12月18日, 长安汽车发布关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股暨关联交易的公告,其控股子公司重庆长安凯程汽车科技有限公司(以下简称“长安凯程”)拟在重庆联合产权交易所集团股份有限公司以公开挂牌方式增资扩股引入投资者,增资金额不超过25亿元,其中长安汽车拟以现金和无形资产合计增资不超过5亿元,中国长安、南方资产拟参与增资。
本次增资扩股定价依据为具有证券期货业务资格的审计机构和资产评估机构出具的报告,评估基准日为2024年3月31日,长安凯程股东全部权益评估价值为490,896.62万元,增值率为139.78%,增资定价不低于该评估值,交易定价公允合理。
长安凯程作为长安汽车新能源商用车的战略承载者,此次增资旨在加强产业链资源整合与协同,助推商用车新能源、智能化及海外业务加速发展。长安汽车拟以现金和无形资产合计增资不超过5亿元,并放弃同比例增资权利。中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安”)、南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)拟参与增资,其他增资方尚不确定。
中国长安是长安汽车的控股股东,南方资产是长安汽车实际控制人中国兵器装备集团有限公司的子公司,因此本次交易构成关联交易。本次交易已通过公司第九届董事会第三十三次会议审议,关联董事回避表决,独立董事事前认可并同意提交董事会审议。
长安凯程成立于2020年7月27日,注册资本10亿元人民币,主要经营范围包括汽车新车销售、汽车零配件批发、新能源汽车整车销售等。截至2024年9月30日,其资产总额为964,083.44万元,负债总额为842,793.78万元,净资产为91,452.82万元。
该议案在提交董事会前,已经第九届董事会第六次独立董事专门会议审议通过, 独立董事认为:公司与关联方共同增资长安凯程,有利于长安凯程加快转型升级, 加速产品研发,加强品牌发展,加大渠道建设,持续提升竞争能力,该关联交易的 定价公允、合理,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该 议案提交公司董事会审议。
长安汽车表示,本次增资完成后,长安凯程仍为公司的控股子公司,公司对其仍实施控制并继续采用成本法进行核算。交易对手方资信状况良好,公司使用自有资金及无形资产增资不会影响正常经营,也不会对当期财务状况和经营成果产生重大影响。
本次增资扩股尚未完成,最终增资方、增资金额及股份比例等均存在不确定性。