天然气重卡5月实销2.1万辆大增84%!解放/重汽争冠,江淮/福田领涨

第一商用车网2024-06-16
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【第一商用车网 原创】

3月份和4月份,天然气重卡市场同比分别暴涨208%和160%,成为今年重卡行业“金三银四”旺季里最“旺”的细分领域,表现甚至比当下关注度更高的新能源重卡市场还要亮眼。

5月份,新能源重卡延续了前两月翻倍增长的火热态势,天然气重卡市场的表现,会更亮眼吗?

请看第一商用车网的分析报道。

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5月销2.09万辆同比大增84%,连续三月销量超2万

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年5月份,国内天然气重卡实销2.09万辆,环比今年4月份下滑21%,同比则继续实现上涨,增幅达到84%,同比增速虽较上月(+160%)有所缩窄,但84%的增长仍能被归到大增范畴,仍能很明显地感受到天然气重卡市场持续火爆的势头。至此,天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“18连增”。值得一提的是,2024年5月份2.09万辆的销量虽较3、4两月有所下滑,但仍处于历史高位水准。截止到2024年5月份,天然气重卡销量超过2万辆的月份一共有7次,其中5次就发生在最近的9个月里,可见当下燃气重卡市场有多红火(如下图)。

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由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高,尤其是最近的3-5月,更是明显高出一大截。根据第一商用车网的观察,国内重卡市场在2023年年末已明显降温,进入2024年终端需求同样不理想(前5个月有两个月同比出现下滑,1-5月累计销量同比下降6%),在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下,天然气重卡在低运价、低气价的推动下还能连续多月保持较高增速增长,足可见天然气重卡市场这一轮的火热行情不是“炒作”,而是“真火”。

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与此同时,影响天然气重卡市场的另一大因素——气价在2024年也很给力。2023年12月,LNG平均气价接近6000元/吨左右,燃气重卡的经济性优势在2023年年末下降了许多;2024年1月份,天然气价格小幅下降(约5300元/吨),之后的2-4月LNG批发价格继续下降,4月份气价最低时仅有4000元出头/吨,4月底气价开始回升,5月份平均气价约4300元/吨(如下图),较4月份有所上涨,但仍算是一个很友好的价格(相对去年年末而言),这对燃气重卡购车意愿有正向的刺激作用,连续3个月超2万辆的终端销量,也印证了气价对燃气重卡的影响。

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从终端销售区域来看,2024年1-5月,全国31个省(市、自治区)都有天然气重卡挂牌上路(5月份,西藏也有了天然气重卡上牌),区域分布仍呈现极不均衡的状态,河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省,“接收”了天然气重卡终端市场多数销量(如下图)。今年1-5月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到17.7%和16.7%分别有1.64万辆和1.55万辆天然气重卡挂牌上路;山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位,1-5月分别有8663辆、8080辆、6699辆和5557辆天然气重卡挂牌,占比分别为9.4%、8.7%、7.2%和6%;排名区域上牌量第7-11位的辽宁、新疆、陕西、江苏和内蒙古1-5月天然气重卡的上牌量也超过2000辆,占比均超3%。 

4.png(注:其他包括吉林、天津……上海、贵州等省、区、市)

上图还可见,并不是所有省份今年1-5月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的,新疆今年1-5月天然气重卡上牌量就出现了明显下滑。2024年1-5月天然气重卡市场约5.2万辆的增量中,主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”,其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”,山东、河南两地增量分别超过8000辆和接近6000辆。从增幅来看,山东、河北、河南、四川、辽宁、内蒙古、江苏、甘肃、安徽、广东、重庆等多地今年1-5月上牌量增幅均跑赢天然气重卡市场增速,其中河北、山东、河南、辽宁、江苏、广东、安徽等省份上牌量分别大增了283%、1409%、287%、567%、1166%、3494%和3471%。 此外,除销量前十五省份外,其他省份也贡献了7000余辆的“增量”,可见本轮天然气重卡的“火”,不是某地独火,而是全国范围的普遍火爆。

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解放摘冠,TOP3均破3500辆,TOP5合计份额超95%

2024年5月份,国内天然气重卡实销2.09万辆,同比大增84%,增幅较上月有所缩窄,比2023年5月多销售接近1万辆,约是去年同期销量的1.84倍。 

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第一商用车网注意到,2024年1月份和2月份,天然气重卡市场销量超千辆的企业数分别仅有2家和4家,而在最近的3-5月份,这一数字均达到5家。5月份,解放、重汽、东风、陕汽和福田5家企业销量均超1000辆,其中排名首位的解放月销量达到6440辆,月度份额达到30.84%(今年1-5月,解放在天然气重卡市场的月度份额均超30%),继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。 

2024年5月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2024年5月份,天然气重卡市场同比增长84%,具体到各家企业来看却不是所有企业都有实现增长的幸运。5月份销量前十企业8增2降,如果把范围扩大到前12,出现下滑的企业还要再增加2家。5月份,重汽、福田、江淮等企业天然气重卡销量同比分别增长169%、185%和350%,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”,解放、东风、陕汽和联合重卡等企业则是以跑输的方式实现增长(实际上这几家企业5月份同比增幅也均可算是大增);北汽重卡去年5月份还没有开始销售天然气重卡,是净增长。与此同时,下滑的企业有3家降幅达到两位数,下滑最严重的企业5月份销量同比下降了78%。 

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从市场份额看,5月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%,其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%,分别实销天然气重卡6440辆和5263辆,月度份额分别为30.84%和25.21%,两家企业合计分食了5月份天然气重卡市场超5成的份额(56.05%),今年1-5月,解放和重汽两大巨头在天然气重卡市场合计份额均超过55%,最高的2月份合计份额甚至达到61.19%。

东风和陕汽5月份分别实销天然气重卡3731辆和2866辆,月度份额分别为17.87%和13.73%,是5月份天然气重卡市场另外两家月度份额超10%的企业;福田以1741辆的销量分到5月份天然气重卡市场8.34%的份额;排名月榜第6-8位的大运、北汽重卡和红岩分别实销277辆、260辆和115辆,月度份额依次为1.33%、1.25%和0.55%;其他企业销量均不足百辆,月度份额均不足0.5%。

与4月份相比,5月份天然气重卡市场销量前十成员和排名均有变化:东风和陕汽换位,东风上升一位至月榜第3位;联合重卡从4月份月榜第11位上升2位至5月份月榜第9位,相对应的,排名4月份月榜第9位的北奔被挤出前十,月榜前十的其他企业排名保持不变。 

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1-5月累销9.25万辆大涨127%,TOP4累销均已破万

2024年1-5月,国内天然气重卡市场累计销售9.25万辆,同比增长127%,累计销量增幅较4月过后(+144%)缩窄17个百分点,比2023年1-5月多销售5.18万辆。

2024年1-5月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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具体来看,今年1-5月天然气重卡市场主流企业有增有降,大多数企业累计销量处于上升区间,重汽和福田两家企业累计增幅高于市场整体的127%,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;排名首位的解放累计销量也实现翻倍增长,增幅达到125%,几乎与天然气重卡市场整体增幅同速;此外,陕汽、东风、大运、联合重卡等企业也均实现两位数增长,北汽重卡是净增长。与此同时,销量前十企业中目前仍有两家企业处于下降区间,同比降幅均超过40%,从增幅来看,今年天然气重卡市场仍然是冰火两重天。 

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2024年5月过后,天然气重卡市场又有企业累计销量破万,目前排名前4的解放、重汽、陕汽和东风累计销量分别达到3.05万辆、2.38万辆、1.35万辆和1.27万辆,其中排名前两位的解放和重汽累计份额双双超过25%,分别达到32.93%和25.69%,两家企业合计分食了今年1-5月天然气重卡市场接近6成的份额(58.62%),陕汽累计份额也接近15%,达到14.63%;东风在5月过后累计销量成功破万,分到1-5月天然气重卡市场13.69%的份额,福田1-5月累计实销天然气重卡8014辆,市场份额为8.66%;累计销量排名第6的大运今年1-5月实销天然气重卡1730辆,市场份额为1.87%;北汽重卡以累销990的表现暂列行业第7位,市场份额为1.07%,其他企业市场份额均低于1%。 

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与2023年同期相比,今年1-5月销量前十企业有3家市场份额实现提升,份额提升最明显的是中国重汽,今年1-5月市场份额较去年同期大幅提升了12.39个百分点;福田提升了3.2个百分点,北汽重卡市场份额提升了1.07个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体127%的增幅(北汽重卡是净增长)。 

第一商用车网注意到,由于北汽重卡的“入局”,目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小:排名行业前六的解放、重汽、陕汽、东风、福田和大运守住了自己去年的年终排名,北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7,如此,去年年终排名第7、8位的企业排名出现下滑,甚至被挤出前十,去年年终排名第9、10位的北奔和联合重卡则幸运地保住了行业前十的位置,其中联合重卡排名从去年年终第10位上升一位至目前的行业第9位。 

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结束语

2024年前5个月,天然气重卡市场继续实现同比增长,且增幅均不低,平均增速达到119%,连增势头已扩大至“18连增”,红火的势头完全不输备受关注的新能源重卡。6月份,LNG批发价格较5月份又有上涨,约在4400元/吨上下(截止到6月14日),不过相比2023年年底接近6000元/吨的价格,这一价格还算友好。另一方面,在国家鼓励淘汰老旧货车的“以旧换新”政策的加持下,重卡终端需求有望提升,天然气重卡市场也会因此受益。去年4-11月,天然气重卡销量均超1万辆,其中6-11月平均销量达到1.75万辆,因此,天然气重卡市场连续增长的悬念不大,但要保持以较大幅度增长的难度会越来越大,这也是接下来市场的一大看点。

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责任编辑:周丹
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