2022新能源重卡动力排行:特百佳蝉联冠军,绿控/宇通靠啥上位?

第一商用车网2023-01-27
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【第一商用车网 原创】

2022年,新能源重卡市场累计实销2.51万辆,同比大涨140%。在新能源重卡大“爆发”的2022年,参与到这条赛道上的重卡品牌已接近30家,还有比新能源重卡更热闹的“赛道”吗?

新能源重卡动力总成市场(这里的“新能源重卡动力总成”,是指由驱动电机+多挡变速箱组成的“新能源重卡电驱动系统”)。有多热闹?2022年这一细分领域的“玩家”达到38家。新能源重卡市场一年比一年红火,为之配套的动力系统领域参与者越来越多是再正常不过的事情。但2022年新能源重卡动力市场远不止一句“参与者越来越多,市场越来越热闹”能形容的。

上汽红岩纯电动重卡搭载的特百佳电机变速箱一体化驱动系统.png上汽红岩纯电动重卡搭载的特百佳电机变速箱一体化驱动系统

特百佳配套量超8千蝉联冠军 苏州朗高增速惊人

根据第一商用车网统计(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,部分品牌包括贴牌销量,下同),2022年配套量超过100套的新能源重卡动力系统品牌达到19家,其中排名前十位的品牌配套量均超过400套,前十品牌合计分食了2022年新能源重卡动力市场91.88%的份额。

2022年新能源重卡动力总成品牌销量表(单位:套)

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上表可见,特百佳、苏州绿控和宇通牢牢占据着新能源重卡动力市场的前三把交椅。特百佳以2022年8624套的配套量蝉联新能源重卡动力市场销冠,同比增长134%,市场份额达到34.4%,较上年基本持平;苏州绿控以7061套排名次席,同比大增302%,市场份额达到28.16%;宇通以2597套的销量排名第三,同比增幅为76%,市场份额10.36%,较上年下滑了3.78个百分点。行业TOP3合计份额达到72.92%,三家企业几乎分食了2022年新能源重卡动力市场3/4的份额。

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除苏州绿控外,苏州朗高、苏州赫行、西安智德和徐工新能源等企业2022年销量增幅也明显高于行业整体的140%,其中苏州朗高同比大增了24800%,苏州朗高一举从2021年的行业20名开外冲到行业第4。值得一提的是,跑赢市场“大盘”的这几家企业市场份额也都有不同程度的提升。

绿控.jpeg苏州绿控传动生产的新能源重卡动力系统

得牵引车者“胜”  得换电重卡者“胜”

第一商用车网注意到,2022年新能源重卡市场能实现140%的大增,2022年销量同比分别大增155%和284%的新能源牵引车和换电重卡这两个细分领域贡献尤为突出。这是由于在国家“双碳”背景下,牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景的商业化运营愈发成熟,这一进程在2022年更快,范围也更广。新能源重卡市场的这一特点表现到动力系统领域就是,得牵引车者“胜”,得换电重卡者“胜”。

先来新能源牵引车,2022年新能源牵引车市场累计实销1.41万辆,同比增长155%;牵引车在2022年新能源重卡市场的份额达到56.33%,较2021年上升了3.42个百分点,是2022年新能源重卡市场份额最大的细分车型。在新能源牵引车动力系统的配套争夺战中,排名前三的是特百佳、苏州绿控和苏州朗高。

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上图可见,2022年新能源牵引车动力系统配套量首位的特百佳份额达到44.71%,比其在整个新能源重卡动力系统领域的份额还要高;排名次席的苏州绿控份额也超20%,达到22.27%。排名前两位的特百佳和苏州绿控企业合计份额达到66.98%,两家企业分食了这一新能源重卡市场最红火细分领域超2/3的份额,其他企业份额均未超过10%。

再看换电重卡,2022年,换电重卡累计实销1.24万辆,同比大增284%,换电重卡在2022年的增速明显跑赢新能源重卡市场整体140%的增速,成为新能源重卡市场一大“爆点”。在换电重卡动力系统的配套争夺战中,排名前三的仍是特百佳、苏州绿控和苏州朗高。第一商用车网注意到,2022年新能源重卡动力系统市场总销量排名第三的宇通,在新能源牵引车动力和换电重卡动力的争夺中均未能进入前三,正是因为由宇通电机100%配套的宇通新能源重卡中,牵引车和换电车型占比较低的原因。

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上图可见,2022年换电重卡动力系统配套量首位的特百佳份额达到48.3%,一家几乎独食了这一细分领域一半的份额;排名次席的苏州绿控份额也接近20%,达到19.34%。第一商用车网分析认为,目前新能源重卡动力领域领先的特百佳和苏州绿控之所以在2022年以较大优势领先,最主要原因就是牢牢把控了新能源牵引车和换电重卡这两个2022年新能源重卡最火的细分市场。

特百佳.png特百佳新能源重卡动力总成系统

分析的最后,来看看2022年新能源重卡动力品牌都被哪些新能源重卡企业所选择。

2022年主流新能源重卡动力品牌配套情况一览

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从2022年新能源重卡动力TOP5品牌(合计份额超80%)的配套情况不难看出,特百佳、苏州绿控等行业领先品牌之所以领先有两大原因,一是选择它们的重卡品牌众多,二是选择它们的这些品牌在新能源重卡市场上几乎也都是行业TOP级品牌;宇通则比较另类,宇通新能源重卡100%搭载自产动力系统,而宇通新能源动力系统目前也仅搭载自家的新能源重卡产品,宇通在新能源重卡动力领域的行业“地位”完全与宇通新能源重卡的表现挂钩。

宇通燃料电池自卸车 搭载宇通电驱动系统峰值功率450kW.jpg宇通31吨燃料电池自卸车,搭载自产的宇通电驱动系统,峰值功率450kW

如此,2023年的市场就有了不少新看点,特百佳等领先品牌能否进一步扩大自己的“朋友圈”?苏州朗高、中车等品牌能否得到更多新能源重卡领先品牌的青睐?宇通是否还是继续“只做自家人的生意”?

看点很多,2023年,一切皆有可能。

华菱换电式纯电动自卸车TZ400XSTPG04.jpg2023年首批新车公告中的华菱换电式纯电动自卸车,搭载特百佳动力总成,峰值功率360kW

责任编辑:周丹
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