【第一商用车网 原创】
作为新能源重卡市场份额最大,也最受关注的细分领域,新能源牵引车在2023年表现并不突出,全年有3个月出现下滑,同比增速有7个月跑输新能源重卡市场“大盘”。
2024年1月份,新能源重卡市场整体销量同比大增152%,收获“梦幻开局”,而新能源牵引车同比大增270%,收获了比新能源重卡市场还要梦幻的开局。2月份,新能源牵引车市场能继续“梦幻”下去吗?
请看第一商用车网的分析报道。
2月实销1212辆 环比降45%,同比增83%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),2024年2月份,国内新能源重卡销售2025辆,环比今年1月份下降44%,同比则实现70%的增长,其中新能源牵引车销售1212辆,环比下降45%,同比增长83%。与新能源重卡市场整体走势相同,新能源牵引车市场在2024年2月份也交出环比降、同比增的成绩单。2月份,新能源牵引车市场同比增速继续高于新能源重卡整体增速,截止到2024年2月份,新能源牵引车已连续5个月跑赢新能源重卡“大盘”。
2024年2月份,新能源牵引车在新能源重卡市场占到59.85%的份额,较上月(61.08%)小幅缩窄。1-2月,新能源牵引车在新能源重卡市场占到60.64%的份额,较其2023年全年55.39%的占比提升不少,与去年同期(47.97%)相比更是大幅提升了12.67个百分点。实际上,在2023年下半年,牵引车在新能源重卡单月销量结构占比超过60%的情况已多次出现,年末的11月份和12月份牵引车占比均超过60%,从这个角度看,前两个月新能源牵引车市场显然是延续了去年最后几月的良好势头。
从最近几年国内新能源牵引车销量月度走势图可见,新能源牵引车市场自2021年以来的走势基本和新能源重卡市场整体走势一致,2021年几乎是一路上扬,2022年开始月销量有了起伏(环比下降),2023年,则进入有增有降的发展模式(2023年新能源牵引车出现过3次同比下降)。上图还可见,代表2024年2月的红色柱体虽然比1月份要“矮”上不少,但比之前任何一年的2月份都“高”出一截,不过这个高度放在2023年后半段就基本处于垫底水平了,因此,新能源牵引车接下来要继续增长,尤其是想要以较大幅度增长的难度将越来越大,这也是新能源牵引车市场未来的看点。
2024年2月份,国内重卡终端需求持续乏力,加上受到春节假期影响,2月份重卡整体实销仅有2.65万辆,同比大降55%,牵引车实销仅1.58万辆。2月份新能源牵引车在牵引车终端销量的占比为7.67%,今年1-2月,新能源牵引车在牵引车终端销量的占比达到11.12%,与2023年全年占比(5.87%),以及去年同期占比(2.73%)相比均是提升明显,就这个角度而言,2024年新能源牵引车市场开局仍可以用火爆来形容。
从燃料种类看,当前新能源牵引车技术路线仍以纯电动为主,这与整个新能源重卡市场情况完全相同。2024年1-2月,在全国各地挂牌上路的3425辆新能源牵引车包括3308辆纯电动牵引车(其中有1680辆为换电牵引车),115辆燃料电池牵引车和2辆混合动力牵引车(均为柴油混合动力),占比分别为96.58%、3.36%和0.06%。
2024年1-2月,全国共有28个省(市、区)有新能源牵引车挂牌上路(去年同期为25省份),区域分布并不均衡。2024年1-2月上牌量前6位的山西、河北、山东、江苏、新疆和广东上牌量均超过200,上述6省(区)合计分走了1-2月新能源牵引车终端销量接近7成(67.97%)的份额。具体到城市来看,2024年1-2月新能源牵引车上牌量靠前的城市有长治、唐山、徐州、潍坊、北京、石家庄等市。
冠军易主三一摘冠 徐工保持累销第一
2024年2月份,新能源牵引车市场同比增长83%,一众玩家对月榜冠军发起了新一轮的争夺:新能源牵引车月销量超过100辆的企业达到5家(较1月份减少5家),销量超过200辆的企业有2家(较1月份减少1家),2月份新能源牵引车市场虽不如1月份那般火爆,但仍有许多看点。
(注:江淮2月销售新能源牵引车均来自江淮.DeepWay新能源牵引车)
2月份,三一以206辆的表现摘得新能源牵引车市场月销量榜冠军,这是三一年内首次夺冠;福田以5辆之差名列第二,福田2月份销售新能源牵引车201辆,同比暴涨了4925%;远程、重汽和徐工分列月榜第3-5位,分别销售175辆、153辆和109辆,是另外几家月销量破百的企业;排名月销量榜第6位的宇通2月份销量也接近百辆,达到98辆。2月份,新能源牵引车市场相邻企业销量差距都非常小,排名前两位的三一和福田仅相差5辆,陕汽和解放销量相同并列第8位,佛山飞驰和红岩销量相同并列第11位,可见今年新能源牵引车市场的竞争有多激烈。
2023年全年,新能源牵引车领域的参与者达到28位,2024年2月过后,这个数字达到22家(去年同期是18家)。从市场玩家的角度看,火热,仍是今年前两月新能源牵引车市场的主要关键词。
2024年1-2月新能源牵引车企业销量表(单位:辆)
从增幅看,2024年1-2月新能源牵引车市场同比大增171%,具体到市场主流企业来看,只有增长一种声音。福田、重汽、江淮等企业由于去年同期基数较小,今年1-2月同比增幅达到了暴涨级别,同比分别增长了4325%、1113%和4875%;东风、解放、宇通和陕汽同比分别大增了329%、555%、415%和304%,也跑赢1-2月新能源牵引车市场“大盘”;其他企业实现增长,但跑输市场“大盘”。
第一商用车网注意到,江淮今年1-2月所售新能源重卡均为牵引车,其中有超过98%来自江淮.DeepWay纯电动牵引车。自去年10月份起,DeepWay深向星辰换电式纯电动牵引车开始密集交付,江淮也成为新能源牵引车、换电重卡乃至整个新能源重卡销量前十榜上的常客。
从市场份额看,2024年1-2月,新能源牵引车市场有4家企业份额超过10%,排名前4位的徐工、三一、远程和福田,在今年1-2月新能源牵引车市场分别抢到15.8%、13.99%、11.59%和10.34%的份额,其中福田市场份额较去年同期大幅提升了9.7个百分点;排名5-8位的重汽、东风、解放和宇通1-2月销量均超过200辆,市场份额分别达到8.15%、6.39%、6.31%和6.16%,上述4家企业市场份额较去年同期均有不同程度提升,提升最明显的是重汽和解放,分别提升了6.32个百分点和3.69个百分点;排名9、10位的江淮和陕汽累计销量离200辆已非常接近,分别达到199辆和182辆,市场份额分别为5.81%和5.31%,较去年同期分别提升了5.49个百分点和1.75个百分点,以上也是目前新能源牵引车市场累计份额超过5%的TOP10企业。
结语:
2024年前两月,新能源牵引车市场分别实现270%和83%的增长,2月过后累计销量增幅达到171%,是新能源重卡主要细分市场中表现最亮眼的。具体到新能源牵引车生产企业来看,主流企业有多家增幅破百、破千,整个市场看起来一片红火,排位赛竞争一开年就非常激烈。接下来,新能源牵引车市场会持续表现亮眼吗?请关注本站的后续报道。