11月客车出口超4500辆创年内新高 宇通夺冠 海格升第二 TA进前四

第一商用车网2023-12-27
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【第一商用车网 原创】

2023年,中国客车在海外市场迎来突破性发展,出口量同比增长强劲。

据客车统计信息网数据显示,2023年1-11月,我国商用车企业出口各类客车39298辆,相比2022年同期26566辆的出口辆净增1.27万辆,增幅达到47.93%。虽然在1-11月商用车出口总量中占比不到6%,但客车出口同比增幅高于商用车行业整体至少18个百分点。

在大涨的市场背景下,客车企业出口市场格局和细分市场结构均发生了较大的变化。各家企业表现有何亮点?下面请看第一商用车网报道。

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11月:客车出口突破4500辆 创下年内单月最高

从产品结构来看,2023年1-11月,我国大型客车累计出口22580辆,同比增长64.83%;中型客车累计出口6621辆,同比增长42.76%;轻型客车累计出口10097辆,同比增长22.7%。三类客车依然是全部实现正增长,大型客车担当出口主力,占比达到57.46%;其次是轻型客车,占比25.69%;中型客车相比而言,出口规模小很多,只有6621辆,占比16.85%。从同比增幅来看,大型客车不仅出口“量大”,而且增速在三类车型中也是最高的;而中型客车虽然出口量不及轻型客车,但增速高于轻型客车。

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按照功能区分,客车可分为座位客车、公交客车、校车和其他客车。2023年1-11月,我国累计出口的39298辆客车中,座位客车出口21563辆,同比增长45.48%;公交客车出口16107辆,同比增长42.11%;校车出口268辆,同比暴增665.71%;其他客车出口1360辆,同比大涨262.67%。可以看到,两大主力车型——座位客车和公交客车1-11月出口量均实现了超四成的正增长,增势非常强劲。

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从月份来看,11月,客车出口量达到4581辆,创下年内最高,同比增幅为41.91%。2023年1-11月,客车出口量有4个月超过4000辆,分别为4月、6月、9月和11月,对应出口数据依次为4175辆、4236辆、4169辆和4581辆。随着这一年即将结束,各家企业在年度目标的冲锋之下,加大了海外市场的布局力度,11月客车出口量实现了4500辆的突破。随着年底“翘尾效应”显现,12月客车出口量或将实现更加漂亮的成绩。

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1-11月:宇通近9000辆遥遥领先 海格升第四 晶马暴涨三倍

从客车企业来看,2023年1-11月,客车出口量前十企业依次为宇通客车(8954辆)、厦门金旅(6427辆)、厦门金龙(5794辆)、苏州金龙(4837辆)、中通客车(3620辆)、比亚迪(2996辆)、江铃晶马(1976辆)、福田欧辉(1240辆)、安凯客车(1149辆)和亚星客车(1079辆)。前十企业1-11月累计出口客车38072辆,份额占比96.88%,相比1-10月提升了0.23个百分点。

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相比去年同期,市场格局发生很大的变化,前五虽然仍是“两通三龙”,但是五家企业排行先后顺序发生变化。其中,宇通由第三跃升至榜首,苏州金龙由第五升至第四,厦门金旅保持第二排行,厦门金龙由冠军降至第三。最引人关注的当然是宇通客车,1-11月客车出口量逼近9000辆,同比增幅高达97.79%,改变了客车出口市场格局。

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前十后五企业中,比亚迪一马当先,由去年同期第七升至第六;江铃晶马和安凯客车同比增幅抢眼,分别增长295.99%和193.86%,市场排行也均实现了上升。在前十后五企业中,最吸引人注意的当属江铃晶马,其同比近三倍的增幅居于前十企业之首。小编注意到,江铃晶马2023年1-11月出口的1976辆客车中,1855辆为轻型座位客车(在该细分市场江铃晶马成功拿到第三的排名),106辆为中型座位客车,15辆为中型公交客车;在11月客车出口量中,江铃晶马以“黑马”之姿挺进行业前四。

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座位客车:宇通夺冠 亚星增幅最高 中通中巴暴增9倍

在2023年1-11月客车出口市场中,座位客车销量超过2万辆,达到21563辆,同比增长45.48%。

从企业来看,座位客车市场2023年1-11月出口销量前十依次为宇通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通客车、江铃晶马、亚星客车、安凯客车、潍柴亚星和福田欧辉。相比1-10月,市场排行发生变动,宇通客车超越厦门金龙,成功拿下该细分市场销量冠军。宇通与“三龙”之间的市场竞争非常激烈,虽然宇通拿到了榜首,但“三龙”之中,厦门金龙仅比宇通客车少85辆,厦门金旅和苏州金龙座位客车出口量也都超过了3000辆。中通客车保持第五不变,市场份额突破10%,比去年同期净增2.18个百分点。

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其中,在大型座位客车领域,1-11月出口销量前十企业依次为宇通客车(3836辆)、苏州金龙(1898辆)、中通客车(1411辆)、厦门金龙(1076辆)、厦门金旅(961辆)、亚星客车(417辆)、安凯客车(233辆)、福田欧辉(72辆)、桂林客车(50辆)和上海申龙(23辆)。除开桂林客车和上海申龙,前十其他企业该细分市场均实现增长。安凯客车和福田欧辉由于去年同期基数较低,同比分别实现暴增,增幅为547.22%和350%。引人关注的是宇通和苏州金龙,宇通在去年高出口销量基础上实现96.11%的增幅,苏州金龙同比净增1321辆、排行由第四升至第二。从该细分市场来看,宇通客车市场地位显著,处于绝对领先地位,市场份额高达38.43%。

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在中型座位客车领域,1-11月,出口销量前十企业依次为宇通客车(1108辆)、中通客车(642辆)、苏州金龙(343辆)、厦门金龙(206辆)、亚星客车(178辆)、潍柴亚星(132辆)、厦门金旅(118辆)、安凯客车(108辆)、江铃晶马(106辆)和福田欧辉(46辆)。在该细分市场,宇通客车占下超36%的市场份额。中通客车出口销量提升最为抢眼,由去年同期的60辆增加到642辆,同比暴涨970%,市场排行由第八跃升到第二位。

在轻型座位客车领域,1-11月,出口销量前十企业依次为厦门金龙(3584辆)、厦门金旅(2291辆)、江铃晶马(1228辆)、苏州金龙(778辆)、亚星客车(303辆)、中通客车(111辆)、潍柴亚星(110辆)、安凯客车(34辆)、东风特种汽车(34辆)和福田欧V客车(27辆)。厦门金龙和厦门金旅在该领域强势领先;江铃晶马和苏州金龙分别保持第三、第四排名,同比实现暴增,增幅分别为188.26%和239.74%。此外,位居第五的亚星客车增幅也异常抢眼,为260.71%。

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宇通在大型座位客车和中型座位客车出口市场处于绝对领先地位,市场份额均超过了35%。然而,在轻型出口市场,宇通客车1-11月出口量仅7辆,未进入前十。宇通要想真正打破在座位客车市场与“三龙”之间的竞争局面,或许关键在于轻型座位客车市场,或许这也是宇通在12月5日推出全新一代轻客车型的重要原因。

公交客车:宇通大涨148% 比亚迪/金旅争前二 欧辉晋级

2023年1-11月,我国公交客车出口量为16107辆,比座位客车少5456辆,相比1-10月,公交客车与座位客车之间的销量差距有所拉大,但并不影响各家企业对公交客车市场的高度重视。

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从企业来看,2023年1-11月公交客车出口销量前十企业依次为宇通客车(3881辆)、比亚迪(2996辆)、厦门金旅(2930辆)、苏州金龙(1818辆)、中通客车(1456辆)、福田欧辉(1068辆)、厦门金龙(928辆)、安凯客车(753辆)、亚星客车(181辆)和桂林客车(62辆)。与去年同期相比,前五格局发生两点改变:一是宇通由第四升至第一,超越比亚迪、金旅和欧辉,同比暴涨148.3%;二是苏州金龙由第六升至第四,同比增长50%。相比1-10月,福田欧辉超越厦门金龙拿下第六。中通客车在激烈的竞争中保持第五排名,并实现正增长,实力不容忽视。此外,安凯客车在公交客车出口市场销量暴增269.12%,也引人关注。

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从车长来看,2023年1-11月出口销售的大型公交客车为12441辆,同比增长44.9%;中型公交客车3400辆,同比增长34.33%;轻型公交客车266辆,同比增长22.58%。可以看到,大型公交客车出口量同比增幅高于公交客车整体出口市场增幅,但低于大型客车整体出口增幅,更低于大型座位客车出口增幅。

其中,在大型公交客车领域,出口销量前十企业依次为宇通客车(3430辆)、比亚迪(2509辆)、厦门金旅(2217辆)、苏州金龙(1498辆)、中通客车(1239辆)、厦福田欧辉(776辆)、厦门金龙(600辆)、安凯客车(92辆)、亚星客车(74辆)和远程新能源商用车(5辆)。前五企业实现正增长,宇通同比暴增222.07%、跃升榜首,比亚迪同比增长75.45%,保持第二的排名。在该细分市场,“两通”、“厦门金旅和苏州金龙”及比亚迪市场优势越来越突出。

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在中型公交客车领域,出口销量前十企业依次为厦门金旅(702辆)、安凯客车(660辆)、宇通客车(471辆)、比亚迪(446辆)、福田欧辉(287辆)、厦门金龙(265辆)、中通客车(198辆)、苏州金龙(193辆)、扬州亚星(94辆)和桂林客车(62辆)。中型公交客车2023年1-11月出口市场规模只有3400辆,仅比大型公交客车市场规模的1/4多290辆。从企业来看,各家企业中型公交客车出口量也都不高,无一家过千。厦门金旅和安凯同比实现暴涨,增幅分别为461.6%和560%,拿下前二排名,引人关注。

2023年1-11月座位客车和公交客车细分车型出口情况(单位:辆)

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总结

通过对2023年1-11月客车出口市场数据的分析,我们发现,大型座位客车涨势最猛,达到96.75%。在大好涨势之下,大型座位客车出口量在11月结束之后成功超越轻型座位客车出口量,成为座位客车领域最为畅销的细分车型。而公交客车领域,也是大型车增长最为显著,1-11月销量实现1.2万辆的突破。大型车“吃香”,成为2023年客车出口市场最显著的特征。

各家企业对2023年客车出口市场的角逐中,展现出了各自的细分市场优势,同时也暴露出一些布局不足的地方。在新的一年里,面对出口这块“诱人”的蛋糕,企业之间的竞争必将更加激烈。

责任编辑:李秀枝
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