客车全年销量同比有可能实现正增长
1-9月,49家企业累计生产各类客车125624辆,同比减少15412辆,下降12.27%,累计销售127209辆,同比减少109266辆,下降14.11%。累计销量中,大型客车35004辆,同比下降21.58%,中型客车41940辆,同比下降15.06%,轻型客车32322辆,同比下降2.64%。可见,中轻型客车是客车市场加速好转的主要力量。
㈠、同比下降幅度在迅速缩小。
1-9月,总销量同比下降14.11%,其中座位客车下降12.66%,卧铺客车下降6.06%,公交客车下降16.68%。详细数据如下:
表1-1:2009年1-9月销量与2008年同比情况表 | |||||||||||
|
总计 |
12<L |
11<L≤12 |
10<L≤11 |
9<L≤10 |
8<L≤9 |
7<L≤8 |
6<L≤7 |
5<L≤6 |
3.5<L≤5 | |
上年同期 |
合计 |
127209 |
2824 |
23903 |
17908 |
9475 |
16262 |
23637 |
18884 |
7564 |
6752 |
座位 |
80136 |
374 |
10978 |
8043 |
4169 |
9010 |
15925 |
18032 |
6853 |
6752 | |
卧铺 |
2030 |
154 |
1868 |
8 |
|
|
|
|
|
| |
公交 |
44647 |
2276 |
11057 |
9857 |
5148 |
7250 |
7639 |
744 |
676 |
| |
其他 |
396 |
20 |
|
|
158 |
2 |
73 |
108 |
35 |
| |
本年累计销量 |
合计 |
109266 |
1666 |
18481 |
14857 |
8754 |
14179 |
19007 |
19107 |
7321 |
5894 |
座位 |
69991 |
496 |
9402 |
5566 |
3652 |
8015 |
13533 |
16372 |
7061 |
5894 | |
卧铺 |
1907 |
239 |
1655 |
13 |
|
|
|
|
|
| |
公交 |
37199 |
930 |
7424 |
9278 |
5098 |
6131 |
5472 |
2606 |
260 |
| |
其他 |
169 |
1 |
|
|
4 |
33 |
2 |
129 |
|
| |
差 |
合计 |
-17943 |
-1158 |
-5422 |
-3051 |
-721 |
-2083 |
-4630 |
223 |
-243 |
-858 |
座位 |
-10145 |
122 |
-1576 |
-2477 |
-517 |
-995 |
-2392 |
-1660 |
208 |
-858 | |
卧铺 |
-123 |
85 |
-213 |
5 |
|
|
|
|
|
| |
公交 |
-7448 |
-1346 |
-3633 |
-579 |
-50 |
-1119 |
-2167 |
1862 |
-416 |
| |
其他 |
-227 |
-19 |
|
|
-154 |
31 |
-71 |
21 |
-35 |
| |
增长(%) |
合计 |
-14.11 |
-41.01 |
-22.68 |
-17.04 |
-7.61 |
-12.81 |
-19.59 |
1.18 |
-3.21 |
-12.71 |
座位 |
-12.66 |
32.62 |
-14.36 |
-30.80 |
-12.40 |
-11.04 |
-15.02 |
-9.21 |
3.04 |
-12.71 | |
卧铺 |
-6.06 |
55.19 |
-11.40 |
62.50 |
|
|
|
|
|
| |
公交 |
-16.68 |
-59.14 |
-32.86 |
-5.87 |
-0.97 |
-15.43 |
-28.37 |
250.27 |
-61.54 |
| |
其他 |
-57.32 |
-95.00 |
|
|
-97.47 |
1550.00 |
-97.26 |
19.44 |
-100.00 |
|
从上表可以看出,虽然累计销量同比仍在下降,但下降的幅度正在迅速减小,与1-8月相比,下降幅度减少了7.06个百分点,与1-6月份相比,下降幅度减少了19.28个百分点,也就是说,在第三季度,已经将上半年的亏空追回了一多半,影响因素主要有两个方面:
一是,去年第三季度的基数太低。去年第三季度,客车市场在欧Ⅱ转欧Ⅲ之后进入真空期,客车市场需求大部分都在上半年提前释放了,加上金融危机的第一波冲击也集中体现在这一时间段,因此,去年第三季度,客车销量大大低于以往年度。
二是,今年第三季度客车市场正在逐步走出金融危机的影响。从同比增长情况来看,第三季度客车市场的反弹十分明显,如表1-2所示,今年9月份,客车销量已达到18801辆,创金融危机以来最高峰,不仅高于去年同期,也高于2007年9月。
表1-2:月度销量的同比情况在逐步好转 | ||||
|
上年销量 |
本年销量 |
同比增量 |
同比增长 |
2008年7月 |
12487 |
10467 |
-2020 |
-16.18 |
2008年8月 |
14628 |
10874 |
-3754 |
-25.66 |
2008年9月 |
16733 |
12669 |
-4064 |
-24.29 |
2008年10月 |
12043 |
9620 |
-2423 |
-20.12 |
2008年11月 |
14934 |
10683 |
-4251 |
-28.47 |
2008年12月 |
21592 |
16374 |
-5218 |
-24.17 |
2009年1月 |
17464 |
9310 |
-8154 |
-46.69 |
2009年2月 |
7193 |
5018 |
-2175 |
-30.24 |
2009年3月 |
12508 |
9309 |
-3199 |
-25.58 |
2009年4月 |
15713 |
11980 |
-3733 |
-23.76 |
2009年5月 |
17207 |
11887 |
-5320 |
-30.92 |
2009年6月 |
23114 |
14737 |
-8377 |
-36.24 |
2009年7月 |
10467 |
12730 |
2263 |
21.62 |
2009年8月 |
10874 |
15494 |
4620 |
42.49 |
2009年9月 |
12669 |
18801 |
6132 |
48.40 |
同比下降幅度在迅速缩小主要得益于国内经济环境的稳定,除了农村客运市场已经开始启动以外,在广州亚运会、济南全运会这些题材的推动下,公交客车的市场需求得到了有效的保证,特别值得一提的是石家庄的公交发展战略,河北省为积极响应国家公交优先政策,提出“省会三年大变样,公交也要大变样”的发展方针。2009年,石家庄公交在这一方针的指导下,发生了巨大的变化,这些变化主要体现在6个方面:
1、大载体环保公交车购置创石家庄公交历史新高。石家庄市政府为加快公交发展,2009年一次性投入近四亿元,购置600辆丹东黄海大载体天然气公交车,其车辆配置和技术含量方面均处于全国公交行业领先水平。
2、场站建设取得新进展。2009年政府投入场站建设资金5000万元。目前总投资8539万元南位停车场,占地面积100亩,已开工建设。火车站公交枢纽站改造后已投入使用。
3、新型太阳能公交站亭闪亮登场。这种新型公交站亭其突出的亮点在于装备新、款式新、功能新。利用太阳能供电,融入中国传统特色的设计,安装电子站牌系统,既方便了市民乘车,又美化了都市形象。
4、线网优先更科学。按照“1+4”组团城市发展规划,在政府主导下完成了《石家庄市近期公交线网优化规划方案》,为公交线网的优化提供了科学依据。
5、快速公交时代来临。结合道路资源和沿途市民的出行需求,石家庄公交推出快速公交线路,比普通线路缩短乘车时间30%左右。
6、统一车身颜色标识,规范车体广告。石家庄公交对主城区运营的公交车统一成枣红色,同时,对在公交车体发布广告的内容、颜色、广告画面面积等进行规范化管理。
石家庄公交的发展和进步,是北京奥运以来城市公共交通管理升级和技术升级的典型代表,我们认为,这是北京奥运促进公交市场和公交行业发展和进步的一种延续,这种延续从北京到上海、石家庄、广州、济南,会不断向全国蔓延。据了解,石家庄公交的600辆订单是金融危机以来客车市场上的第一大单,对恢复客车市场的人气和信心具有特殊的意义。
㈡、销量连续4个月超2007年。
2007-2009年客车月度销量曲线如下:

上图表明,自6月份以来,客车市场步入强势上行轨道,众所周知,2007年的销量曲线是最标准的受市场因素左右的销量曲线,销量连续4个月销量超过2007年,是客车市场逐渐摆脱金融危机影响的显著标志:
1、客车市场已经进入正常轨道。客车市场很小,销量曲线经常随环境变化而巨幅波动,2008年的冲高回落走势是客车市场受宏观环境左右的最好例证。今年5月以来,销量已连续4个月高于2007年,从曲线走势来看呈现两大特点,一是波动规律与07年完全一致,没有大起大落;二是两条曲线贴得很紧,说明市场需求已经基本恢复正常水平。在出口仍然低迷的背景下,客车市场的复苏主要依靠国内市场,但是,国家并未针对客车行业出台专门的拉动政策,因此,客车市场能够迅速走入正轨来之不易,是一种自我疗伤的结果,这种结果更值得珍惜。实际上,取得这样的结果也付出了相当的代价,比如大型公交客车的市场份额减少、高档客车产品链向下延伸等等,市场需求档次下降将导致客车企业经营质量下降,这些现象不利于客车行业的长远发展。
2、全年销量同比有可能实现正增长。上半年分析报告中,我们预测全年销量同比可能下降10%左右,但三季度的情况已超出我们的预计,如果第四季度销量与2007年持平,全年下降的幅度为3.69%,从第三季度的发展趋势来看,今年全年销量实现正增长也并非没有可能。我们常用“愈挫愈坚”来形容一个人在逆境中成长,对于客车行业来说,金融危机是一块真正的试金石,检验了企业、检验了产品,也检验了市场的承受能力,如果今年销量同比真能实现正增长,是对客车行业抗击金融危机的一种褒奖。
3、出口尚无法撼动国内市场的主体地位。虽然出口很热,但客车出口占行业总销量的份额并不高,2006年是7%,07年上升到16%,08年是13%,今年已经下降到6%,就客车销量来看,国内国外孰轻孰重已一目了然。对于客车企业来说,重视出口但不能依赖出口,积极出口但不能沉迷于出口。金融危机告诉我们,一个稳定的市场基础是多么的重要,金融危机以来,客车行业既未出现特别的恐慌,也未出现大面积的倒闭状况,值得欣慰,究其原因,国内市场的支撑作用居功至伟,今年1-9月,客车行业的总销量同比下降了14.11%,而出口量下降了59.96%(据海关统计,1-8月出口额下降了48%),不可否认,国内市场是支撑客车行业生存和发展的基础。
㈢、从细分市场来看,中轻型客车率先复苏。
今年第三季度客车市场的表现十分强势,是客车市场复苏的标志,进一步研究,到底哪些细分领域率先复苏,请看下表:
表1-3:2009年1-9月销量增长情况与上半年增长情况对比 | |||||||||||
|
总计 |
12<L |
11<L≤12 |
10<L≤11 |
9<L≤10 |
8<L≤9 |
7<L≤8 |
6<L≤7 |
5<L≤6 |
3.5<L≤5 | |
1-6月增长(%) |
合计 |
-33.39 |
-59.83 |
-38.39 |
-23.42 |
-33.04 |
-27.9 |
-41.78 |
-27.42 |
-29.08 |
-33.17 |
座位 |
-32.88 |
58.43 |
-28.57 |
-31.73 |
-34.79 |
-27.55 |
-40.24 |
-35.67 |
-24.62 |
-33.17 | |
卧铺 |
-15.03 |
26.27 |
-18.94 |
|
|
|
|
|
|
| |
公交 |
-34.66 |
-75.69 |
-51.77 |
-17.35 |
-28.64 |
-28.56 |
-44.39 |
215.88 |
-66.78 |
| |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1-9月增长(%) |
合计 |
-14.11 |
-41.01 |
-22.68 |
-17.04 |
-7.61 |
-12.81 |
-19.59 |
1.18 |
-3.21 |
-12.71 |
座位 |
-12.66 |
32.62 |
-14.36 |
-30.80 |
-12.40 |
-11.04 |
-15.02 |
-9.21 |
3.04 |
-12.71 | |
卧铺 |
-6.06 |
55.19 |
-11.40 |
62.50 |
|
|
|
|
|
| |
公交 |
-16.68 |
-59.14 |
-32.86 |
-5.87 |
-0.97 |
-15.43 |
-28.37 |
250.27 |
-61.54 |
| |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
差 |
合计 |
19.28 |
18.82 |
15.71 |
6.38 |
25.43 |
15.09 |
22.19 |
28.60 |
25.87 |
20.46 |
座位 |
20.22 |
-25.8 |
14.21 |
0.93 |
22.39 |
16.51 |
25.22 |
26.46 |
27.66 |
20.46 | |
卧铺 |
8.97 |
28.92 |
7.54 |
62.50 |
|
|
|
|
|
| |
公交 |
17.98 |
16.55 |
18.91 |
11.48 |
27.67 |
13.13 |
16.02 |
34.39 |
5.24 |
| |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分析数据规律,有5个特点:
1、第三季度大幅度填补了上半年的亏空。今年上半年客车销量同比减少30871辆,1-9月份同比减少为17943辆,第三季度填补上半年的亏空达12928辆,平均每个月补回来4309辆,其中7月回补2263辆,8月回补4620辆,9月回补6132辆,回补额度呈加速上升趋势,抛开10月份“十一”长假的影响,如果11、12两个月能够达到9月份的回补力度,今年客车销量将超过去年。
2、座位客车的表现强于公交客车。第三季度,座位客车的同比下降幅度减少了20.22个百分点,强于公交客车,其中,8米以下产品的表现尤其抢眼,在全部20多个细分区间中,填补亏空超过1000辆的只有三个领域,其中8米以下座位客车的三个系列分列1、2、3位,6-7米座位客车填补亏空3275辆,列第一位,7-8米系列2531辆列第2位,5-6米系列1555辆,列第3位。
3、中轻型客车市场率先复苏。从表1-3可以看出,1-9月,同比下降幅度低于平均水平的细分领域有5个,都在10米以下,第三季度填补亏空超过20%的细分领域也有5个,也全部在10米以下,可见,中轻型客车市场的表现好于大型客车。
4、特大型公路客车增速放缓。特大型客车是近两年来的市场热点,奥运以后,特大型公交客车已开始降温,特大型公路客车的增长势头不减,但是,在今年第三季度,特大型公路客车的市场表现处于刹车状态,如表1-3所示,全部20多个系列,只有大于12米的座位客车的相对增长系数是负值。从销量来看,1-6月销售增量为104辆,而1-9月销售增量只有122辆,第三季度的3个月的同比增量仅仅18辆,随着安全形势越来越严峻,该系列产品进入市场的门槛会越来越高。
5、10-11米座位客车继续低迷。从数据来看,10-11系列在座位客车中表现最差,1-6月同比下降31.7%,第三季度也无起色,1-9月同比降幅仍然达到了30.8%,主要是受出口的影响,去年同期,该系列产品出口较多,今年1-9月该系列销量同比减少了2477辆,其中约1000辆是出口减少所致。
从数据来看,客车市场形势的加速好转与主流企业的销售形势越来越好息息相关,据统计,第三季度填补的12928辆亏空中,有52.61%来自销量列前5位的企业,共6801辆,其中宇通2395辆、大金龙1329辆、小金龙1185辆、河南少林1019辆、苏州金龙873辆,基本上与这些企业的市场地位相匹配,这是带领客车行业走出困境的主要力量。