三一近4000辆夺冠,解放/重汽暴涨10余倍,充电重卡半年销量超去年全年!

第一商用车网2024-07-27
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【第一商用车网 原创】

2024年以来,我国新能源重卡市场火力全开、持续火爆,最主要的“火力”来自哪里?

答案自然是占比接近95%的纯电动(包括充电和换电)重卡。而纯电动重卡的最大“火力”点,大部分来自于充电重卡。6月过后,今年充电重卡累计销量已成功超过去年全年销量。

请看第一商用车网的分析解读。

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6月实销4254辆暴涨297%,创史上最高销量

2024年6月份,国内新能源重卡市场共计销售6974辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比今年5月份增长34%,同比也继续实现增长,增幅达到149%。6月份,纯电动重卡(包括换电重卡和充电重卡)销售6566辆,占比高达94.16%,较上月(91.23%)提升接近3个百分点,仍是新能源重卡最重要的组成部分。这其中,充电重卡销售4254辆,环比增长53%,同比也继续实现增长,增幅达到297%,同比增幅较上月(+292%)扩大5个百分点,再次刷新了年内最高同比增速,在2024年上半年收获“6连增”,且6个月同比增速均破百,平均月增速达到令人咋舌的228%。6月份,充电重卡297%的同比增幅继续跑赢新能源重卡市场“大盘”,这是充电重卡连续第10个月跑赢新能源重卡市场“大盘”。6月份,充电重卡在纯电动重卡销量中的占比为64.79%,较上月(58.66%)有所扩大(如下图)。

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上图可见,2023年以来,充电重卡在纯电动重卡销量中的占比有明显的上升趋势。今年上半年,充电重卡在纯电动重卡销量中的占比为60.25%,与去年全年占比(51.56%)相比,提升了8.69个百分点;与2022年相比,更是大幅提升了超15个百分点(2022年充电重卡在纯电动重卡销量中的占比为45.16%)。

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由2020年-2024年充电重卡月销量走势图可见,在2024年之前,充电重卡市场曾3次创造过超2000辆的月销量,而在今年上半年的6个月里,超过2000辆的月份有4个,最近的3-6月,充电重卡销量均超过2600辆,分别是史上第二、史上第五、史上第三和史上最高单月销量。值得一提的是,得益于最近几个月的高销量,2024年充电重卡累计销量已达到1.58万辆,如果以2023年全年销量为目标,在2024年刚走完一半的时候,充电重卡市场已达成全年销量目标的101.04%(新能源重卡市场整体的达成度为81.12%,换电重卡达成度仅有70.9%),成为第一个,也是唯一一个累计销量超过2023年全年销量的新能源重卡细分市场。 

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从细分车型来看,2024年上半年挂牌上路的充电重卡以牵引车、自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到7965辆、3440辆和2944辆,占比分别达到50.42%、21.77%和18.64%。此外,洗扫车、清洗车等环卫车型也是充电重卡的重要细分车型,合计占比达到8.92%。

徐工纯电动牵引车2.jpg

2024年上半年,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,充电重卡在全部31个省(市、区)均有上牌。具体到城市来看,得益于纯电动环卫车(以充电车型为绝对主力)在全国范围内的推广,2024年上半年,全国有充电重卡上牌的城市已经达到232座(换电重卡进入的城市是191座),上牌量达到两位数的城市有141座,上牌量超过百辆的城市有29座,成都、长沙、石家庄、深圳、长治、邯郸、徐州等7市上牌量已超过500辆。 

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三一超千辆蝉联月榜销冠,重汽/解放累销涨10余倍

2024年6月份,国内充电重卡实销4254辆,同比增长297%,主流企业今年6月份销量同比均实现增长。6月份,三一以1179辆的销量蝉联充电重卡月榜冠军;徐工以671辆的销量排名次席;排名3-5位的宇通、重汽和解放6月份销量也均超过300辆,分别达到532辆、372辆和308辆;东风、陕汽和福田销量也均超200辆,分列月榜第6-8位,6月份分别销售充电重卡274辆、262辆和261辆,相邻企业相差很小;排名6月份月榜第9、10位的远程和北奔分别销售142辆和95辆。 

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上图可见, 与去年6月份销量相比,今年6月份充电重卡销量前十企业都实现肉眼可见的增长,多家企业销量实现翻倍,包括徐工、宇通、重汽、解放、陕汽在内的多家企业6月份同比增幅高于充电重卡市场整体297%的增幅,其中解放、徐工和重汽同比分别增长了1300%、478%和439%,达到暴涨级别。

解放J6P标载423度纯电牵引车.png

2024年上半年,国内充电重卡累计实销1.58万辆,同比增长232%,累计销量增幅较5月过后(+213%)扩大9个百分点,大幅跑赢上半年新能源重卡市场整体增幅(+141%)。 

2024年1-6月充电重卡企业销量表(单位:辆)

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上表可见,2024年上半年,绝大多数企业充电重卡销量同比都实现增长,累计销量前12企业有11家处于上升区间。包括三一、徐工、重汽、宇通、陕汽、解放、福田、远程在内的多家企业今年上半年销量均实现翻倍增长,其中徐工、重汽、陕汽、解放、福田和远程同比分别大涨了298%、1073%、488%、1760%、322%和812%,增幅高于充电重卡市场整体232%的增幅,跑赢充电重卡市场“大盘”。 

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从市场份额看,2024年上半年,充电重卡市场有4家企业市场份额超过10%,其中排名首位的三一累销充电重卡3914辆,市场份额达到24.78%,三一也是目前充电重卡市场唯一一家累计销量超过3000辆、市场份额超过20%的企业;徐工今年上半年充电重卡销量也超过2000辆,达到2590辆,市场份额为16.39%;重汽和宇通今年上半年充电重卡销量双双超过1500辆,分别达到1947辆和1667辆,分别抢到12.32%和10.55%的市场份额,两家企业份额仅相差1.77%;排名第5-7位的陕汽、解放和东风今年上半年销量也均超1000辆,市场份额分别为7.14%、6.83%和6.52%;福田和远程上半年销量也均超700辆,排名8、9位,市场份额分别为5.93%和4.79%。

第一商用车网注意到,今年上半年,充电重卡市场相邻企业间的差距一直很小,目前多组邻居仅相差数十辆,甚至十几辆,充电重卡市场竞争的激烈程度丝毫不亚于换电重卡。 

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牵引车增351%,自卸车增309%,跑赢各类“大盘”

根据第一商用车网掌握的数据,今年上半年充电重卡市场累计销售1.58万辆,其中牵引车和自卸车分别占到50.42%和21.77%的份额,占比与去年年终相比均有所扩大(2023年全年,充电牵引车和充电自卸车分别占充电重卡总销量的43.75%和16.27%)。作为充电重卡中最重要的细分车型,充电牵引车今年上半年累计销售7965辆,同比大增351%(其中6月份劲销2589辆,同比暴涨572%),增幅远高于充电重卡市场整体增幅(+232%),也远高于新能源牵引车市场189%的增速,比新能源重卡市场整体141%的增速同样高出许多。

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今年上半年,三一重卡以销售2111辆充电牵引车位列第一,市场份额达到26.5%;徐工汽车累计销售1306辆紧随其后,市场份额为16.4%;重汽、宇通、解放和福田上半年销量也均超600辆,分别达到812辆、781辆、704辆和642辆,列3-6位,市场份额分别为10.19%、9.81%、8.84%和8.06%;排名充电牵引车累计销量第7-10位的陕汽、远程、东风和北奔上半年销量均超200辆,市场份额分别为5.24%、4.96%、3.84%和2.96%。 

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与充电牵引车一样,充电重卡另一个重要细分车型——充电自卸车,也全面跑赢各类“大盘”: 今年上半年,充电自卸车累计销售3440辆,同比增长309%,跑赢充电重卡市场整体增幅(+232%),跑赢新能源自卸车市场增速(+125%),比新能源重卡市场整体141%的增速同样要高出一大截。

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今年上半年,充电自卸车市场仅有17家企业实现销售,销量超过40辆的企业仅有10家。重汽以889辆的销量位列榜首,市场份额达到25.84%;三一以829辆的销量和24.1%的市场份额排名次席,两家企业目前仅相差了60辆;徐工和宇通分别以553辆和439辆排名第3、4位,市场份额分别为16.08%和12.76%;解放、远程和陕汽累计销量也超过百辆,列5-7位,市场份额分别为5.52%、4.77%和3.37%;比亚迪、福田和东风分列8-10位,分别累销62辆、60辆和44辆,市场份额分别为1.8%、1.74%和1.28%,是另几家充电自卸车累计销量超过40辆的企业。

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结束语

2024年上半年,充电重卡和换电重卡市场均收获“6连增”。相比而言,充电重卡的表现更为优秀,无论是连续6个月同比增速破百、平均月增速高达228%、连续10个月跑赢新能源重卡“大盘”,还是上半年销量成功超过去年全年销量,充电重卡都是“跑”得最快的存在。与此同时,新能源重卡市场一众“玩家”在充电重卡领域的竞争激烈程度丝毫不亚于换电重卡市场,行业格局几乎每月都在发生变化。下半年,充电重卡还会是那个跑得最快的细分市场吗?请与本站一起保持关注。

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责任编辑:周丹
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