天然气重卡4月销2.6万辆增160%!解放/东风翻倍,重汽涨3倍,福田涨4倍

第一商用车网2024-05-14
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【第一商用车网 原创】

在重卡行业的“金三”旺季里,天然气重卡市场以同比暴涨208%的表现,“战胜”同样暴涨、但同比增幅为181%的新能源重卡市场,成为3月份重卡行业最火热的细分领域。

4月份,同样是重卡行业的传统旺季,新能源重卡市场继续火力全开,同比增幅持续破百。天然气重卡市场的表现,会更亮眼吗?

请看第一商用车网的分析报道。

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4月销2.64万辆同比暴涨160%,单月销量史上第三高

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年4月份,国内天然气重卡实销2.64万辆,环比今年3月份下滑10%,同比则继续实现上涨,增幅达到160%,同比增速虽较上月(+208%)有所缩窄,但仍然能感受到这股连续翻倍增长的势头非常猛。至此,天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“17连增”。值得一提的是,2024年4月份2.64万辆的销量是天然气重卡有史以来第3高单月销量(仅次于2019年6月份和2024年3月份)。截止到2024年4月份,天然气重卡销量超过2万辆的月份一共出现了6次,其中4次就发生在最近的8个月里,可见当下燃气重卡市场有多红火(如下图)。 

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由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高,尤其是最近的3月份和4月份,更是明显高出一大截。根据第一商用车网的观察,国内重卡市场在2023年年末已明显降温,进入2024年终端需求同样不算理想(前四个月有两个月同比出现下滑,1-4月累计销量同比下降8%),在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下,天然气重卡在低运价、低气价的推动下继续保持较高增速增长,可见天然气重卡市场这一轮的火热行情并不是“炒作”,而是“真火”。

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另一方面,影响天然气重卡市场的另一大因素——气价在2024年的走势也很“友好”。2023年12月,LNG平均气价接近6000元/吨左右,天然气重卡的经济性优势在2023年年末下降了许多;2024年1月份,天然气价格小幅下降(约5300元/吨),之后的2、3、4月LNG批发价格继续下降,4月份气价最低时仅有4000元出头/吨,月底气价有所回升(如下图),但仍算是一个非常友好的价格,这对燃气重卡购车意愿有明显的刺激作用,3月份和4月份连续两个月超2.6万辆的销量,也印证了气价对燃气重卡的刺激作用。

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东风天然气牵引车.jpg

从终端销售区域来看,2024年1-4月,全国共有30个省(市、自治区)有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现极不均衡的状态,河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省,“接收”了天然气重卡终端市场多数销量(如下图)。今年1-4月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到18.9%和16.6%,今年1-4月河北和山西分别有1.35万辆和1.19万辆天然气重卡挂牌上路;山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位,1-4月分别有6793辆、6269辆、4950辆和4327辆天然气重卡挂牌,占比分别为9.5%、8.8%、6.9%和6%;排名区域上牌量第7-11位的辽宁、新疆、陕西、内蒙古和江苏今年1-4月天然气重卡的上牌量也超过2000辆,占比均超3%。

4.png(注:其他包括吉林、天津……上海、贵州等省、区、市)

上图还可见,并不是所有省份今年1-4月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的,新疆今年1-4月天然气重卡上牌量就出现下滑。2024年1-4月天然气重卡市场4.22万辆的增量中,主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”,其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”,山东、河南两地增量分别超过6000辆和接近5000辆。从增幅来看,山东、河北、河南、四川、辽宁、内蒙古、江苏、甘肃、安徽、广东、重庆等多地今年1-4月上牌量增幅均跑赢天然气重卡市场增速,其中河北、山东、河南、辽宁、江苏、安徽、广东等省份上牌量分别大增了417%、1824%、369%、829%、2833%、4935%和2681%。

重汽豪沃MAX燃气车3.jpg

解放份额超30%,TOP5销量均破2000辆,东风/陕汽差2辆

2024年4月份,国内天然气重卡实销2.64万辆,同比大增160%,增幅较上月有所缩窄,比2023年4月多销售约1.62万辆,约是去年同期销量的2.6倍。 

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第一商用车网注意到,2024年1月份和2月份,天然气重卡市场销量超千辆的企业数分别仅有2家和4家,而在最近的3月份和4月份,这一数字达到5家。4月份,解放、重汽、陕汽、东风和福田5家企业销量均超2000辆,其中排名首位的解放月销量继续超过8000,达到8539辆,月度份额达到32.4%(今年1-4月,解放在天然气重卡市场的月度份额均超30%),解放以极其强势的表现继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。 

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2024年4月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2024年4月份,天然气重卡市场同比增长160%,具体到各家企业来看却不是只有增长一种声音。4月份销量前十企业9增1降,如果把范围扩大到前12,出现下滑的企业还要再增加2家。4月份,解放、重汽、福田、江淮等企业天然气重卡销量同比分别增长171%、359%、400%和258%,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;北汽重卡去年4月份还没有开始销售天然气重卡,是净增长。与此同时,下滑的几家企业降幅均达到两位数,下滑最严重的企业4月份销量同比下降了75%。 

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从市场份额看,4月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%,其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%,分别实销天然气重卡8539辆和6755辆,月度份额达到32.4%和25.63%,两家企业合计分食了4月份天然气重卡市场接近6成的份额(58.04%);陕汽和东风4月份分别实销天然气重卡3734辆和3732辆,月度份额分别为14.17%和14.16%,两家企业相差仅2辆;福田以2310辆的销量分到4月份天然气重卡市场8.77%的份额;排名月榜第6-8位的大运、北汽重卡和红岩分别实销471辆、326辆和270辆,月度份额依次为1.79%、1.24%和1.02%;其他企业销量均不足百辆,月度份额均不足0.5%。

与3月份相比,4月份天然气重卡市场销量前十成员和排名均有变化:排名前8位的企业保持不变,北奔和江淮分别从3月份月榜第10位和11位双双上升1位至4月份月榜第9和第10位;相对应的,排名3月份月榜第9位的联合重卡被挤出前十。

欧曼LNG自动挡2.jpg

1-4月累销7.2万辆大涨144%,解放/重汽/陕汽破万

2024年1-4月,国内天然气重卡市场累计销售7.16万辆,同比增长144%,累计销量增幅较3月过后(+135%)扩大9个百分点,比2023年1-4月多销售约4.22万辆。

2024年1-4月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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具体来看,今年1-4月天然气重卡市场主流企业有增有降,大多数企业累计销量处于上升区间,重汽和福田两家企业累计增幅高于市场整体的144%,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;排名首位的解放累计销量也实现翻倍增长,增幅达到142%,几乎与天然气重卡市场整体增幅同速;此外,陕汽、东风、大运等企业也均实现两位数增长,北汽重卡是净增长。与此同时,销量前十企业中目前仍有两家企业处于下降区间,同比降幅均超过40%,从增幅来看,今年天然气重卡市场仍然是冰火两重天。

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2024年4月过后,天然气重卡市场又有企业累计销量破万,目前排名前三的解放、重汽和陕汽累计销量分别达到2.4万辆、1.85万辆和1.07万辆,其中排名前两位的解放和重汽累计份额双双超过25%,分别达到33.54%和25.83%,两家企业合计分食了今年1-4月天然气重卡市场接近6成的份额(59.37%),陕汽累计份额也接近15%,达到14.9%;东风和福田1-4月累计销量分别为8940辆和6273辆,市场份额分别达到12.48%和8.76%;累计销量排名第6的大运今年1-4月销售天然气重卡1453辆,市场份额为2.03%;北汽重卡以累销730的表现暂列行业第7位,市场份额为1.02%,其他企业市场份额均低于1%。

大运新N8E燃气车.png

与2023年同期相比,今年1-4月销量前十企业有3家市场份额实现提升,份额提升最明显的是中国重汽,今年1-4月市场份额较2023年同期大幅提升了14.06个百分点;福田提升了3.27个百分点,北汽重卡市场份额提升了1.02个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体144%的增幅(北汽重卡是净增长)。 

第一商用车网注意到,由于北汽重卡的“入局”,目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比出现了一些变化:排名行业前六的解放、重汽、陕汽、东风、福田和大运守住了自己去年的年终排名,北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7,如此,去年年终排名第7、8位的企业排名出现下滑,甚至被挤出前十,去年年终排名第9、10位的北奔和联合重卡则幸运地保住了行业前十的位置。

北奔奔马LNG牵引车.jpg

结束语

2024年1-4月的4个月,天然气重卡销量继续实现同比增长,且增幅均不低,平均增速达到128%,连增势头已扩大至“17连增”,红火的势头甚至比新能源重卡还要猛。5月份,LNG批发价格较4月份有所上涨,约在4300元/吨上下(截止到5月13日),但仍算友好。另一方面,随着国家鼓励淘汰老旧货车的“以旧换新”政策细则即将出台,终端需求有望同比提升,天然气重卡继续火爆的可能性极大。因此,天然气重卡细分领域连续增长的悬念不大,更多的悬念是,还能继续翻倍增长吗?

责任编辑:周丹
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