【第一商用车网 原创】
2024年的多缸柴油机市场正式收官,年销量未能突破400万台大关。
据中内协会近日发布的数据显示,2024年12月,我国内燃机销售469.94万台,环比增长1.50%,同比增长18.73%;2024年全年,累计销量4772.16万台,同比增长6.67%(较1-11月涨幅增加1.17个百分点)。12月的内燃机市场延续了11月的好势头,累计增幅继续扩大。
与商用车密切相关的商用车用多缸柴油机市场表现依然乏力,环比又一次出现下滑,同比继续下滑:2024年12月,商用车用多缸柴油机销售16.42万台,环比下降5.64%,同比下降9.22%;2024年全年,累计销量195.10万台,同比下降4.76%,累计降幅较1-11月(-4.32%)略有扩大。
柴油机:全年销493万台 同比下降3.6%
先来看柴油机方面。2024年12月,我国柴油机销售42.24万台,环比增长1.81%,同比微降0.02%;2024年全年,累计销售493.14万台,同比下降3.62%,相比1-11月(下降3.94%)降幅略有缩窄。
下面来看,在多缸柴油机和商用车用多缸柴油机市场中各家企业的表现。
多缸柴油机:全年销398万台 前五名均超30万
2024年12月,我国商用车产销分别完成36.1万辆和36.9万辆,环比分别增长10.2%和17.1%,产量同比下降1.5%、销量同比增长1.2%。2024全年,商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆,同比分别下降5.8%和3.9%。多缸柴油机市场12月销量趋同波动,环比增长,同比依然下降。
2024年12月,我国多缸柴油机共计销售33.50万台,环比增长1.64%,同比下降1.67%;2024年全年,累计销量398.05万台,同比下降3.71%,与1-11月降幅(-3.9%)相比略有缩窄。2024年全年,多缸柴油机累计销量位居前十的企业分别为:潍柴、玉柴、云内、江铃、全柴、新柴、东风康明斯、解放动力、福田康明斯、上海新动力,与1-11月相比排名没有任何变动,到了年底市场格局已经比较稳定。前十企业占多缸柴油机总销量份额的77.23%,与1-11月相比略有提升。
就12月单月来说,前十企业有6家实现了环比增长。2024年12月,冠军依然是潍柴,销量为5.09万台;第二名是玉柴,销量为3.90万台,实现环比增长15.36%;江铃汽车依然排名第三,销量为3.12万台。第四名是安徽全柴,销量为3.08万台,实现环比增长48.35%,是前十中环比增速最高的企业。12月,全柴动力与新奥集团签订业务拓展战略合作协议,全柴动力将以此次签约为契机,按照“优势互补、协同创新、资源共享、合作共赢”的原则,与新奥能源在燃气管道、智慧工厂、荷源网储一体化、光伏储能等领域开展深入合作,促进双方发展。第五名是云内动力,销量为2.84万台,实现环比增长13.81%。12月,云内动力在成都举办了商务年会。此次会议主要介绍了云内动力2024年开展的各项重点工作和取得的成绩,并共同谋划了2025年与各合作伙伴寻求市场机遇、共同发展的战略合作方案。
接下来,我们来看看2024年全年多缸柴油机累计销量情况。
2024年全年多缸柴油机销量及占比情况
上表累计销量数据显示,2024年全年,潍柴的销量遥遥领先,稳居行业第一,累销多缸柴油机74.36万台,成功迈上70万台大关,实现同比增长3.19%,所占市场份额为18.68%,与去年同期相比份额增长了1.25%;亚军依然是玉柴,累计销量为44.58万台,实现同比增长10.61%,拿下11.20%的市场份额,与去年同期相比份额增长了1.45%;第三名还是云内,累计销量为33.79万台,拿下8.49%的市场份额;第四名江铃汽车,累计销量为32.72万台,实现同比增长5.39%,所占市场份额为8.22%,与去年同期相比份额增长了0.71%;第五名是全柴,累销多缸柴油机30.05万台,所占市场份额为7.55%。前五名累计销量全部突破30万台。
商用车用多缸柴油机:全年销195万台 同比下降近5%
2024年12月,商用车用多缸柴油机销售16.42万台,环比下降5.64%,同比下降9.22%;2024年全年,累计销量195.10万台,同比下降4.76%。2024年全年,商用车用多缸柴油机累计销量排名前十的企业分别为:潍柴、江铃、云内、玉柴、福田康明斯、解放动力、欧康动力、江淮、东风康明斯和全柴,与1-11月相比排名没有任何变化。前十名销量占总销量89.60%,与1-11月相比略有下降。
就12月单月来看,前十中大部分企业成功实现环比增长。2024年12月,拿下销量冠军是江铃,单月销售商用车用多缸柴油机3.09万台,是唯一一家月销量突破3万台的企业;潍柴排名第二,销量为1.92万台;季军由玉柴取得,销量为1.59万台,实现环比增长13.70%;第四名是解放动力,销量为1.55万台,环比增长57.30%,增幅在前十中最为明显;第五名是福田康明斯,销量为1.47万台,实现环比增长9.28%;第六名是云内动力,销量为1.46万台,实现环比增长19.80%。前六名是仅有的12月销量超万台的企业,下面来看各家企业的累计销量表现。
2024年全年商用车用多缸柴油机销量及占比情况
上表累计销量数据显示,2024年全年,潍柴稳居第一,累销商用车用多缸柴油机达41.26万台,顺利突破40万台,所占市场份额为21.15%,与去年同期相比份额增长了0.16%;第二名江铃汽车,累销32.72万台,同比增长5.36%,所占市场份额为16.77%,与去年同期相比份额增长了1.61%;第三名云内的累计销量为17.79万台,实现同比增长7.37%,所占市场份额为9.12%,与去年同期相比份额增长了1.03%;第四名玉柴的累计销量为16.78万台,实现同比增长15.36%,所占市场份额为8.60%,与去年同期相比份额增长了1.5%;第五名福田康明斯的累计销量为15.80万台,所占市场份额为8.10%。
年度“黑马”欧康动力依旧排在第七位,2024年全年累销商用车用多缸柴油机10.24万台,所占市场份额为5.25%。
编后语
2024年,多缸柴油机市场的表现并不出色,年销量未能突破400万台大关,同比降幅也接近4%,与全年商用车市场整体表现趋同。最后这几个月我们注意到,多缸柴油机市场的整体格局已经趋于稳定。面向2025年,哪家企业可以打破常规成为新的“黑马”?2025年的多缸柴油机市场能否强势反弹呢?我们拭目以待。