0【第一商用车网 原创】
2023年，国内重卡市场终端需求持续复苏，前10个月平均月销量约5.3万辆（去年全年月均销量还不足4万辆）。其中牵引车终端销量在2023年已收获“10连增”，且连续10个月跑赢重卡市场“大盘”，10月过后累计销量增幅已达到61%。
11月份，重卡市场终端需求较10月份有所下滑，整个重卡市场实销4.88万辆，同比增长47%，增速较上月（+64%）缩窄17个百分点。今年前10个月均跑赢重卡市场“大盘”的牵引车表现又是如何呢？能否继续跑赢？哪家企业又能摘得月销量榜冠军呢？上个月暴涨了15倍的燃气牵引车能否继续火爆？今年一直未对牵引车行业格局产生较大影响的新能源牵引车能不能爆发一次呢？
请看第一商用车网的分析报道。
11月实销2.64万辆 环比下降23% 同比增长99%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2023年11月份，国内牵引车销售2.64万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比10月份下降23%，同比则继续实现增长，增幅达到99%，较上月（+127%）缩窄28个百分点，比去年11月份多销售约1.31万辆。11月份，重卡市场整体实销同比增长47%，牵引车11月份99%的同比增幅继续跑赢重卡市场“大盘”，牵引车终端市场这一轮的连增也成功扩大至“11连增”。
2023年11月份，牵引车2.64万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为54.02%，较上月（61.52%）有所缩窄，11月份重卡市场终端销量有近5成的增长，贡献最大的仍是牵引车。从数字上看，今年1-11月牵引车终端市场平均月销量约2.77万辆，并不算是一个多好的表现，但与2022年相比，这个表现就非常优秀了。上图可见，代表2022年的蓝色线条始终处于低位水平，高于这个水平并没有太大难度；今年1月份和6月份销量比去年同期销量略高了一点点，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余辆，8-11四个月的“增量”均超万辆，明显高出去年同期一大截。从数字上看，去年牵引车终端销量自7月份起就再也没有超过2万辆，接下来的12月与刚过去的11月一样不是重卡市场销售旺季，但由于去年同期销量足够低，牵引车终端市场这一轮的“连增”大概率不会止于“11连增”。
作为重卡市场中份额最大、竞争最激烈的细分领域，今年的牵引车终端市场在需求回暖的大环境下竞争变得更加激烈。
解放稳居榜首 重汽/大运/远程/红岩等翻倍增长
2023年11月份，牵引车终端销量同比增长99%，同比增速较10月份（+127%）缩窄28个百分点。与去年同期销量相比，销量排行前12的企业有11家都实现增长。
11月份，牵引车终端销量环比10月份下降23%，但仍有包括远程、徐工、红岩、宇通在内的多家企业11月份销量高于10月份。11月份，牵引车终端市场没有企业销量过万，解放以7076辆的销量蝉联月榜首位，月度份额达到26.82%；重汽、东风、福田和陕汽4家企业11月份销量均超过3000辆，分别达到5284辆、4002辆、3293辆和3267辆，行业TOP5与其他企业相比优势巨大。上图可见，11月份的牵引车终端市场仍然分成了三级：遥遥领先的解放，激烈厮杀的重汽、东风、福田和陕汽（月榜2-5位成员固定，但座次随时在变），以及其他追赶的企业。
2023年11月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
11月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不完全相同，排名也出现不小变化：排名1-8位的企业与10月份保持一致，红岩和宇通双双重返牵引车月销量榜前十，分别以387辆和315辆的销量位列月榜第9、10位，名次较10月份双双提升了2位；10月份排名月榜第9、10位的企业则被挤到了11月份月榜第11和12位。
上表还可见，11月份，多家企业同比增幅破百，重汽、大运、远程、徐工、红岩和宇通等企业，11月份销量同比分别大增了106%、183%、185%、175%、143%和165%，跑赢牵引车市场整体99%的增幅，其中大运已连续四个月实现翻倍增长，重汽连续三个月实现翻倍增长，排名首位的解放同比增速为98%，销量也近乎实现翻倍。
从市场份额看，11月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.11%的份额，10名之后的企业合计销量不足1300辆。其中，排名首位的解放独食了11月份牵引车终端市场26.82%的份额，继续以较大优势领跑；排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽11月份市场份额也均超过10%，分别达到20.03%、15.17%、12.48%和12.38%，牵引车行业前五企业合计份额达到86.88%，较上月（91.31%）有所缩窄。2023年的前11个月，牵引车行业前五企业合计份额仅有4个月低于90%， 领先优势巨大。
1-11月，燃气车大涨352% 柴油车年终销量恐下滑
今年以来，各家企业月销量排名频繁换位，让牵引车市场的行业格局和市场份额发生了不小变化。
2023年1-11月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
2023年1-11月，牵引车终端市场累计实销30.54万辆，同比增长63%，累计销量增幅较10月过后（+61%）扩大2个百分点，主流企业以增长为主，其中解放、陕汽、大运累计销量同比分别增长75%、92%和77%，是仅有的3家累计销量增幅高于市场整体增幅的企业。从市场份额看，与2022年同期相比，份额实现提升的也是解放、陕汽和大运，分别提升了2.09个百分点、2.07个百分点和0.16个百分点，徐工保持份额不变，其他企业市场份额均有不同程度下滑。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。作为牵引车市场占比最大的动力来源，柴油车型在今年1-11月牵引车终端销量的占比为47.73%，比去年同期下降了接近30个百分点（也远低于2022年全年75.61%的占比），纯电动牵引车占比较去年同期下降了0.91个百分点，与之对应的是，天然气牵引车占比达到46.98%（其中6-11月占比分别达到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%、67.67%和56.76%），较去年同期大幅提升了30个百分点（与2022年全年17.26%的占比同样提升明显）。
再看一组对比：今年1-11月，柴油牵引车累计销量同比增幅仅有1%（大幅跑输牵引车市场整体63%的增幅，最近的5-11月，柴油牵引车销量同比均出现下降，照此发展，今年柴油牵引车累计销量极有可能出现下滑），纯电动牵引车累计销量同比增长35%（新能源牵引车整体也仅增长了41%）；与之对应的是，天然气牵引车今年1-11月销量同比大增了352%（其中11月份销量同比暴涨了662%），不仅远高于牵引车市场整体63%的增幅，比天然气重卡市场整体332%的增幅同样要高。如此，解放、陕汽等燃气牵引车优势企业不仅稳住或提升自己的排名（解放保持行业首位，陕汽从去年同期的行业第5位上升至目前的行业第4），市场份额也有所扩大。
2023年1-11月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比仅有4.93%，略高于1-11月新能源重卡在重卡终端销量中4.85%的占比，但这一占比明显低于去年全年新能源牵引车在牵引车终端销量中6.93%的占比，比去年1-11月新能源牵引车在牵引车终端销量中5.73%的占比同样低了不少。根据第一商用车网的观察，今年1-10月新能源牵引车一直处于未发力状态，前10个月新能源车型占比最高的一个月仅有5.8%，11月份，新能源牵引车创造了年内最高的2830辆，在牵引车终端销量占比年内首次超过10%，达到10.73%，算得上一次小“爆发”，但“爆发”来得实在是有些晚了。
今年1-11月，虽然解放、重汽等牵引车头部企业目前的新能源车型占比均明显低于行业占比（如上图），但徐工、三一、远程商用车、北奔等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，徐工、三一、远程商用车和北奔1-11月所售牵引车的新能源车型占比分别达到76.12%、58.81%、37.93%和32.64%，此外，江淮、红岩和大运三家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比。
2022年，牵引车销量中新能源车型占比较高的企业大多收获了行业排名或市场份额的提升。今年9月份和11月份，宇通凭借新能源产品的优秀表现两次跻身牵引车月榜前十，证明新能源牵引车仍有改变牵引车行业格局的实力，但这样的“案例”并不多。2023年仅剩最后1个月，留给新能源牵引车逆袭的机会仅有最后一次了。
结束语
2023年马上就要结束，一汽解放一家独食牵引车市场超3成份额，遥遥领先于其他企业；同时，月榜排名每月都在变化，除解放外没有一家企业能长期保持月榜排名不变，多家企业就在前十的门槛上反复横跳，不难看出今年牵引车市场的竞争有多激烈；另一方面，去年持续搅动牵引车市场格局的新能源牵引车，今年的表现难以让人满意，而天然气牵引车的势头正猛，并且连续6个月销量都超过了柴油牵引车，1-11月天然气牵引车累计销量同比大增了352%。2023年最后1个月，牵引车市场还会有新的惊喜吗？年终的行业格局还会有变数吗？
