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预测!2019客车销量或降至16万辆 未来新能源客车年销量6-8万辆

时间:2019/12/5 22:30:42来源:第一商用车网作者:商车责编:李秀芝共:2428 字点击量


【第一商用车网 原创】


2019年,我国客车市场销量预计将创近十年新低。


近日,在北京举行的“中国客车蓝皮书第六册发布会”上,客车蓝皮书编委、第一商用车网总编辑谢光耀对2019-2020年中国客车市场进行了分析与预测。


他认为,2019年全年5米以上客车市场,将在2018年下降11%的基础上进一步下滑,预计全年销量将降至16万辆左右(与2009年规模相同),创近十年来最低;新能源客车市场方面,今年四季度将出现大幅下降,预计全年销量在8万-8.5万辆,较去年9.24万辆销量下降9%-13%;未来两年,新能源客车市场规模预计将在6万-8万辆左右;市场基本不会再有新进入者。


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客车蓝皮书编委、第一商用车网总编辑谢光耀做现场演讲


虽然目前整体客车市场压力较大,但谢光耀认为,“艰难中也孕育着希望”。那么,未来客车市场的“希望”体现在哪儿呢?


年末或再现“抢装”  2019年销量将降至16万辆


我们先来看看今年前10个月客车市场的整体表现吧。


今年1-10月,5米以上客车累计销售125299辆,同比下降8.4%。4个月实现增长,6个月出现下滑;其中9月和10月大幅下降,平均降幅超过30%,累计销量由1-8月的正增长,在9月开始转负并降幅不断扩大。谢光耀分析,9月和10月销量下降,与新能源公交车补贴政策过渡期结束有着密切关系。


2011-2019年5米以上客车市场销量走势


市场走势22.jpg

“从发展特征来看,今年客车市场与前几年一样依然严重依赖新能源,新能源补贴政策的出台时间和实施时间极大影响着市场走势。11月和12月,客车市场预计受到2020年补贴政策退坡的预期影响,将再次出现‘抢装’,全年呈现前低-中高-后低-末高的波浪式发展态势。”不过,在市场规模上,谢光耀认为,今年四季度销量将不如去年同期,同比下滑是定局。


2019年1-10月5米以上客车各车长销量(单位:辆)


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从细分市场来看,今年1-10月,座位客车销售50615辆,同比下降6%;公交客车销售58583辆,同比下降8%;校车销售10372辆,同比下降29%。从车长来看,多数米段细分市场都在下降,12米以上超大型客车和10米级客车下降最大,降幅分别达到42%和23%。


2012-2019年细分市场份额变化情况


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其中,受经济下行和公铁竞争影响,座位客车从2011年起一直处于同比下降状态,但在2019年1-10月,降幅有所缩窄。谢光耀认为,这是因为“降无可降”——整个座位客车市场已经下降到比较低的水平。今后,新能源座位客车将大有可为,“大转小”将是座位客车尤其是班线客运市场的未来发展趋势。从企业来看,龙头企业表现整体强劲,宇通、中通、三龙保持市场领先。


公交客车新能源化是大势所趋,正重新塑造中国客车行业的进程和竞争格局。数据显示,公交车1-10月新能源化率超84%,全年将达到85%以上。从细分市场来看,11-12米、9-10米、7-8米、5-6米客车销量大幅增长,12米以上和10-11米是下滑的“重灾区”。由于补贴大幅退坡和财政资金落实不到位的双重因素影响,今年公交客车市场也是压力巨大。整体来看,市场依然靠大单拉动;从企业来看,宇通、中通、福田欧辉、安凯、苏州金龙和亚星今年份额均有所增长。


2019年1-10月公交车细分车长销量情况(单位:辆)


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校车由于缺乏顶层设计和财政的补贴支持,近几年销量一直在下滑。2012-2017年销量维持在2.1万-2.5万辆左右;2018年跌至2万辆以下;2019年或将跌至1.2万辆左右,市场环境进一步恶化。但是,5-7米的经济型轻型校车占比居高不下,用户群体主要集中在民营的幼儿园和小学,这些用户对价格敏感度较高。


新能源客车未来年销量为6-8万辆  氢燃料和海外市场是发力点


在2019年客车预计16万辆的销量里,新能源客车将占到多少呢?


“2019年新能源客车销量将在2018年基础上进一步下滑,全年销量预计在8万-8.5万辆,同比降幅9%-13%。”谢光耀预测道。由于2019年补贴政策大幅下坡,新能源客车企业盈利水平大幅缩水,应收账款居高不下,全行业压力巨大。


2019年新能源客车补贴政策与2018年对比


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在竞争格局方面,他表示,最近三年,竞争格局前15名中有14名一直未变,小企业逐渐出局;排位赛依赖大单,竞争手段仍然较为单一——依靠低成本竞标、当地建厂和地方保护。从能源市场来看,插电式混合动力客车日益边缘化,纯电动客车已占绝对优势地位,氢燃料电池客车近年来市场份额持续扩大。


在谢光耀看来,未来新能源客车市场存在两大机会:


一是海外市场,需求庞大。随着新能源客车行业的产能日益过剩,国内销量难以恢复到9万辆以上水平,应加速转移到海外市场。由于客车属于资本密集型和人力密集型产业,而国外在这方面并不具优势,国外很多商用车企业和汽车集团放弃了客车这一市场,对于中国来说是一个很好的机会。目前,在新能源客车海外出口方面,做得比较好企业的有比亚迪等。


二是氢燃料客车市场,2020年有望突破千辆规模。氢燃料电池客车行业最近三年来快速发展,产销量大幅增长;2019年1-10月市场销量为608辆,同比增长三倍。其增长的驱动力在于,它是终极技术路线之一,完全无污染;氢燃料电池技术快速进步;国家政策鼓励;财政补贴不退坡(其余新能源客车车型均大幅退坡)。目前,越来越多区域进入小批量试运行阶段,探索发展新模式,如上海、北京、河北张家口、河南郑州、辽宁抚顺、广东佛山、江苏如皋等地。从产销量来看,目前暂居行业领先地位的企业主要包括:佛山飞驰、福田欧辉、宇通客车、中通、南京金龙、成都客车、上汽大通、上海申沃等。


氢燃料电池客车.jpg

对于未来两年的新能源客车市场,谢光耀预计,新能源客车市场年销量将在6万-8万辆左右,基本不再有新进入者。目前,新能源公交客车保有量占公交客车市场保有量的50%左右。在严峻的国内市场形势的倒逼下,主流新能源客车企业将加速“走出去”步伐,新能源客车出口有望在未来两、三年取得更多突破性进展。


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