2018年1-7月重卡市场竞争格局与趋势分析

第一商用车网 谢光耀

随着7月份传统淡季的到来，重卡市场自今年以来第二次迎来下降的拐点。

根据第一商用车网掌握的数据，今年7月份，我国重卡市场共约销售各类车型7.7万辆，比去年同期的9.02万辆下滑15%；1-7月，重卡市场累计销售74.88万辆，同比增长11%，累计增幅比上半年的15%缩窄了4个百分点，但仍然还是两位数增长。但其实，如果剔除去年年底“移过来”的销量和部分中卡报成重卡的销量部分，1-7月重卡市场的累计增速只有个位数。

虽然是今年以来第二次下降，但相比同比下滑13%的2月份（春节期间的淡季月份），7月份的下滑不像2月份那样属于短暂的低谷，马上迎来的就是3月份开工旺季；7月份的下滑，更多的是一个风向标，是整个市场由正转负的风向标，它意味着，今年下半年的重卡市场月度销量增速很可能连续下滑。从7月份开始，重卡市场真正进入了下降通道，需求快速回落、库存较高等不利因素，将为下半年市场带来诸多不确定性。

2008-2018年重卡市场走势图

根据第一商用车网掌握的数据，2018年7月份，受多重不利因素影响，重卡市场同比下降15%。而重卡行业竞争格局的变化，则可以形容为：东风跃升月度第一，福田市场份额进一步增长，红岩第十九个月保持行业增速第一，徐工稳住月度第九。

2018年7月份重卡企业市场份额图

2018年1-7月重卡企业市场份额图

东风跃居月度占有率第一   福田份额超12%

今年7月份我国重卡市场由正转负并成为下滑拐点的主要原因，第一商用车网分析有三个方面，首先就是整个市场进入淡季，包括物流车和工程车在内的重卡市场需求都随着高温季和雨季的到来，快速走低，终端的购车需求大幅“降温”，即使是今年上半年火爆的工程车细分市场也未能幸免，进入了传统淡季；其次是牵引车细分市场由于公路运价的低迷，仍然没有起色，继续抑制新车市场的购置需求；三是部分重卡企业上半年冲量，对下半年渠道经销商和市场带来了一定压力。

2018年7月和前七月主流重卡企业销量一览表（单位：辆）

今年7月份，国内重卡销量前六的企业依次是：东风集团（1.55万辆）、一汽解放（1.4万辆）、中国重汽（1.3万辆）、陕汽集团（1万辆）、福田汽车（9500辆）和上汽红岩（5000辆）。这六家车企合计销售约6.7万辆，占到7月份重卡总销量7.7万辆的87%，较去年同期的89.2%减少2.2个百分点。加上江淮和大运在内的行业前八强的合计销量为7.25万辆，合计市场份额为94.2%，比去年同期减少1.2个百分点。此外，7月份，东风以1.55万辆的销量超过一汽解放，跃居市场排行榜第一名，份额为20.1%；徐工重卡保持与华菱的差距，继续稳住重卡月度销量前九。

尤其值得一提的是福田汽车，其7月份市场份额达到12.3%，比6月份的份额9.8%增加了2.5个百分点；1-7月，其市场份额也从上半年的9.4%提升到9.7%。这家重卡老牌企业7月份表现异常抢眼，就在不久前的7月23日，主题为“产品升级 服务升级 价值升级”的欧曼配装福田康明斯X系列动力的新品上市暨服务升级工程发布仪式，在福田戴姆勒汽车北京超级卡车体验中心举行。在这次活动上，新闻事件可谓接二连三，既有配装福田康明斯X系列升级动力的欧曼EST-A超级卡车和欧曼GTL工程版新品的上市，还有欧曼“量身定制 畅行无忧”的服务升级工程发布，更有第8万辆欧曼EST系列超级卡车一体化解决方案的交付。

欧曼EST-A&欧曼GTL工程版新品上市发布

今年7月份，销量前十的重卡企业共计销售7.49万辆，占到当月重卡市场总销量的97.3%，其中四家企业下降，六家企业同比增长；没有一家企业销量超过2万辆，超过万辆的企业只有四家，分别是：东风销售1.55万辆，单月市场份额为20.1%；一汽解放销售1.4万辆，月度市场份额为18.2%；重汽销售1.3万辆，7月市场份额16.9%；陕汽销量约为1万辆，市场占有率为13%。

7月份，月度销量同比增速最快的企业是上汽红岩，其同比增幅为42%，虽然同比增速也由于市场需求的整体下滑而有所回落（6月份增速是60%），但仍然是行业增速第一，而且保持了连续十九个月销量增速第一；其次是徐工重卡，销量1271辆，同比增长18%；第三是华菱重卡，销售1100辆，同比增幅为13%；增速第四的福田汽车7月份销售9500辆，同比逆势增长5%。

2014-2018年重卡市场月度走势图

竞争进一步加剧  8月份市场下滑将加速

今年1-7月，重卡市场累计销售74.88万辆，比去年同期的67.39万辆上涨11%。销量前十企业中，有1家企业出现同比下降，九家企业实现了正增长。其中上汽红岩累计增幅最大，达到71%；其次是徐工，累计增幅为38%；一汽解放增速排在第三，1-7月同比增长16%；第四至第六分别是华菱（12%）、福田（11%）和东风（8%）。由于7月份市场出现较大回落，导致各家企业都受到拖累，因此前七月的累计增速都有不同程度的缩窄，跟上半年形势不可同日而语。

东风重卡近年来销量及份额走势图

今年1-7月，重卡市场前六强依次为：解放（17.9万辆）、东风（13.59万辆）、重汽（12.3万辆）、陕汽集团（10.91万辆）、福田汽车（7.24万辆）和上汽红岩（4.01万辆），这六家企业合计销售65.95万辆，占到1-7月重卡总销量74.88万辆的88.1%比重，比上年同期增长1.1个百分点。加上江淮和大运的前八强合计销量为70.67万辆，合计市场份额为94.4%，比上年同期减少0.4个百分点。

在今年前七个月累计销量排名前十的重卡企业中，增长最快的仍然是上汽红岩，其同比增幅达到71%。这家企业2017年销量同比增长158%；2018年以来月销量一直保持高速增长：1月份同比增长194%，2月份增长50%，3月份增长66%，4月份和5月份均同比增长68%，6月份同比增长60%，7月份同比增长42%。从下图也可以看出，这家老牌企业近年来的市场份额一路攀升，2018年1-7月占有率达到5.4%，稳步朝着它确立的“666”年度目标迈进。

上汽红岩近十三年来销量及份额走势图

7月份市场降幅略高于预期，在接下来的8月份，重卡市场表现又会如何呢？

从目前的需求和订单形势来看，显然不容乐观。第一商用车网了解到，8月份，各家主流重卡企业接到的订单数量进一步快速回落，再加上重卡行业库存较高等不利因素，全行业在8月份淡季销量的降幅将进一步扩大，达到25%以上。

所有的希望，都放在了9月份。