08年1-6月客车市场分析报告 旺季提前将使淡季滞后

 

报告纲要：

一、产销量对比分析：整体增幅创5年来新高。

㈠、6月销量创客车单月销量记录。

    1、供应形势有所缓解，交货集中形成市场高峰。

    2、取消“五一”长假将形成新的市场规律。

    3、国2品的提前消费。

㈡、北京公交支撑了特大型公交客车的高增长。

    首先，北京城区大，道路规划水平较高。

    其次，绿色奥运是北京公交快速发展的主要推动力量。

    第三，北京是首都，是中国的名片。

㈢、农村客车面临快速发展机遇。

    1、增长幅度高于平均水平。

    2、离7月越近，订单交付越集中。 

    3、农村客运和农村客车即将面临一次飞跃式发展的机遇。

㈣、卧铺客车的下降幅度趋缓。

    一是，降幅趋缓，主流产品仍是下跌重心。

    二是，特大型卧铺客车一枝独秀。

    三是，卧铺客车运营线路长，对自然环境的变化十分敏感。

㈤、1-6月表现最优秀的领域是11-12米系列。

    1、从销量结构来看，公交客车的比重已越来越高。

    2、从增长情况上来看，公交客车占主体地位。

    3、从行业格局来看，呈现双雄争霸局面。

    4、从企业的表现来看，有强者愈强趋势。

㈥、整体增幅创5年来新高，22家企业的增幅超过40%。

二、产销量排名分析：大型客车的规模化程度在迅速提高

㈠、大中轻客车销量排名

    大型客车与上年同期相比有3个显著变化：

    ①、前15位企业的集中度提高，代表性增强。

    ②、累计销量超过1000辆的企业已有10家，而上年同期只有5家。

    ③、第1位与第15位的倍数是8.84倍，而上年同期是10.04倍。

    中型客车与上年同期相比也有3点变化：

    ①、前15位企业的集中度提高，代表性增强。

    ②、两头提速，中间放缓。

    ③、中型客车的规模化水平相对于大型客车已不占优势。

    轻型客车与上年同期相比有两点变化：

    ①、牡丹解体的影响十分明显。

    ②、前15位企业的均衡程度大幅提高。

㈡、座位客车销量排名

㈢、公交客车的销量排名

三、出口数据分析：公交客车成为新热点

㈠、出口量增速放缓

    一是，出口环境变化的影响。

    二是，底盘出口的影响。

    三是，客车企业控制出口节奏的影响。

㈡、“二八”格局

    客车出口的发展是健康的。

    一是，“二八”格局是竞争的产物。

    二是，“二八”格局能够展示中国客车的实力。

出口格局与行业的整体格局越来越吻合。

    ①、客车行业的投机机会很小。

    ②、有利于行业整合。

    ③、出口市场已经开始选择品牌。

㈢、公交客车成为新热点

分析公交客车的出口现状，有5个明显特征：

①、增幅大。

②、以大型客车为主。

③、成为支撑出口增长的主要力量。

④、比国内市场增长快。

⑤、传统的公交客车优势企业表现不理想。

我们认为，新热点对客车行业的积极意义主要表现在3个方面：

其一、有利于提高客车企业的经营质量。

其二、能够帮助客车行业渡过困难期。

其三、引导客车企业开拓市场。

㈣、客车出口流向的变化

1、出口均价大幅上升。

2、有8个国家超过500辆。

2、5个名次上升最快的地区是尼日利亚、厄瓜多尔、伊拉克、卡塔尔和利比亚。

3、主流市场的增长趋势十分明显。

四、国2转国3客车行业面临6大机遇

㈠、提高经营质量的机遇

    为提升管理基础赢得了时间。

    能帮助客车企业提高了产品的附加值。

㈡、储备产品的机遇

    规划产品型谱。

    企业的发展战略开发拳头产品。

    市场需求的步点。

㈢、营销机遇

1、加强国3宣传。

2、针对国3产品制定专项营销计划。

3、梳理客户关系，尽快掌握下一步需求热点。

㈣、重新规划配套资源的机遇

理由有二：

    国3资源是新资源，而且相对紧缺。

    从供应危机中得到启示，有必要对传统的配套管理思路进行更新。

有3个需要特别关注的点：

①、配套资源是客车发展的基础。

②、在全球采购与成本控制之间掌握平衡。

③、处理好客车企业、客车用户和配套商三者的关系。

五、对下半年客车市场形势的一些基本判断

㈠、增长率将在12%左右。

㈡、经营效益将下降。

    原材料涨价。

    汇率上升，出口效益下降。

    自然灾害的影响（雪灾、地震、水灾）：

    股市下跌的影响。

    密切关注政策及环境的变化。