0【第一商用车网 原创】
2023年，国内重卡市场终端需求持续复苏，前11个月平均月销量超过5.2万辆（2022年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端销量已收获“11连增”，且连续11个月跑赢重卡市场“大盘”，11月过后累计销量增幅已高达63%。
2023年的最后一个月，重卡市场终端需求继续下滑，整个重卡市场实销不足4万辆，同比下滑4%，增速转负。2023年前11个月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车表现如何呢？会同步出现下滑吗？能不能继续跑赢重卡市场“大盘”？哪家企业又能摘得月销量榜冠军？连续暴涨的燃气牵引车能否继续火爆？2023年以来，一直未对牵引车行业格局产生较大影响的新能源牵引车年末能否爆发一次？
请看第一商用车网的分析报道。
12月实销1.7万辆 环比下降35% 同比小增2%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年12月份，国内牵引车销售1.7万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比11月份下降35%，同比则继续实现增长，增幅为2%，较上月（+99%）大幅缩窄97个百分点，比2022年12月份多销售约300辆。12月份，重卡市场整体实销同比下降4%，牵引车市场虽然仅小增了2%，但已足够继续跑赢重卡市场“大盘”，牵引车终端市场这一轮的连增也成功扩大至“12连增”。
2023年12月份，牵引车1.7万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为47.23%，较上月（54.02%）有所缩窄。2023年，牵引车终端市场平均月销量约2.7万辆，并不算是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度； 1月份、6月份，以及刚过去的12月份销量比上年同期销量略高了一点点，2-5月比上年同期高出不少，7月份比上年同期高了4000余辆，8-11四个月的“增量”均超万辆，明显高出上年同期一大截。从数字上看，2022年牵引车终端销量自7月份起就再也没有超过2万辆，2023年1月份销量也仅有1万余辆，如果2024年1月份能保持2023年12月份的水平，牵引车终端市场这一轮的“连增”大概率不会止于“12连增”。
作为重卡市场中份额最大、竞争最激烈的细分领域，2023年的牵引车终端市场在需求回暖的大环境下，每一个月的竞争都异常激烈。
重汽12月首登榜首 远程/宇通/江淮等翻倍增长
2023年12月份，牵引车终端销量同比小增2%，同比增速较11月份（+99%）大幅缩窄。与2022年同期销量相比，不少牵引车生产企业12月份销量都出现了下滑。
2023年12月份，牵引车终端市场继续没有企业销量过万，中国重汽以3598辆的销量年内首次摘得牵引车销量月榜冠军，月度份额达到21.12%；解放以3386辆紧随其后位列月榜次席，月份份额为19.88%；东风、陕汽、福田和远程4家企业12月份销量也均超过1000辆，分别达到1966辆、1899辆、1547辆和1432辆；排名月榜第7-10位的企业是徐工、三一、红岩和宇通，12月份分别实销牵引车542辆、477辆、473辆和395辆。
2023年12月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
12月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：除排名前两位的重汽和解放完成换位外，陕汽和福田也完成了换位，陕汽升至月榜第4位；远程和徐工排名双双上升一位，从11月份月榜第7、8位上升至12月份月榜第6、7位；三一重返牵引车月销量榜前十，以477辆的销量排名月度第8位。此外，东风、红岩和宇通等三家企业月榜排名与11月份保持一致，也有企业排名出现明显下滑，被挤出月榜前十。
上表还可见，12月份，仍有多家企业同比增幅达到两位数，甚至破百，重汽、远程、徐工、三一、宇通、江淮等企业，12月份销量同比分别增长了17%、136%、67%、9%、108%和304%，跑赢牵引车市场整体2%的增幅，其中远程、宇通和江淮三家企业增幅破百，实现翻倍增长。
从市场份额看，12月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场92.26%的份额，10名之后的企业合计销量仅1300余辆。其中牵引车行业前五企业合计份额达到72.77%，较上月（86.88%）有所缩窄。2023年，牵引车行业前五企业合计份额仅有4个月低于90%，而12月72.77%的合计份额，已是行业前五企业“发挥”最差的一次，行业前五企业在牵引车领域的领先优势依然非常大。
全年销量增58%，燃气车大涨325% 柴油车下降1%
2023年以来，各家企业月销量排名频繁换位，让牵引车市场的行业格局和市场份额均发生了不小变化。
2023年1-12月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-12月，牵引车终端市场累计实销32.25万辆，同比增长58%，累计销量增幅较11月过后（+63%）缩窄5个百分点，主流企业以增长为主，其中解放、陕汽、大运、远程、徐工累计销量同比分别增长70%、83%、69%、68%和64%，是2023年牵引车行业前十企业中累计销量增幅高于市场整体增幅的5家企业。从市场份额看，与2022年相比，市场份额实现提升的也是解放、陕汽、大运、远程和徐工，解放和陕汽分别提升了2.1个百分点和1.81个百分点，大运、远程和徐工市场份额也略有提升，其他企业市场份额与2022年相比均有不同程度下滑。
2023年牵引车市场的行业格局与2022年年终相比变化不小：除排名前三位解放、重汽和东风排名保持不变，陕汽和福田换位，陕汽升至行业第4；大运从2022年年终第8位上升两位至2023年行业第6；远程上升2位至行业第7位，徐工上升1位至行业第9位。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油车型在2023年牵引车终端销量的占比为47.21%，比2022年全年的75.61%下降了接近30个百分点，纯电动牵引车占比下降了1.22个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到46.36%（其中6-11月占比分别达到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%、67.67%、56.76%），较2022年全年17.26%的占比大幅提升了29个百分点。
再看一组对比：2023年，柴油牵引车累计销量同比下降1%，不仅大幅跑输牵引车市场整体58%的增幅，也是所有燃料类别牵引车中唯一出现下滑的细分车型，纯电动牵引车累计销量同比增长27%（新能源牵引车整体也仅增长了34%）；与之对应的是，天然气牵引车2023年累计销量同比大增了325%，不仅远高于牵引车市场整体58%的增幅，比天然气重卡市场整体307%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从2022年行业第5位上升至2023年的行业第4），市场份额也有所扩大。
2023年，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比为5.87%，略高于1-12月新能源重卡在重卡终端销量中5.58%的占比，但这一占比明显低于2022年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比。根据第一商用车网的观察，2023年1-10月新能源牵引车一直处于未发力状态，前10个月新能源车型占比最高的一个月仅有5.8%，年末的11月和12月份，新能源牵引车销量连创新高，在牵引车终端销量占比分别达到10.73%和22.7%，但“爆发”来得太晚，最终也没能对牵引车行业格局有太大的影响。
2023年，虽然解放、重汽等牵引车头部企业目前的新能源车型占比均明显低于行业占比（如上图），但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔2023年所售牵引车的新能源车型占比分别达到78.97%、62.04%、40.88%和33.88%，此外，江淮、红岩和大运三家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升。2023年9月、11月和12月，宇通凭借新能源产品的优秀表现三次跻身牵引车月榜前十，远程、徐工2023年在牵引车行业排名也均有所提升，证明新能源牵引车仍有改变牵引车行业格局的实力，但这样的“案例”仍然太少。
结束语
2023年，一汽解放一家独食牵引车市场超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，月榜排名每月都在变化，几乎没有一家企业能长期保持月榜排名不变，多家企业就在前十的门槛上反复横跳，可见如今牵引车市场的竞争有多激烈；另一方面，新能源牵引车在2023年的表现非常一般甚至有些让人失望，而天然气牵引车的势头正猛，其中6-11月6个月销量都超过了柴油牵引车，全年销量同比大增了325%。2024年，牵引车市场会有什么新的惊喜呢？燃气牵引车能否继续火爆？新能源牵引车能否更明显地“撬动”行业格局呢？
