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一汽轿车拟置入一汽解放100%股权 主营业务变商用车

时间:2019/4/12 11:49:38来源:本站作者:责编:韦伊琳共:940 字点击量


4月12日,一汽轿车发布公告,公布了收购一汽解放股权的详细方案。一汽轿车拟置出乘用车业务,同时置入大股东旗下的一汽解放资产,实现中国一汽商用车业务在A股上市,化解公司与控股股东长期存在的同业竞争问题。


本次重组方案包括重大资产置换、发行股份和可转换债券、支付现金购买资产、募集配套资金。本次交易的主要内容如下:


首先,一汽轿车拟以拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产,与一汽股份持有的实施部分资产调整后一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。在本次交易交割过程中,一汽轿车拟设立全资子公司一汽轿车有限公司(暂定名),将置出资产转入该公司后,将该公司100%股权过户至一汽股份。


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截至本预案签署日,置入、置出资产的审计、评估工作尚未完成。置入、置出资产评估值以经国资监管部门备案的评估结果为准,最终交易价格经交易相关方协商一致达成。


其次,一汽轿车以发行股份和可转换债券、支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分。


本次重组中,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金,配套资金规模不超过本次交易中以发行股份和可转换债券方式购买资产的交易价格。本次募集配套资金拟用于支付购买置入资产现金对价、置入资产项目建设、支付本次交易中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。


本次交易前,一汽轿车的主营业务为乘用车的开发、制造和销售。


本次交易后,一汽轿车的主营业务将变更为商用车的开发、制造和销售。未来,凭借过硬的技术水平和产品质量、不断丰富优化的产品线,置入资产的盈利能力和资产规模有望进一步提升,为一汽轿车的持续经营提供坚实保障。


本次交易完成后,公司在资产规模、收入规模等各方面都处于同行业领先地位,公司的行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升,有助于增强一汽轿车的盈利能力和核心竞争力。


本次交易前,一汽股份持有一汽轿车53.03%的股权,是一汽轿车控股股东。本次交易完成后,预计一汽股份合计持股比例将进一步上升。


附件:一汽轿车重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案


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