看客车行业强者愈强、弱势企业加速淡出现象

目前现状
  
    目前，在客车行业“一通三龙”的龙头地位已经得到普遍认可。从销量数据的对比来看，“一通三龙”不仅在销量上领先，在增长速度上也远远高于行业的平均水平，如下表所示，2007年，“一通三龙”的同比增幅为34.48%，超出行业平均水平一倍多，四家企业的行业集中度达到了47.29%，同比增加了5.35个百分点，我们将这种现象称为强者愈强。
　 

			宇通集团	厦门金旅	苏州金龙	厦门金龙	四家小计	行业整体
2006年	销量合计		18036	17695	13270	9946	58947	144896
	其中	大型	7485	4095	1348	4411	17339	43912
		中型	10010	3611	8771	5469	27861	59770
		轻型	541	9989	3151	66	13747	41214
2007年	销量合计		25522	25161	16071	12518	79272	167645
	其中	大型	10854	4516	1936	6885	24191	51658
		中型	12910	3485	10789	5092	32276	64910
		轻型	1758	17160	3346	541	22805	51077
增长	销量合计		41.51	42.19	21.11	25.86	34.48	15.70
	其中	大型	45.01	10.28	43.62	56.09	39.52	17.64
		中型	28.97	-3.49	23.01	-6.89	15.85	8.60
		轻型	224.95	71.79	6.19	719.70	65

    对于弱势企业加速淡出现象，我们也可以通过一组数据来说明，2004年以来，中国客车统计信息网的统计序列已经发生了很大的变化，共有24家企业由于停产或重组而退出，特别是近两年，随着常州依维柯、湖南三一、亚星奔驰、江苏牡丹、广州五十铃、四川省客车厂等企业的淡出，这种现象有加速趋势。

现实意义

    现阶段，大中型客车领域的市场规模在10万辆左右，100多家企业参与市场竞争，本身就是一种极不正常的现象，所谓做强做大，总觉得遥不可及，加上行业门坎低，搅局者频繁进出，导致大多数客车企业的经营质量一直不高，也很难形成真正的行业秩序。强者愈强、弱势企业加速淡出现象对客车行业的发展具有积极意义：

    首先，有利于增强中国客车的竞争实力。客车出口是近年来中国客车新的经济增长点，大多数客车企业对出口寄予厚望，但是，由于客车行业多、小、散的现状一直没有根本的改变，虽然客车出口表面上十分红火，而中国客车企业在世界市场上的话语权仍然十分微弱，强者愈强的发展趋势，将使中国客车在世界客车市场上的竞争实力不断增强。从今年上半年的客车出口形势来看，出口超过亿元的企业有8家，分别是苏州金龙、郑州宇通、厦门金龙、浙江青年、厦门金旅、中通客车、安徽江淮和福田欧V，合计出口各类客车10739辆，出口金额达到31.46亿元，分别占客车出口总量的87.93%和89.75%，客车出口的格局与行业的整体现状已越来越一致。

    其次，优胜劣汰是客车行业健康发展的标志。客车行业是市场竞争比较充分的行业，国家的行业管理政策以引导为主，很少运用行政审批等强制性的管理手段，客车行业的市场格局、产能控制、产品开发、营销及售后服务体系的建设都以市场为导向，在激烈的市场竞争中，逐步形成了比较清晰的行业格局，“一通三龙”居前，浙江青年、丹东黄海、中通客车、安徽安凯、河南少林等一批优秀企业紧随其后，符合现阶段市场环境对客车行业的要求，随着弱势企业加速淡出，行业格局将会更加健康也更加合理。

    第三，有利于客车行业的资源配置。客车行业是小行业，又是微利行业，因此，客车行业的人力、物力和财力资源都相对稀缺，企业经营者最头疼的两件事是人才的培养和资金的筹措。100多家企业中，有很大一部分经营状态不理想，这些企业无论是技术实力、产品平台，还是营销网络和售后服务体系，都处于绝对劣势，在市场竞争中处于苦苦支撑的境地，由于客车市场具有较强的地域性特点，关系营销占主体地位，因此，虽然苦苦支撑，但仍有生存空间。经济效益较差却同样占有行业资源，从行业整体来看，客车行业的资源配置并不理想。我们认为，强者愈强、弱势企业加速淡出对于改善客车行业的资源配置形态十分有利。

发展趋势

    2008年，客车市场可谓一波三折，振幅之大、频率之快尚无先例，随着国2转国3的实施和国家节能政策的逐步升级，客车行业面临技术更加复杂和市场要求不断提高的困难。根据中国客车统计信息网发布的数据，与上年同期相比，今年7月客车销量同比下降18%，我们认为，国2转国3将成为行业洗牌或整合的推动力量。其中，有两种现象是实现行业整合的前提：

    在市场低迷时，客车企业之间的差距将拉大。前些年，客车市场热点不断，加上客车出口的拉动，市场规模处于不断的扩张之中，在国2转国3和全球经济形势下滑的双重影响下，今年或今后一段时期之内，客车市场的扩张趋势将受到制约。在市场扩张之中，即使是经营情况较差的企业也能够从市场上得到保证企业生存的订单，但市场低迷时，情况将完全不同，好企业尚且吃不饱，实力不强的企业日子会更难过，企业之间的差距会逐步拉大。

    市场资源将向优势企业集中。在客车行业未来的市场竞争中，企业的综合实力将起决定作用，一方面产品开发能力要达到一定层次，另一方面营销网络要具有一定规模、售后服务体系要相对完善，这些条件是客车企业提高市场份额的基础，弱势企业之所以处于弱势，往往在这些方面都与优秀企业存在较大的差距，因此，弱势企业在市场竞争中的劣势将更为明显。随着竞争的深入，市场资源向优势企业集中将成为客车行业发展和进步的主要特征。

    鉴于这两种情况，我们认为，客车行业的资源整合将在“强者愈强、弱势企业加速淡出”中得到升华。