320马力,适用于轻、中、重卡以及客车和部分工程机械产品。D20发动机,排量为10.52升,覆盖310~430马力;D26发动机,排量为12.42升,覆盖440~600马力,这两款发动机将用于重卡产品我国卡车企业预计累计出口卡车20万辆左右,同比增长20%上下;出口金额可能达到25亿元,同比增长35%。
中国重汽王牌和伊朗Mammut集团合资建厂也是中国卡车企业海外投资设厂浪潮的一部分。伊朗Mammut集团是国际著名的商用车生产、改装企业。重汽王牌7系轻卡、717微卡系列将是双方合资合作达成原则协议之一。
预期2013年,由于全球经济放缓以及欧洲债务危机、主要出口地区政局动荡等因素,将不可避免地影响出口市场需求的增长。尤其是国内卡车出口的重点市场——北非、中东等地区受动乱影响,经济发展速度下降,卡车需求急剧下降。其次,国际贸易壁垒越演越烈,如俄罗斯、巴西、土耳其等国家,为保护本国汽车市场,纷纷出台了抑制汽车进口的政策,将使我国轻卡整车出口面临更大的障碍与困难,各卡车车企应做好未雨绸缪的准备。
F、未来国产轻卡市场预期展望
卡车历来有国民经济的“晴雨表”和“风向标”之称。2013年国家第一权力权利权势部门——发改委公布的审批项目中,共有21项,其中其中包括5个公路及轨道交通项目,6个借用国外贷款项目,10个中央以工代赈项目,审核通过的重大项目数量已经达到94个,另加上此前批准的国家级与地方级的重大民主项目,2013年已达到上百个项目,项目审批回暖是释放投资的信号。
2013年中央预算内投资重点确定为保障性安居工程和城镇基础设施、“三农”、社会事业和社会管理、节能减排和生态环保、自主创新和结构调整、电网设施、欠发达地区等领域。其中“保障性安居工程和城镇基础设施”、“电网设施”将直接关系到国内卡车市场复苏与繁荣和。如果这些重大项目能够顺便的实施和推进而不夭折的话,将会对2013年轻型卡车市场起到强大的剌激和拉动作用。
此外,2013年7月1号将全面实施国IV排放标准,以及轻卡更新换代周期性年份的如期而至,预期2012年上半年,轻卡市场将会有一个大增量,增长率有望达到10%以上,下半年可能会回落到5%左右增长率,全年平均增长率预计在10%左右,实现150万辆的市场规模(含各类底盘和海外出口量),成为国内汽车行业高速发展的重要助推动力,轻型卡车市场特别是高端轻卡市场呈现蓬勃发展的态势。
2013年,国产轻卡市场及产品将继续向中高端发展。车辆舒适性、节能环保和生命周期依然成为重要购车的指标,车价已不是唯一因素,成熟的物流企业需要提升自己品牌形象,个人用户则更多的考虑到节油、出勤率高、运营成本低,运营寿命更长、二手高端车残值更高、性能和安全等方面因素。
轻卡是中国商用车领域最大的分支,随着轻卡市场保有量的逐渐增大,轻卡后市场的利润将更加可观。预计到2015年,轻卡产销量有可能将达到约250万辆水平,进而成为销量较大的车型之一。同时轻卡市场将具体表现在一是中、低端向二、三线扩张,挤占四轮农用车(低速汽车)和超大型微型卡车的市场份额;二是向宽体、高端和专用化方向发展;三是新产品的密集上市;四是轻卡主机厂家大规模地向中部、西北部的经济欠发达地区圈地扩张建新厂的发展态势不可逆转,并已成为一种趋势,因为那里有相当大的优惠政策(如土地提供、免税或减税)以及更加廉价的不可替代的劳动力成本优势。
预期未来整体卡车市场结构朝轻重二极分化发展的趋势越来越明显。各类型品系卡车的增长和下降呈现出同步态势,增长或下降的幅度不同,调整着其内部结构的变化,这是卡车市场发展的一个重要规律。
运输化阶段分为初步运输化和完善运输化2个阶段。工业化初期,纺织工业和冶金、原材料正处于发展阶段时,煤炭和钢铁产量的增长幅度超过GDP的增长,经济对运输业的需求主要表现在量的增长,要求迅速扩大运输能力,以满足较快增长的运输需求。此时的运输化也处于起步阶段。
当工业化发展到以机电工业及高新技术产业为主的阶段时,运输化开始进入一个完善的阶段,并达到一个较高的水平。在这一时期,虽然煤炭、冶金和原材料等传统工业仍然在继续发展,但是科技含量较高的高新技术产品数量的增加刺激了GDP的增长,并对运输的可靠性等提出了新要求。
后运输化阶段对应的是后工业化阶段。当经济发展进入到以信息技术、金融业、服务业等第三产业为主的阶段时,货物运输总量和周转总量将不再大幅增长。这个阶段,虽然GDP仍在增长,但公路货运量和货物周转量可能是零增长甚至负增长。
卡车的保有量与公路货运量和货物周转量密切相关,一定的公路货运量和货物周转量对应着一定的卡车保有量;所以,公路货运量和货物周转量的零增长或负增长,最为直接的反映就是承担公路运输的卡车数量出现零增长甚至负增长,每年卡车的销售量,只是满足更新需求,而基本没有新增需求。
由此可见,中国经济的发展阶段决定了未来一段时期内中国的公路货运量和货物周转量仍将呈上升趋势,这一趋势必将带动卡车市场总量继续扩大。展望未来,2020年我国GDP的构成中,第三产业比重可能超过50%,第二产业和第一产业在GDP的构成中的比重都将下降,主要产生公路货运量和货物周转量的第一产业和第二产业将减少对运输装备的需求量。公路货物周转量和卡车保有量存在高度相关性,相关系数为0.98。据此预测,2020年左右将是我国卡车发展的一个重要拐点。届时,公路运输业对卡车的需求将由现在的以新增需求为主,转变为以更新需求为主,对卡车需求总量将长期保持在一个比较稳定的水平上,不会出现大幅增长或大幅下降。