02024年3月26日-28日，2024中国商用车论坛在湖北省十堰市举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用车产业高质量发展”为主题，基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型和创新需要，以创新促改革、促转型、促发展，助力商用车产业高质量发展。其中，在3月27日下午举办的“开幕式暨大会论坛”上，国家信息中心正高级经济师徐长明发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：
尊敬的各位领导，各位来宾，大家下午好。很高兴跟大家来分享一下关于商用车发展趋势和机遇的看法。刚才两位院士都是从技术的角度，我想从产业发展角度做一下分享。
先看一看商用车总体发展趋势：总体的判断，未来商用车市场需求呈现常态化平稳运行，这是一个主线，也就是说，未来国内商用车的需求量是一个缓慢发展的大趋势，我们如何得出这个趋势呢？我们可以对过去三十多年的商用车发展历史做一下简要回顾。这张图是商用车总量，有一个明显特点，90年代的十年里面，商用车需求是基本稳定的，大概稳定在90到100万辆这样一个水平。从2000年到2010年，这十年期间是我们国家商用车发展最快的十年，顶峰是2010年。过了2010年之后，又有连续五年的下降，之后又有五年的增长，这就是过去30年的发展脉络。
这是商用车总体，我们看看中重卡曲线的形状，跟商用车总体是一模一样。前十年稳定，大概在30万辆，之后是快速增长，从30万辆到122万辆，最近这十年先下降，后增长。从轻卡的情况来看，曲线的形状也是一模一样，前十年稳定，大概在30万辆左右，中间这十年从30万辆涨到180万辆，涨到了6倍，最近这十年下降，之后增长。
大家可能关心，为什么会走出这样一个曲线，实际上就是两个因素，一个是经济增长率，二是经济结构。上个世纪90年代前十年，GDP增长从1993年开始一路往下走，而且那个时候经济的结构是轻型化的，是以轻工，纺织为主要增长点，单位GDP的货运量比较小，所以这十年是稳定。中间这十年，为什么高速增长？我们国家从加入WTO开始，经济连续七年的高速增长，2007年达到14%多的GDP增长率，之后略有下降。而且，这十年是我们国家产业结构重型化的十年，是以钢铁、煤炭、水泥、化工、电力、汽车等等所谓的重工业为主要增长点，这些行业单位GDP的货运量是高的，所以这十年是GDP高速度、产业结构重型化的阶段，是重型汽车以及整个商用车快速发展的十年。
过了2011年以后，GDP速度就开始逐年下降，而产业结构又迎来了一次轻型化，这一次跟以前不一样，经济发展的增长点是在互联网、高新技术、智能化产业这些方面。一个芯片很值钱，但是它没有多少运输量，所以这十年商用车速度下降，是很正常。
我们看一看这两个曲线，一个是钢铁，一个是煤炭的产量，形状非常明显，前十年是平的，中间十年是非常快，最近十年基本处于稳定状态。这张图是货运量，大家可以看到，前十年基本上是稳定的，中间十年往上走，最近十年是稳定。为什么最近这五、六年又涨上去了？从2017年开始，它应该往下走，为什么涨，实际最近几年只有两年往上涨，第一次是2017年涨了40几万辆的商用车，第二次是2020年，这两次上涨都不是经济因素带来的增长，都是非经济因素，可以讲是政策。2017年，超限超载治理大概带来30万辆的增长，环保政策也带来一些增长。2020年增长主要是环保治理带来的，国三淘汰，强制置换。另外2020年由疫情带来了高速公路的不收费，大概有两个月左右，带来了明显的的增长，所以你看这些因素都不是经济因素。
这些非经济因素带来的增长是不可持续。我们把中重卡分四类，蓝的是牵引车，2020年曾经到过76万辆的需求，2020年一年涨这么多，2022年掉到20万辆，2023年恢复一点到32万辆，可见高峰点是不可持续的。还有自卸车，2020年达到37万辆，去年只有16万辆，降了一半还要多一点，从分类来讲，每个高点也是不可持续的。
所以我们说今年或者去年，基本上是商用车的一个基数点，未来应该以这个基数往后走，略有增长。今天1、2月份增长速度还是比较快的，但是上午我们发言的时候，几个老总讲，这是批发数据，1、2月份涨得比较快，但是保险数据是负增长的，所以我估计今年的商用车应该也是一个温和性的增长，大概全年增长4%到5%左右。
商用车发展跟房地产的关联度密切，专家分析有40%的商用车跟房地产都有关系。房地产里面我列了三个指标，一个是房地产投资，一个是商品房销售面积，一个是房地产新开工面积。这几个数据从2021年就开始是负增长，2022年也是负增长，2023年还是负增长，这是累计增速。今年1月份继续负增长，如果全年负增长就连续四年负增长，这个对商用车影响非常大，所以，我想未来商用车总体的判断，国内市场就是在现在的基础上，大致实现略微的增长。是不是说商用车国内市场的缓慢增长，商用车市场就没有机遇了？从我们的研究成果来看，未来的商用车发展还有三个新的机遇。当然，这个机遇的背后就可以理解成，如果你没抓住这个机遇，对我们就是挑战。
第一个是出口国际化，第二个是新能源汽车，第三个是燃气车。
从出口和国际化来讲，这张图是商用车过去十多年的出口量，大家看到，去年根据汽车工业协会数据，到了77万辆，这是不得了的一个销量。国家过去那么多年，大概就在30万辆停住了，最近三年高速增长，去年到了77万辆。而且我们看几个主要的车型，中重卡在77万辆里面占30万辆，轻卡占33万辆，这两个就占了63万辆，其他车型加起来还有十几万辆，但是总的来说都是增长。我们分析大概三个原因。
第一个原因，疫情导致其他国家的车厂产能，生产跟不上，给我们中国产品带来了机遇，产能跟不上，他们又有需求。第二个原因，我们商用车产品竞争力确实是提高了，如果不提高，去年全球疫情基本上都恢复了，我们的出口就应该掉下来，而我们继续增长，就说明我们的产品竞争力是可以的。第三个原因，我觉得是国内市场太卷了，大家对出口下了很大的功夫，供给侧原因。
未来，我们的商用车出口前景依然非常广阔。一个是我们竞争力提升，第二个是国际经济发展带来商用车需求量会增长很快。我们看几个主要的地区，这是非洲的数据，有14.2亿人，跟我们人口基本上一样，人均GDP只有2千美元水平，差不多是我国2003-2004年的人均GDP水平，正好是一个国家重化工化要起飞的一个阶段，所以下一步非洲很多国家都是值得我们去关注的。
比如说尼日利亚，2.2亿人口，现在人均GDP只有2184，埃塞俄比亚1.2亿人，人均GDP只有1千美元，也就是2000年我们的水平，这些都是大国，他们也有需求量。另外一个东盟，这个离我们比较近，这里面加起来6.8亿元，除了新加坡之外，其他的经济发展水平都没有这么高。比如说印尼，2.7亿人口，4千多美元的人均GDP，相当于我们2005、2006年，或者2008年水平，也是高速发展的一个阶段。像越南也接近1亿人，菲律宾1亿多人，人均GDP都在3到4千人民币这样一个水平，一定是货运量大量增长的发展阶段。其他的还有几个，我就不一一讲了。出口对我们来讲是个机会，特别是在一带一路国家，大规模基础设施建设需求很大。我们帮着建一系列基础设施，我们车跟着就出去了，国内最能享受到这种好处的企业就是重汽，重汽的重卡出口最多，这两年国内其他企业销量受到很大影响，唯独重汽非常好，一个中国市场，一个非中国市场，国内销售10万多台，出口10万多台。
在这些国家，我们的商用车非常有竞争力，我前几天在重汽做调研，他们说在这些欠发达国家里面，修高速公路，矿山，港口，我们的车比欧洲的竞争力好得太多了，中国车在超载情况下，质量可靠性远超欧洲，日本的车，在高速公路上不超载他们比我们可靠，但是超载情况下我们比他们可靠。这个就是竞争力，所以商用车出口未来还有很大的机会。1、2月份，商用车出口又增长25%多。
第二个机遇，新能源商用车。过去几年新能源商用车持续增长，去年国内销量达到了39.6万辆，渗透率达到了12%左右。几个主要的车型，中重卡、轻卡、轻客，都是增长，只有大中客去年是下降的。我觉得未来，在政策的推动下会带来一个比较大的增长。在工业里边，我们国家对钢铁、水泥、焦炭等行业的清洁运输提出了高要求，其中钢铁工业做得是最好的。现在，重点区域基本上进钢厂的车都是新能源汽车，这个就是采取的政策，因为你不用新能源汽车进钢厂，环保评级就不高，在重污染天气可能就让你停产，停产一天的损失不得了，所以大家纷纷推动钢铁行业的运输清洁化，现在这个效果非常好，河北省钢铁大省，新能源重卡在河北省卖得最好，去年卖7、8千辆车，其他省份相对比较少，国家发现这个政策效果很好，下一步在水泥和焦化等行业也会推行这个政策。
交通领域，现在推动全面的电动化转型，各个部委出台了很多的政策，我相信也会发展比较好，我们做了一个图。横向代表是人均GDP，纵向代表各省份省会城市的纬度，越往上越靠北。乘用车行业有一个特点，经济发达地区和温度高的地区，新能源乘用车发展比较好，我想商用车也一定会有这样一个趋势，就是人均GDP发展比较快的和靠南部的这些地方，就是右下角一定是发展比较快的。其实，商用车发展还有一个特点，环保压力污染压力比较大的地区，比如说山西、河北，虽然经济不是特别发达，但是必须通过电动车减少污染排放，所以这些地区也会比较好。今年的1、2月份，新能源商用车同比增长74.5%，也是很高的。各个车型，中重卡，轻卡，轻客都是高速增长。
第三个机遇是天然气车。这个我觉得跟前两个不一样，是或然性的机会，不一定100%，取决天然气价格和柴油价格对比的关系，按目前来看，按去年冬天这个情况，发展就会比较好。去年，重卡里面自卸、专用和载货都增长不多，只有牵引车增长非常多，从20万涨到32.3万辆。牵引车里面有柴油，天然气，新能源，增长最多的是天然气，从上一年的3.3万辆，去年到了14.8万辆，这个增长非常快
今年1、2月份，重卡天然气又达到了1.6万台，重汽，一汽，陕汽发展都非常好，特别重汽增长很快，一汽是绝对量最大，也增长50%多。天然气车，下一步就看气价价格维持情况，如果能够维持，机会就是可以的。
我觉得这三个机会其实抓住任何一个都不容易。比如说新能源，实际上现在新能源汽车发展比较好的还不是C8企业，吉利是商用车做得第一，然后奇瑞、福田。右边是重卡新能源企业的排名，徐工、三一、华菱等等靠前。现在乘用车新能源发展最好的也不是我们传统几个车企，是比亚迪发展比较好，理想发展比较好。我们传统商用车企本身盈利不是特别高，要抓住这几个机会都不容易，但是还是要做工作才行，我觉得非常重要，国内市场平稳了，国际就是机遇，这个要抓住，一定很难。国内市场，新能源汽车是一个机会，不发展新能源汽车可能就是挑战。如果天然气是机会，不做就是挑战。所以对我们商用车来讲，这三个机遇，同时也是挑战。
我祝愿各个企业都能够抓住机遇，应对挑战。这就是我今天跟大家分享的全部内容，谢谢大家。
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）
