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客车全年销量同比有可能实现正增长

时间:2009/10/26 14:26:37来源:佘振清作者:佘振清责编:0条评论

    1-9月,49家企业累计生产各类客车125624辆,同比减少15412辆,下降12.27%,累计销售127209辆,同比减少109266辆,下降14.11%。累计销量中,大型客车35004辆,同比下降21.58%,中型客车41940辆,同比下降15.06%,轻型客车32322辆,同比下降2.64%。可见,中轻型客车是客车市场加速好转的主要力量。

    ㈠、同比下降幅度在迅速缩小。

    1-9月,总销量同比下降14.11%,其中座位客车下降12.66%,卧铺客车下降6.06%,公交客车下降16.68%。详细数据如下:
   

1-120091-9月销量与2008年同比情况表

 

总计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

6L7

5L6

3.5L5

上年同期

合计

127209

2824

23903

17908

9475

16262

23637

18884

7564

6752

座位

80136

374

10978

8043

4169

9010

15925

18032

6853

6752

卧铺

2030

154

1868

8

 

 

 

 

 

 

公交

44647

2276

11057

9857

5148

7250

7639

744

676

 

其他

396

20

 

 

158

2

73

108

35

 

本年累计销量

合计

109266

1666

18481

14857

8754

14179

19007

19107

7321

5894

座位

69991

496

9402

5566

3652

8015

13533

16372

7061

5894

卧铺

1907

239

1655

13

 

 

 

 

 

 

公交

37199

930

7424

9278

5098

6131

5472

2606

260

 

其他

169

1

 

 

4

33

2

129

 

 

合计

-17943

-1158

-5422

-3051

-721

-2083

-4630

223

-243

-858

座位

-10145

122

-1576

-2477

-517

-995

-2392

-1660

208

-858

卧铺

-123

85

-213

5

 

 

 

 

 

 

公交

-7448

-1346

-3633

-579

-50

-1119

-2167

1862

-416

 

其他

-227

-19

 

 

-154

31

-71

21

-35

 

增长(%

合计

-14.11

-41.01

-22.68

-17.04

-7.61

-12.81

-19.59

1.18

-3.21

-12.71

座位

-12.66

32.62

-14.36

-30.80

-12.40

-11.04

-15.02

-9.21

3.04

-12.71

卧铺

-6.06

55.19

-11.40

62.50

 

 

 

 

 

 

公交

-16.68

-59.14

-32.86

-5.87

-0.97

-15.43

-28.37

250.27

-61.54

 

其他

-57.32

-95.00

 

 

-97.47

1550.00

-97.26

19.44

-100.00

 

   
    从上表可以看出,虽然累计销量同比仍在下降,但下降的幅度正在迅速减小,与1-8月相比,下降幅度减少了7.06个百分点,与1-6月份相比,下降幅度减少了19.28个百分点,也就是说,在第三季度,已经将上半年的亏空追回了一多半,影响因素主要有两个方面:

    一是,去年第三季度的基数太低。去年第三季度,客车市场在欧Ⅱ转欧Ⅲ之后进入真空期,客车市场需求大部分都在上半年提前释放了,加上金融危机的第一波冲击也集中体现在这一时间段,因此,去年第三季度,客车销量大大低于以往年度。

    二是,今年第三季度客车市场正在逐步走出金融危机的影响。从同比增长情况来看,第三季度客车市场的反弹十分明显,如表1-2所示,今年9月份,客车销量已达到18801辆,创金融危机以来最高峰,不仅高于去年同期,也高于2007年9月。

1-2:月度销量的同比情况在逐步好转

 

上年销量

本年销量

同比增量

同比增长

20087

12487

10467

-2020

-16.18

20088

14628

10874

-3754

-25.66

20089

16733

12669

-4064

-24.29

200810

12043

9620

-2423

-20.12

200811

14934

10683

-4251

-28.47

200812

21592

16374

-5218

-24.17

20091

17464

9310

-8154

-46.69

20092

7193

5018

-2175

-30.24

20093

12508

9309

-3199

-25.58

20094

15713

11980

-3733

-23.76

20095

17207

11887

-5320

-30.92

20096

23114

14737

-8377

-36.24

20097

10467

12730

2263

21.62

20098

10874

15494

4620

42.49

20099

12669

18801

6132

48.40


    同比下降幅度在迅速缩小主要得益于国内经济环境的稳定,除了农村客运市场已经开始启动以外,在广州亚运会、济南全运会这些题材的推动下,公交客车的市场需求得到了有效的保证,特别值得一提的是石家庄的公交发展战略,河北省为积极响应国家公交优先政策,提出“省会三年大变样,公交也要大变样”的发展方针。2009年,石家庄公交在这一方针的指导下,发生了巨大的变化,这些变化主要体现在6个方面:

    1、大载体环保公交车购置创石家庄公交历史新高。石家庄市政府为加快公交发展,2009年一次性投入近四亿元,购置600辆丹东黄海大载体天然气公交车,其车辆配置和技术含量方面均处于全国公交行业领先水平。

    2、场站建设取得新进展。2009年政府投入场站建设资金5000万元。目前总投资8539万元南位停车场,占地面积100亩,已开工建设。火车站公交枢纽站改造后已投入使用。

    3、新型太阳能公交站亭闪亮登场。这种新型公交站亭其突出的亮点在于装备新、款式新、功能新。利用太阳能供电,融入中国传统特色的设计,安装电子站牌系统,既方便了市民乘车,又美化了都市形象。

    4、线网优先更科学。按照“1+4”组团城市发展规划,在政府主导下完成了《石家庄市近期公交线网优化规划方案》,为公交线网的优化提供了科学依据。

    5、快速公交时代来临。结合道路资源和沿途市民的出行需求,石家庄公交推出快速公交线路,比普通线路缩短乘车时间30%左右。

    6、统一车身颜色标识,规范车体广告。石家庄公交对主城区运营的公交车统一成枣红色,同时,对在公交车体发布广告的内容、颜色、广告画面面积等进行规范化管理。

    石家庄公交的发展和进步,是北京奥运以来城市公共交通管理升级和技术升级的典型代表,我们认为,这是北京奥运促进公交市场和公交行业发展和进步的一种延续,这种延续从北京到上海、石家庄、广州、济南,会不断向全国蔓延。据了解,石家庄公交的600辆订单是金融危机以来客车市场上的第一大单,对恢复客车市场的人气和信心具有特殊的意义。

    ㈡、销量连续4个月超2007年。

    2007-2009年客车月度销量曲线如下:
 
   
      
    上图表明,自6月份以来,客车市场步入强势上行轨道,众所周知,2007年的销量曲线是最标准的受市场因素左右的销量曲线,销量连续4个月销量超过2007年,是客车市场逐渐摆脱金融危机影响的显著标志:

    1、客车市场已经进入正常轨道。客车市场很小,销量曲线经常随环境变化而巨幅波动,2008年的冲高回落走势是客车市场受宏观环境左右的最好例证。今年5月以来,销量已连续4个月高于2007年,从曲线走势来看呈现两大特点,一是波动规律与07年完全一致,没有大起大落;二是两条曲线贴得很紧,说明市场需求已经基本恢复正常水平。在出口仍然低迷的背景下,客车市场的复苏主要依靠国内市场,但是,国家并未针对客车行业出台专门的拉动政策,因此,客车市场能够迅速走入正轨来之不易,是一种自我疗伤的结果,这种结果更值得珍惜。实际上,取得这样的结果也付出了相当的代价,比如大型公交客车的市场份额减少、高档客车产品链向下延伸等等,市场需求档次下降将导致客车企业经营质量下降,这些现象不利于客车行业的长远发展。

    2、全年销量同比有可能实现正增长。上半年分析报告中,我们预测全年销量同比可能下降10%左右,但三季度的情况已超出我们的预计,如果第四季度销量与2007年持平,全年下降的幅度为3.69%,从第三季度的发展趋势来看,今年全年销量实现正增长也并非没有可能。我们常用“愈挫愈坚”来形容一个人在逆境中成长,对于客车行业来说,金融危机是一块真正的试金石,检验了企业、检验了产品,也检验了市场的承受能力,如果今年销量同比真能实现正增长,是对客车行业抗击金融危机的一种褒奖。

    3、出口尚无法撼动国内市场的主体地位。虽然出口很热,但客车出口占行业总销量的份额并不高,2006年是7%,07年上升到16%,08年是13%,今年已经下降到6%,就客车销量来看,国内国外孰轻孰重已一目了然。对于客车企业来说,重视出口但不能依赖出口,积极出口但不能沉迷于出口。金融危机告诉我们,一个稳定的市场基础是多么的重要,金融危机以来,客车行业既未出现特别的恐慌,也未出现大面积的倒闭状况,值得欣慰,究其原因,国内市场的支撑作用居功至伟,今年1-9月,客车行业的总销量同比下降了14.11%,而出口量下降了59.96%(据海关统计,1-8月出口额下降了48%),不可否认,国内市场是支撑客车行业生存和发展的基础。

    ㈢、从细分市场来看,中轻型客车率先复苏。

    今年第三季度客车市场的表现十分强势,是客车市场复苏的标志,进一步研究,到底哪些细分领域率先复苏,请看下表:
   

1-320091-9月销量增长情况与上半年增长情况对比

 

总计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

6L7

5L6

3.5L5

1-6月增长(%

合计

-33.39

-59.83

-38.39

-23.42

-33.04

-27.9

-41.78

-27.42

-29.08

-33.17

座位

-32.88

58.43

-28.57

-31.73

-34.79

-27.55

-40.24

-35.67

-24.62

-33.17

卧铺

-15.03

26.27

-18.94

 

 

 

 

 

 

 

公交

-34.66

-75.69

-51.77

-17.35

-28.64

-28.56

-44.39

215.88

-66.78

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9月增长(%

合计

-14.11

-41.01

-22.68

-17.04

-7.61

-12.81

-19.59

1.18

-3.21

-12.71

座位

-12.66

32.62

-14.36

-30.80

-12.40

-11.04

-15.02

-9.21

3.04

-12.71

卧铺

-6.06

55.19

-11.40

62.50

 

 

 

 

 

 

公交

-16.68

-59.14

-32.86

-5.87

-0.97

-15.43

-28.37

250.27

-61.54

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

19.28

18.82

15.71

6.38

25.43

15.09

22.19

28.60

25.87

20.46

座位

20.22

-25.8

14.21

0.93

22.39

16.51

25.22

26.46

27.66

20.46

卧铺

8.97

28.92

7.54

62.50

 

 

 

 

 

 

公交

17.98

16.55

18.91

11.48

27.67

13.13

16.02

34.39

5.24

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     
    分析数据规律,有5个特点:

    1、第三季度大幅度填补了上半年的亏空。今年上半年客车销量同比减少30871辆,1-9月份同比减少为17943辆,第三季度填补上半年的亏空达12928辆,平均每个月补回来4309辆,其中7月回补2263辆,8月回补4620辆,9月回补6132辆,回补额度呈加速上升趋势,抛开10月份“十一”长假的影响,如果11、12两个月能够达到9月份的回补力度,今年客车销量将超过去年。

    2、座位客车的表现强于公交客车。第三季度,座位客车的同比下降幅度减少了20.22个百分点,强于公交客车,其中,8米以下产品的表现尤其抢眼,在全部20多个细分区间中,填补亏空超过1000辆的只有三个领域,其中8米以下座位客车的三个系列分列1、2、3位,6-7米座位客车填补亏空3275辆,列第一位,7-8米系列2531辆列第2位,5-6米系列1555辆,列第3位。

    3、中轻型客车市场率先复苏。从表1-3可以看出,1-9月,同比下降幅度低于平均水平的细分领域有5个,都在10米以下,第三季度填补亏空超过20%的细分领域也有5个,也全部在10米以下,可见,中轻型客车市场的表现好于大型客车。

    4、特大型公路客车增速放缓。特大型客车是近两年来的市场热点,奥运以后,特大型公交客车已开始降温,特大型公路客车的增长势头不减,但是,在今年第三季度,特大型公路客车的市场表现处于刹车状态,如表1-3所示,全部20多个系列,只有大于12米的座位客车的相对增长系数是负值。从销量来看,1-6月销售增量为104辆,而1-9月销售增量只有122辆,第三季度的3个月的同比增量仅仅18辆,随着安全形势越来越严峻,该系列产品进入市场的门槛会越来越高。

    5、10-11米座位客车继续低迷。从数据来看,10-11系列在座位客车中表现最差,1-6月同比下降31.7%,第三季度也无起色,1-9月同比降幅仍然达到了30.8%,主要是受出口的影响,去年同期,该系列产品出口较多,今年1-9月该系列销量同比减少了2477辆,其中约1000辆是出口减少所致。

    从数据来看,客车市场形势的加速好转与主流企业的销售形势越来越好息息相关,据统计,第三季度填补的12928辆亏空中,有52.61%来自销量列前5位的企业,共6801辆,其中宇通2395辆、大金龙1329辆、小金龙1185辆、河南少林1019辆、苏州金龙873辆,基本上与这些企业的市场地位相匹配,这是带领客车行业走出困境的主要力量。