高尚瑞:重卡产业链的资源整合与发展战略

 

【编者按】由中国汽车技术研究中心主办，中国汽车工业信息网承办的2011（第四届）中国商用车发展交流研讨会于2011年6月23-24日在北京广西大厦举办。会议继续围绕"探索中国特色商用车产业发展之路"这一永久主题，并以"技术升级与核心竞争力"为年度主题展开论述。

 

下面是中国重型汽车集团有限公司规划及技术发展部副总经理高尚瑞先生的演讲，他演讲的题目是"重卡产业链资源整合与发展战略"：

 

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高尚瑞：各位领导，各位来宾大家下午好。2010年中国重卡迅猛发展，让许多业内人士对未来形势乐观不已。从各个重卡企业制定的2011年产销目标和纷纷上马的计划投资项目可见一斑。然而，2011年前四个月重卡销量同比下滑严重，市场寒意尽显，给未来重卡的市场增加不确定的因素。产销量的下降让许多业内人士过膨胀的信心受到挫伤的同时，倒不失为一个认真审视中国重卡发展中存在的问题的契机。重卡销量的下降纵然有政府宏观经济调控、市场透支等因素的影响，但也露出了行业本身在发展中存在的问题。

 

对于重卡行业而言，目前重点要解决并不是扩大产能，延长产业链，做大规模等问题，而是解决重复投资、产能过热，创新能力不足，利润低下等问题。在知识经济和信息时代，随着全球化进程的加快，企业之间的竞争更多地表现为产业链的竞争，谁掌握产业链资源越多处于产业链的位置越高，谁就有越有竞争优势，而产业链整合可以实现生产要素的互补，无形资产的共享，资源控制力的增加，从而提升企业的竞争优势，是企业获得长足发展的重要途径。

 

下面我从四个方面来讲一讲产业链的整合：一、中国重卡产业链存在的问题。二、重卡产业链整合的途径。三、产业链整合要注意几个问题。四、中国重卡行业发展出路。

 

重型汽车是一种复杂的产品系统，相关产品较多，其产业链的构成复杂，上游涉及钢铁、机械、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及到运输、保险、金融、销售、维修等行业，汽车产业链之长是其他行业无法比拟的，其产业链组成网状结构，总向与横向企业相互影响，相互制约，非常地复杂。此外，汽车产业是规模经济效应十分明显的产业，产品的研发和生产制造需要大量的投资，同时繁杂的售后服务等活动也需要庞大的企业来支持。汽车企业通过淘汰、并购，其2011中国商用车发展交流研讨，其规模越来越大，在世界500强的排名前列，不难发现有许多汽车企业的名字。

 

存在的问题主要有：

 

1、竞争有余、合作不足纵向整合有余，横向整合不足。

 

由于历史原因，各地区的利益驱动、区域市场壁垒存在，各个区域之间重卡企业有效资源没有充分的整合和利用，具体表现为重复建设和产品的同质化，导致竞争白热化，加之原材料价格不断攀升，重卡利用普遍低下，各重卡厂商之间信息共享机制不健全，相互协作不够，增加了厂商试错成本。

 

重卡整车厂商不断整合关键总成、改装厂、零部件供应商，整车厂商向上游整合趋势特别明显，我们中国重汽完整了关键组成。目前，中国的重型汽车厂商有名册已有30多家，年产销量不足千辆的企业有超过20多家。

 

2、零部件供应商规模普遍偏小，研发水平低下。

 

从欧、美、日汽车发展的经验表明，汽车只有在其零部件制造业的强有力支持下才能发展起来。重卡行业的发展同样需要相关配套产业的同步支撑。国内的零部件供应商自主研发能力弱，生产技术落后，工艺水平低，许多零部件供应商主要的精力都在于满足整车厂的要求，没有能力做到与整车厂同步开发，更不用说超前开发，而且零部件厂商没有形成集团化，与整车的议价能较低，整车厂为转移重卡利润低下的压力，不断压低采购价格，导致零部件企业利润率下降，使研发资金更加难以保证。在不远的将来，模块化生产与同步开发日益普及，这无疑会给零部件厂商带来越来越大的挑战。

 

3、零部件供应商严重分散、没有形成集群效应。

 

重卡零部件配套厂家分布在多个省市、自治区，信息沟通不畅，分散状态不仅给整车厂整合上游带来困难，还会制约零部件厂商自身做大规模。

 

4、整车厂商仍然摆脱不了对国外技术的依附。

 

几乎在每个中国重卡企业的背后都笼罩着一个国际重卡巨头的身影，整车厂商在一些核心零部件领域仍然要依靠国外的技术，特别是在发动机和电子控制系统上，国内厂方无法独立完成产品研发。

 

5、中国物流业的低效导致重卡有效需求不足。

 

从表面上看，物流的低效会使得更多的重卡投入到运输中，但是实际上物流低效一旦让物流厂家感觉到利润微薄，无利可图时，就无力添加新重卡，中国高速公路的高收费、乱收费给物流商家带来巨大的经营压力。

 

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二、重卡产业链整合的途径。

 

产业链整合的目的主要在于：提升企业竞争优势，获得协同效应，消除或减少外部环境的不确定性，降低企业交易成本。针对目前我国重型汽车产业链存在的问题，应当采取的整合途径有：

 

1、整车厂商应该加快横向合并的步伐。

 

整车厂商从欧美国家汽车工业发展轨迹来看，作为会经济显著的产业，汽车业的市场集中度会随着产业链不断成熟而逐渐增加，产业链向合并加剧。提高市场集中度、增强市场势力，从而增加对市场价格的控制力，增加利润。同时，市场集中度提高也有助于重卡厂商自行构建或者和其他厂商联合构建进入壁垒，阻止潜在的进入者进入。这在一定程度上可以遏制重卡行业的重复投资和产能过热现象。一些企业为了生存就会进行恶性竞争，最终损害整个行业的利益，乃至影响到整个产业的稳定性和运行效率，横向整合通过强弱结合可以避免行业内散乱竞争，值得注意的是产业链横向整合历来都是政府行业管制的重点，并且我国重型汽车行业大部分都是国有企业，要进行横向整合对于政府依然重要。

 

2、重卡企业纵向整合仍需进行，但要避免大而全，企业资源分散等现象。

 

整个整合的方式应该采取并购与外包相结合，产业链上的主导企业整车厂商可以通过股权并购等方式对上下游主要环节上的企业实施控制，以构筑自身的完整的产业链体系，不论是国内还是国外，整车厂商向上游领域厂商整合的趋势非常地明显，国外日野、依维柯等等都有自己的发动机厂，比如说中国重汽也有自己的发动机厂和研发体系，纵向整合不仅有利于保障整车供应体系，稳定产业链结构，也有利于帮助零部件厂商做大规模，形成长期的合作共赢关系。但是整车厂商一味地追求做大规模，做全供应链，就会造成大而全，企业资源分散，核心竞争力弱化，企业效率降低等问题，特别是强弱联合的纵向整合，往往会分散整车厂商的资源，弱化其核心竞争力，重卡整车厂商应当专注于做自己最擅长的业务，对于那些附加值过高的，自己不擅长的，不能够提升自己核心技术的业务就要外包给或者给其他企业。

 

3、适当采取战略联盟型产业链整合模式。

 

战略联盟是企业间达成的即超出正常交易又达不到合并程度的长期协议，是进行产业链整合、提升企业核心竞争力的一种重要模式。国内外有诸多企业采用这一模式整合各自的产业链。战略联盟型的产业链整合模式具有以下特点：一是以契约的方式整合产业链相对容易，对资本要求低，二是能够实现资源互补。三是塑造利益共同体，以合作为基础发挥协同优势，战略联盟形成的基础是：联盟成员有相互依存的关系和共同的目标。

 

4、促进汽车产业集群。

 

促进汽车产业集群，产业集群是一种综合性的产业链整合模式，基于产业集群整合产业链既可以用股权并购的方式控制上下游企业，也可以通过组建战略联盟的方式整合产业链，还可以通过市场机制整合集群内的零部件企业，使它们成为一个风险共担、利益共享的产业链条。通过集群的内部合作，汽车制造商既能够获得稳定的符合要求的汽车零部件。同时，汽车零部件厂商又可以完成相对独立的生产运作，取得自身的发展。值得注意的是，产业集群中的企业、机构不仅仅在地理上接近，更重要的是他们之间有很强的本地联系，这种联系不仅是经济上的，还包括社会的、文化的、政治的各方面，因此汽车产业集群绝对不是建一个汽车城，将各个汽车厂商聚集地那么简单，还需要配套建设，还有政策的引导。

 

5、建立和完善行业组织，发挥行业协会的作用。

 

行业协会可以作为重卡制造商与政府沟通的桥梁，也可以产业内企业互通产业信息，由于产业链整合信息的平台，组织和协调行业成员的投融资行为，引导资金流向重点企业，优势企业，有发展潜力的企业，制定行业章程，统一行业规范，树立良好健全的行业形象，为产业整合的有效开展统一思想，引导行业的规范化经营，收集重卡行业信息和各项经营数据，并实施发布。及时制止行业内出现的恶性恶劣竞争行为，可以就某一个研究领域单独组成一个协调组织，解决产业共性应用技术问题，形成共享技术开发的平台。

 

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三、产业链整合要注意几个问题：

 

1、必须突出核心企业的龙头作用和辐射效应。

 

必须识别和发现产业链的核心价值环节，并将核心企业资源集中在这个环节，培育核心能力，构建集中的集成优势，借助这种竞争优势获得其他关键环节的带动效应和资源整合效应。主导企业的存在是产业链整合的前提条件，如果有整车厂商自身发展出现了问题，就不会有资本去整合产业链。

 

2、绝不能仅仅着眼于"合"，还要着眼于"分"。

 

重卡产业链环节多且长，因此进行产业链整合时，应紧紧围绕产业链价值链展开，切忌盲目的投资，乱铺摊子，盲目的多元化经营只会分散资源，不仅副业发展不起来，主业也受到拖累。因此重卡产业链整合的理性方式应该是在核心专长与核心产业支撑下的有限相关多元化经营战略。将企业发展重点放在产业的核心价值环节上，并将企业的核心资源集中到该环节，发展核心技术，以提高整体竞争优势。对于与核心产业相关度不大，附加值不高的一些零部件环节，可以通过拆分，从企业中剥离，或者外包给其他企业。

 

3、整合应发挥政府的作用。

 

汽车产业已经成为我国支柱产业，而重卡行业在汽车业中起到了举足轻重的作用，其发展状况对区域经济乃至整个国民经济有着重要的影响。因此，政府可以通过宏观调控的手段，制定政策对重卡行业的整合加以引导和监督。对于一些规模较小，没有竞争力的山寨重卡企业应坚决的实施关停和重组，政府应该打破地方保护主义，着眼于企业未来发展，同时政府可以为企业提供信息方面的支持，以便于企业做出整合决策。另外，可以通过采取一些优惠手段鼓励重卡核心技术的国产化发展。

 

四、中国重卡行业的发展策略。

 

1、要引进，更要自主创新。

 

鉴于我国重卡行业的技术水平相对落后于欧美等发达国家的现状，如果一味强调自主创新，依靠自身的力量就无疑加大增加重卡行业技术研发的困难，降低发展速度。同时也会丧失发展的机遇。这几年已出现欧美重卡厂商纷纷到发展中国家寻求发展的态势，重卡产业从发达国家转移到发展中国家趋势日益明朗，中国应该抓住机遇，承接产业转移，大胆引进先进的技术，充分利用后发优势，做大做强自主品牌，从中国重卡厂商与外资合作所取得成绩来看应该说是非常成功。但是如果一味地只引进，不自主创新，最终将会陷入"落后—引进—再落后—再引进"的怪圈中。我国汽车业近30年"以市场换技术"的结果表明，核心技术是换不来的。而日韩汽车业的后发崛起也充分证明了引进技术上的再创新无疑是一条可借鉴的经验。目前，我国主要的重卡制造商都与外资企业进行了合作。问题在于，如果更快更好地消化和吸收国外先进的技术，以及在消化吸收过程中培育企业的创新能力，从而实现再创新。其中，最为关键的是企业的创新能力的培育。

 

2、零部件厂商要走集团化的发展路线。

 

必须要改变长期以来我国"重整车，轻零部件"的做法，没有强大的零部件厂商，就不会有强大的整车厂商，重卡零部件厂商首先把规模做大，形成规模经济，然后才能做研发工作。国内零部件厂商的集团化发展路径可以从两个途径实现：一是加速零部件厂商之间的兼并重组，通过集中各种渠道打造零部件上市企业。二是整车厂商整合零部件供应商，零部件供应商可以依托整车厂商的资本优势、品牌优势，逐步提高自己的研发能力。

 

3、积极探索模块化生产方式。

 

模块化方式改变了传统的研发体系、采购体系和整车生产方式，基本上省去了冗余的中间环节。模块化可以充分调动零部件厂商参与研发和生产的积极性，使他们拥有了更广阔的发展空间，整车企业可以集中精力做品牌和市场开发，零部件企业可以在技术创新下工夫，形成独立的开发能力。目前国外先进企业制造厂商，大众汽车正在采取模块化生产，我国重卡行业发展水平来言，不能马上步入模块化生产之路，仍用基础的方式和探索的方式。

 

4、深化产学研结合。

 

毫无疑问，未来重卡市场将会对舒适性、环保、安全、质量等方面提出越来越高的要求，技术的发展和产品的更新换代的更为迅速。企业仅仅靠自身的力量难以完成研发任务，特别是在汽车员才来得研究和开发商，我国重卡企业步伐滞后。而在许多高校和科研机构存在着创新成果难以商业化问题，可以共同开发新工艺新产品。

 

5、走国际化之路。

 

走国际化之路，重卡行业受国内宏观经济政策的影响较大，如果扩大出口，开辟国外市场，肯定会有利降低产业链风险，从欧美重卡巨头地区产销分布来看，其国外销量占到主要的份额，相比之下，我国重卡企业的出口量占销售量的比例明显偏低。

 

此外，产业链的整合不应局限于国内，更要将目光放远，放宽。资本雄厚的长上应当积极参与到国际并购中去，特别要重视对国外汽车零部件制造商的并购。