5月海外汽车市场分析:欧洲冷热不均
5月份,全球汽车市场整体低迷,美国、欧洲、日本等主要市场下滑幅度依然居高。其中日本连续10个月下滑,并创日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来销量最低。
美国市场本土厂商并没有受到克莱斯勒与通用破产影响,相反,销量反而触底反弹,出现回暖趋势。而过去表现稳定的本田及丰田下滑均超过40%。
欧洲市场已连续第13个月下滑,但主要市场如德国、法国等实施了优惠促销政策,拉动效果显著。截至目前,欧洲只有瑞典政府没有出台刺激汽车消费的政策。
在亚洲,日本市场趋势依然低迷,但中国、韩国、印度等市场,得益于政策拉动,市场表现火热,其中韩国创近6年来单月新高,而印度连续4月增长。中国5月份汽车销量同比大幅上升47%,堪称“非常火爆”。
美国:本土厂商现曙光
5月份,福特和通用销量同比下降33.7%,下滑幅度为去年10月下滑31.9%以来最低,这促使美国市场销量继续触底反弹。不过,本田与丰田销量下滑均超过40%。
5月份,美国市场销量为926,130辆,是今年首次月销量超过90万辆。按这一数字折算,今年全年销量有望达到990万辆。
标准普尔分析师表示,5月的销量数据让美国本土厂商看到了一丝曙光,因为他们的销量下滑幅度小于日本竞争对手。
福特轻型车销量下滑25.8%,下滑幅度是去年7月以来最低;通用下滑29%,是去年9月以来最低;美国本田下滑41.5%,创2008年5月以来最低;丰田下滑40.7%,日产下滑33.1%。
克莱斯勒下滑达46.9%,主要是因为工厂关闭导致大客户采购下滑90%。零售市场下滑为30%。一些分析师认为,克莱斯勒零售业绩不错,主要是因为一些被关闭经销商降价清库。5月14日,克莱斯勒通知789家经销商关闭。
J.D. Power市场分析师认为,5月份的市场表现显示出美国消费者对本土厂商的支持。在克莱斯勒宣布破产后,奥巴马呼吁美国人们购买本土品牌车型。而福特因为没有向政府要援助而获得了消费者青睐。
其他品牌表现不尽相同,其中大众下滑12.5%,奔驰下滑33.4%,宝马下滑27.6%,斯巴鲁下滑5%,马自达下滑40.1%,现代下滑18.7%。
2008年10月,美国市场销量低于110万辆,为25年最低。而今年以来,美国市场销量徘徊在90-100万辆之间,已连续18个月下滑,是1930年代大萧条以来最长时间。去年,美国销量1320万辆,而2007年为1620万辆。
欧洲:冷热不均
5月份,欧洲新车注册1,270,195辆,同比下降4.9%,为连续第13个月下滑。前5月销量5,959,859辆,下滑13.9%。
5月份,德国汽车销售市场火爆,法国市场次之,而意大利和西班牙则相对萧条,主要原因是德国政府在年初推出“以旧换新”的轿车更换补贴政策。法国政府随后也实施类似政策,但力度不如德国。
5月份西欧新车注册1,197,292辆,同比下滑3.2%,其中奥地利增长4.8%;希腊增长5.1%;法国增长11.8%;德国增长39.7%。这些国家增长的原因是实行以旧换新优惠政策。意大利下滑8.6%;西班牙下滑38.7%,英国下滑24.8%,这两个国家虽然出台了促销政策,但并没有拉动销量。前5月,新车注册5,596,668辆,下滑12.8%。其中德国同比增长22.8%,是惟一增长的市场。法国下滑1.4%;奥地利下滑3%;而主要市场意大利下滑14.7%,英国下滑27.9%,西班牙下滑42.7%。
5月份,新欧盟成员国销量72,903辆,下滑26%。其中刻捷克( 20.5%)和斯洛伐克( 46.4%)增长。波兰下滑3.1%,立陶宛下滑80.4%。前5月,整体销量363,191辆,下滑27.9%。其中波兰增长0.7%,斯洛伐克增长1.3%,捷克增长5.5%。
德国:持续4月增长
德国汽车制造商协会(VDA)公布的数据显示,5月份德国新车注册384,578辆,同比增长39.7%,为连续4个月增长。4月份为38万辆。1-5月新车注册增长22.8%,总数超过160万辆。
今年初,德国政府推出一项淘汰旧车更换新车的振兴计划,默克尔政府以提供15亿欧元刺激汽车消费,车主在淘汰9年以上的旧车和购买一辆新车时可得到政府2500欧元补贴。
至今年底,该计划可使60万德国车主获益。首笔15亿欧元资金短期内顷刻用尽,4月份德国政府又推出一笔达50亿欧元的巨额资金,这将保证使200万车主受益。估计今年德国新车销售将超过去年的300万辆。
法国:扭转4月跌势
法国汽车制造商协会(French Automobile Manufacturers Association)公布数据显示,5月法国新车注册207,287辆,同比增长12.4%,经工作调整年升18.6%。扭转了4月的跌势。1-5月新车注册下降1.3%,调整后增0.6%。
意大利:同比下降8.6%
5月意大利新车注册188,670辆,同比下降8.6%。其中菲亚特5月份在意汽车市场份额从4月份的35.17%下降至34.38%。
英国:同比下滑25%
据英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)公布,5月英国新车注册由去年同期的179,272辆降至134,858辆,同比下滑25%,但政府推行的旧车换新刺激计划已开始刺激销量的回升。1-5月英国新车注册289,598辆,同比下降27.9%。
瑞典:连续下滑
据瑞典汽车协会统计,5月瑞典轿车和卡车销量18215辆,下降30.6%,继续呈下降趋势。其中卡车销量为2710辆,同比下降42.3%,比前4个月下降35.1%。在5月份所有新登记的车辆中41.7%为环保型车,同比增加9.4%,柴油车36.1%,下降1.7%。
5月份萨博汽车销售同比下降超过72%,由于该公司未来极大的不确定性,导致其销量,特别是在瑞典的销售急剧下跌。
前5个月瑞典汽车销量总体下降30.4%。汽车行业的认为,导致瑞典汽车市场疲软是因为瑞典政府尚未推出购车补贴措施,是目前惟一在欧洲没有推出刺激汽车市场措施的政府。瑞典汽车协会(Bil Sweden)再次呼吁政府采取措施提高汽车需求。
俄罗斯:下降近6成
据欧洲企业联合会(Association of European Businesse)公布,5月份俄罗斯新车销量161,524辆,同比下滑58%,主要原因是汽车贷款缺乏及经济前景的不确定性影响。
日本:连续10月下滑
日本汽车交易商协会数据显示,5月份日本国内轿车、货车及巴士的新车销量较去年同期下降19.4%,连续第10个月下滑。是日本汽车经销商协会自1968年有数据统计以来销量最低的一个月。
5月份日本汽车销量总计为178,503辆(不包括微型轿车和微型卡车)。上年同期这一数字为221,377辆。其中丰田销量下跌了24%,日产销量减少9.1%,而本田销量增加4.5%。
从车型来看,轿车的销量为15.96万辆,同比减少16.3%;卡车销量不足1.9万辆,同比下滑38%;大客车销量仅523辆,同比减少48.9%。但是,得益于日本4月份开始实施的环保车购置税优惠政策,日本5月份汽车销量的下滑幅度较之前6个月每月20%-30%的跌幅有所回升。对此,日本汽车经销商协会认为,消费者虽然比较关注环保车新政,但目前持观望态度的人还是比较多,因此日本新车市场的复苏前景还不明朗。
韩国:创6年单月新高
5月韩国国内汽车销量超过12万辆,创下近6年来单月最高值。其中现代起亚销量为101,802辆,7年来单月国内销量首次超过10万辆。但5家整车企业上月在海外的销量(出口 当地产销量)为311,091辆,比前一个月和去年5月分别减少4.2%和17.7%。
韩国5家整车企业(现代、起亚、通用大宇、雷诺三星、双龙汽车)5月份业绩显示,上月国内销量为124,420辆,创2003年4月(12.9709万辆)以来单月最高,比今年4月和去年5月分别增加了31.9%和15.3%.
有分析认为,上月韩国本土销量猛增主要得益于从5月1日起消费者以旧换新车最高可享受250万韩元减税优惠。同时,经济萧条影射消费心理,现经济渐趋回暖,汽车需求随之剧增。
印度:连续4月增长
印度汽车制造商协会(SIAM)公布数据显示,5月份印度汽车销量113,490辆,去年同期销量为110,745辆,增长幅度2.5%。为连续第4个月增长。受高借贷利率以及银行信贷缺乏等影响,印度车市自2008年9月份以来一直处于下滑趋势。印度2008财年(截止于2009年3月底)汽车销量同比微增1.3%,相对于前几年高达两位数的增长速度下滑明显。
近4个月印度车市的回暖主要得益于印度政府的一系列刺激方案,其中包括降低汽车消费税等。印度13家汽车制造商中的6家5月份销量出现了不同程度的下滑。其中,印度第二大乘用车企业现代汽车5月销量下滑4.1%至23,501辆,而塔塔汽车下滑9.8%至12,838辆。
新西兰:环比上升13%
新西兰交通运输局(New Zealand Transport Agency)公布,5月新西兰新车注册3,979辆,环比上升13%。进口二手车注册5,211辆,环比增长9.5%,汽车总注册量9,190辆,环比升11%。