2008年1-11月客车区域市场分析 广东、北京11-12米客车热销
华南客车市场的桥头堡——广东区域
根据广东车管部门客车上牌数据统计，2008年1~11月，共有52个客车品牌的产品在广东市场实现了销售，7米以上客车共计销售7118辆。具体见（表1）。从表中可以看出：11~12米是主打产品，其次是8~9米，再次是7~8米。销量最小的是12米以上的特大型客车，其次是9~10米，再次是10~11米。
广东是中国的重要经济省份，也是华南客车市场的桥头堡和风向标。这种比较发达的区域市场不可能由一个或几个企业垄断，因此，客车市场的集中度不可能太高。前15名主要竞争对手按长度段划分后的销售情况如（表2）。
表1
2008年1~11月广东市场各长度段客车销售情况分析
|
长度区间 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
12米以上 |
合计 |
|
销量（辆） |
1518 |
2072 |
480 |
862 |
2170 |
16 |
7118 |
|
百分比% |
21.32 |
29.11 |
6.74 |
12.11 |
30.49 |
0.224 |
100
|
表2
前15家主流企业2008年1~11月在广东市场的销售情况
|
|
厂家 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
大于12米 |
合计 |
|
|
1 |
宇通 |
150 |
180 |
32 |
214 |
500 |
6 |
1082 |
|
|
2 |
大金龙 |
72 |
472 |
2 |
112 |
256 |
0 |
914 |
|
|
3 |
苏金龙 |
30 |
174 |
174 |
58 |
454 |
0 |
890 |
|
|
| |||||||||
|
4 |
小金龙 |
130 |
100 |
8 |
66 |
244 |
0 |
548 |
|
|
5 |
丰田 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 |
|
|
| |||||||||
|
6 |
骏马 |
52 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 |
|
|
7 |
合客 |
188 |
66 |
0 |
0 |
4 |
0 |
268 |
|
|
8 |
中通 |
8 |
136 |
0 |
52 |
66 |
0 |
262 |
|
|
| |||||||||
|
9 |
桂林大宇 |
0 |
16 |
4 |
118 |
90 |
0 |
228 |
|
|
| |||||||||
|
10 |
友谊 |
114 |
24 |
10 |
4 |
2 |
0 |
154 |
|
|
11 |
安凯 |
0 |
28 |
6 |
40 |
74 |
2 |
150 |
|
|
12 |
广通 |
54 |
48 |
8 |
22 |
6 |
0 |
138 |
|
|
13 |
飞驰 |
4 |
42 |
44 |
0 |
46 |
0 |
136 |
|
|
14 |
福建 |
0 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
|
|
15 |
东风 |
34 |
56 |
4 |
2 |
20 |
0 |
116 |
|
|
|
合计 |
1306 |
1776 |
292 |
688 |
1762 |
8 |
5832 |
|
前15家企业的优势表现分析
1.在7~8米段表现最好的企业是四川丰田，销售了460辆，市场份额为30.3%。其次是江淮188辆，市场份额为13%。再次是宇通150辆，市场份额为9.5%。前3家企业占据了广东区域7~8米段52.8%的市场份额，超过了半壁江山。
2.在8~9米段表现最好的企业是大金龙，销售了472辆，其市场份额为22.8%。其次是申龙300辆，市场份额为14.5%。再次是宇通180辆，市场份额为8.7%。
3.在9~10米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了174辆，市场份额为36.25%。其次是佛山飞驰44辆，市场份额为9.2%。再次是中通40辆，市场份额为8.4%。前3家企业占据了广东区域9~10米段53.85%的市场份额，超过了一半，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现得非常抢眼，市场占有率超过了1/3。
4.在10~11米段表现最好的企业是宇通，销售了214辆，市场份额为25%。其次是大金龙112辆，市场份额为13%。再次是厦门金旅66辆，市场份额为7.7%。前3家企业占据了10~11米段45.7%的市场份额。
5.在11~12米段表现最好的企业是宇通，销售了500辆，市场份额为23%。其次是苏州金龙454辆，市场份额为21%。再次是大金龙256辆，市场份额为12%。宇通在这一细分市场中的占有率接近1/4，可以看出宇通和金龙系在11~12米客车这一获利较高的细分市场中的霸主地位。
6.大于12米段，青年尼奥普兰销售8辆，市场份额为50%。宇通销售了6辆，市场份额为37.5%。安凯销售了2辆，市场份额为12.5%。由于这一市场比较特殊，基数小，尚不能下结论。
华北客车市场的排头兵——北京区域
根据北京车管部门客车上牌数据统计，2008年1~11月，共有19个品牌的产品在北京市场实现销售，7米以上客车共计销售5878辆。其中，11~12米客车是主打产品，占整个长度细分市场的51.7%。其次是7~8米段，占整个长度细分市场的16.1%。再次是12米以上的特大型客车，占整个长度细分市场的12.46%。销量最小的是9~10米段，只占整个长度细分市场的0.78%。
北京是全国的政治经济文化中心和交通枢纽，其与一般省份和城市对客车长度段的需求比例有明显区别。对大型客车的需求比例最高，11~12米长度段和12米以上长度段的需求比例在全国是最高的。这是北京客车市场的显著特点之一，加上今年举办奥运会，客观上大大提高了北京区域市场对大型客车尤其是大型公交车的需求。
从（表3）中可见，前10家主流企业2008年1~11月在北京大中型客车市场共销售5338辆，占总体销量的90.8%，这就意味着，其他9家客车企业在北京市场只有9%的市场机会。
北京区域市场另一个显著特点就是：前10家企业的市场集中度都很高，相对全国其他省份的区域市场来说都高得多。由于北京市场对客车的环保和等级要求以及对特大型客车（主要是BRT）的要求都比较高，给一般的客车企业设置了不小的技术障碍。
表3
前10家主流企业2008年1~11月在北京市场的销售情况
|
|
厂家 |
7-8米 |
8-9米 |
9-10米 |
10-11米 |
11-12米 |
大于12米 |
合计 |
|
|
1 |
京华 |
|
|
|
12 |
526 |
619 |
1157 |
|
|
2 |
青年尼奥普兰 |
|
|
|
|
1001 |
115 |
1116 |
|
|
3 |
苏州金龙 |
108 |
276 |
|
103 |
175 |
|
662 |
|
|
| |||||||||
|
4 |
小金龙 |
70 |
38 |
5 |
14 |
463 |
|
590 |
|
|
5 |
大金龙 |
12 |
146 |
|
26 |
276 |
|
460 |
|
|
| |||||||||
|
6 |
丰田 |
379 |
|
|
|
|
|
379 |
|
|
7 |
北方尼奥普兰 |
|
|
|
142 |
197 |
|
339 |
|
|
8 |
宇通 |
65 |
158 |
|
12 |
72 |
|
307 |
|
|
| |||||||||
|
9 |
友谊 |
206 |
|
|
|
|
|
206 |
|
|
| |||||||||
|
10 |
福田欧V |
|
50 |
|
65 |
5 |
|
120 |
|
|
|
合计 |
840 |
670 |
5 |
374 |
2714 |
734 |
5338 |
|
前10家企业的优势表现分析
1.在7~8米段表现最好的企业是四川丰田，销售了379辆，市场份额为40.1%。这主要由于丰田柯斯达车型的技术优势和精细做工所致。其次是友谊206辆，市场份额为21.8%。再次是苏州金龙108辆，市场份额为11.42%。
2.在8~9米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了276辆，市场份额为39.3%。其次是宇通158辆，市场份额为22.5%。再次是大金龙146辆，市场份额为20.8%。前3家企业占据了北京区域8~9米段83%的市场份额，拥有绝对优势，说明了8~9米客车在北京市场的集中度比较高，一般客车企业要想进入这个细分市场比较吃力。
3.在9~10米段表现最好的企业是厦门金旅，共销售5辆，占这一细分市场10.5%的市场份额。其他企业均没有实现销售，同时也说明北京对9~10米这个细分市场的需求不大。
4.在10~11米段表现最好的企业是北方尼奥普兰，销售了142辆，市场份额为34.5%。其次是苏州金龙103辆，市场份额为25%。再次是欧V客车，销售65辆，市场份额为15.8%。其中，北方尼奥普兰在这一细分市场中的占有率超过1/3，对于这个销量不大的企业来说，其在这个细分市场表现还是十分抢眼的。
5.在11~12米段表现最好的企业是浙江青年尼奥普兰，销售了1001辆，市场份额为33%。其次是京华客车销售526辆，市场份额为28%。再次是厦门金旅463辆，市场份额为25%。前3家企业占据了北京区域11~12米段86%的市场份额。浙江尼奥普兰在这一细分市场中的占有率是1/3，可以看出，浙江青年尼奥普兰在11~12米这一获利较高的细分市场中的霸主地位。
6.大于12米段，浙江青年尼奥普兰销售115辆，占这一细分市场的16%。北京京华销售了619辆，市场份额为84%。这一细分市场被这两个客车企业所垄断，其他企业要想进入北京特大型公交市场颇为不易。
