0第一商用车网 谢光耀
随着重卡市场的热销，今年1-6月的国六重卡及发动机也“水涨船高”，上半年已经超过10万台！
根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据，今年1-6月，我国国六重卡发动机累计销售10.84万台，占比达到重卡动力市场整体销量的13%左右。从细分领域来看，国六天然气重卡发动机1-6月累计销售7.83万台，国六柴油重卡发动机累计销售超过3万台。
今年上半年国六重卡发动机按燃料类型占比图
国六重卡动力：潍柴+重汽曼动力份额超6成 康明斯全部为柴油机
在为这整体10.84万台国六重卡配套的柴油发动机市场中，潍柴仍然保持第一，份额遥遥领先，达到4.73万台，但市场份额有小幅下滑，从1-5月的44.5%下滑至43.7%（如下表所示），接近“半壁江山”。这个份额高于其在重卡动力市场上的整体份额，主要原因是有燃气机的“加持”——潍柴国六燃气机的上半年销量占到其国六机总销量的80.3%。如果剔除燃气机的因素，那么潍柴国六柴油重卡动力的份额与其在目前重卡发动机市场的份额基本相当。
中国重汽今年以来在国六发动机市场的表现非常抢眼，达到2.48万台，市场份额上升至22.9%（1-5月份额为22.5%），其自产的国六重型发动机全部都是曼技术动力MC11/MT11和MC13/MT13。其中主要原因，在于重汽天然气重卡销量今年一路走高，上半年以2.19万辆跻身行业第一，这样一来，为重汽天然气卡车配套的曼动力自然一路高涨。
2020年上半年国六重卡发动机销量排行（单位：台）
康明斯动力今年以来的国六重卡发动机均为柴油机，其四个车用发动机合资公司——东风康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯上半年分别销售国六重卡发动机销售8503台、1705台、53台和3台，这四家企业加起来的合计销量为10264台，合计份额为9.5%。第一商用车网注意到，康明斯系动力在国六柴油重卡发动机市场上与潍柴可以说是分庭抗礼，但在国六天然气重卡发动机市场上迄今还没有什么建树，这也导致其在国六重卡发动机市场上的份额与潍柴相差较大。毕竟，迄今为止国六天然气重卡占到了国六重卡市场的72.27%份额，是这个细分市场的主导者。
玉柴今年在国六重卡发动机市场的业绩也比较不错，上半年销售国六重卡发动机13389台，继续保持国六重卡发动机行业第三，市场份额为12.4%。玉柴的市场特点是比较均均衡，在燃气机和柴油机领域均有不凡的表现——上半年，玉柴销售国六天然气重卡发动机9961台，为行业前三；销售国六柴油重卡发动机3428台，也是行业前三。
2020年1-6月国六重卡发动机销量份额图
国六天然气重卡发动机：潍柴、重汽、玉柴、解放强势领衔行业
分燃料类型来看的话，今年1-6月，国内国六天然气重卡发动机市场的前六名依次是潍柴动力、中国重汽曼动力、玉柴、解放动力、上柴和华菱汉马动力，这几家企业瓜分了国六燃气重卡动力市场的全部“蛋糕”。
潍柴天然气发动机以37983台的销量和48.5%的份额，占据了市场的近半壁江山。不过，虽然一直领先，但潍柴燃气机的份额有所下降，比去年同期在燃气机市场的份额要低一些。
今年上半年国六天然气重卡发动机销量排行（单位：台）
今年国六天然气重卡动力市场最大的变化，就是重汽曼动力（MT11、MT13）持续走俏，其1-6月销售21902台，份额28%（1-5月份额为27%），全部都是内部配套。重汽燃气机的崛起，也在一定程度上挤占了其他企业的份额。解放动力、上柴动力、华菱汉马动力上半年分别销售国六天然气重卡发动机6190、2119和182台，份额分别为7.9%、2.7%和0.2%。与重汽曼动力一样，这三家发动机企业也全部是内配集团内整车企业。
今年1-6月国六天然气重卡发动机销量份额图
从排量来看，大马力依旧是燃气机市场上的主旋律。今年1-6月，13L动力占了天然气重卡发动机市场的89.86%，11-12L动力占了6.68%，10L以下排量的发动机只占了3.46%。其中的走俏机型包括解放动力的CA6SM3、重汽的MT13、玉柴的6K13N、潍柴的WP13NG等。
今年1-6月国六天然气重卡发动机销量分排量占比图
国六柴油重卡发动机：东风康明斯逼近潍柴 小排量依然是主流
相比天然气发动机，国六柴油重卡发动机市场的竞争格局截然不同。
从单一企业销量来看，今年上半年潍柴动力依然是国六柴油重卡动力市场的NO.1，累计销售9330台，市场份额为31%（1-5月为33.3%）。康明斯的几个车用发动机合资公司中，东风康明斯表现最为抢眼，以8503台和28.3%的份额，排名第二，并且越来越逼近潍柴。如果按照品牌来看的话，康明斯品牌的国六柴油重卡发动机1-6月合计销量为10264台，超过潍柴，合计份额达到34.2%。国六时代，康明斯和潍柴在柴油重型发动机市场上的竞争才刚刚开始。
今年1-6月国六柴油重卡发动机销量排行（单位：台）
除了潍柴和东风康明斯，另外几个表现抢眼的企业分别为玉柴（3428台）、重汽曼动力（2900台）、东风商用车的龙擎动力（1928台）、解放动力（1818台）和福田康明斯（1705台），这几家企业的上半年累计销量均超过1700台。行业前七强的合计份额高达98.5%，从中也可以看出，国六时代重卡动力品牌的“马太效应”正越来越明显，留给小企业的时间不多了。
今年1-6月国六柴油重卡发动机销量份额图
分排量来看，由于柴油车国六排放法规先在城市车辆中推行，因此，今年上半年的国六柴油重卡发动机销量中，10L以上排量动力占比不高。如果分析国六重卡销量整车占比结构即可看出，在重卡的四大品种中，国六柴油专用车和载货车这两大品种的占比是最高的，柴油牵引车和自卸车占比相对较低。其中原因主要在于城市类专用车以及一部分城市类货车要提前于今年7月1日起实施国六，因此部分重卡用户考虑一步到位，直接购买国六重卡新车。在为国内重型专用车和载货车配套的柴油动力中，10L及以下排量的发动机比例比较高，占主体地位，因此，这也就不难解释为什么上半年9.5L以下排量发动机占到了72.25%的比例，9.5-10.5L排量发动机占了9.33%，而11L及以上排量发动机合计占比18.43%。
另外值得一提的是，11-12L排量的柴油发动机占比能够达到16.31%，主要源于重汽MC11和潍柴WP12的贡献。潍柴WP12配装牵引车、自卸车较多，上半年国六机型销量超过2300台；而重汽国六MC11主要匹配泵车、自卸车、牵引车等车辆，上半年销量超过1100台。
今年上半年国六柴油重卡发动机销量分排量占比图
结束语
今年上半年，国内国六重卡发动机市场发展迅猛，其发展目前呈现出两个特征，一是集团内部配套率越来越高；二是行业的头部效应明显，份额不断向大企业集中。国六重卡动力市场，未来还会如何演变呢？
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