新能源重卡10月实销仅增34%!氢能暴涨解放夺魁,牵引车东风/徐工争冠

第一商用车网2022-11-13
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【第一商用车网 原创】

2022年1-10月,整个重卡市场没有一个月实现同比增长,前三季度累计销量下滑接近6成。在这样的市场大环境中,却有一个细分领域持续抢眼,今年前9个月实现“9连增”,1-9月平均增幅高达427%。

说的正是目前重卡市场的“当红炸子鸡”新能源重卡市场!新能源重卡市场在2022年以破百增速“狂奔”了8个月,9月份增速有所回落,同比“仅”增长了67%。10月份,新能源重卡市场继续增长悬念不大,那同比增速能达到多少呢?哪个重卡品牌摘得月销量榜冠军?请看第一商用车网带来的分析报道。

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10月实销1716辆 同比增速继续放缓涨34%

根据第一商用车网掌握的最新数据,2022年10月份,国内新能源重卡市场共计销售1716辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同。交强险实销口径与本站11月10日发布的《前10月新能源重卡终端销量大增310%!》一文中的营运证终端销量口径不同),环比9月份下降8%,同比则继续增长,增幅为34%,增幅较上月(67%)缩窄33个百分点。值得一提的是,9月份新能源重卡市场同比增长67%,自去年8月份以来首次低于100%,10月份,这个“纪录”再次被打破,10月份新能源重卡市场同比增长34%,是自去年3月份以来这一新兴市场的月同比增速首次低于60%。单看销量,今年10月份新能源重卡1716辆的销量在今年仅能排到第6,放在历年里看,则是史上第9,算是一个中规中矩的表现。

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上图可见,除了2019年6月份(注:2019年6月新能源重卡增量主要来自深圳采购的纯电动泥头车(自卸车)集中上牌),代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上方,无论是哪个月,与前几年同期销量表现相比,都高出一大截。上图还可见,2021年以来,尤其是下半年开始,新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势,2021年最后几个月新能源重卡销量已经处于较高位置,尤其是最后两个月(平均销量接近2500辆),今年下半年同比增速较上半年(上半年新能源重卡市场平均月增速高达589%)已明显放缓,9月份和10月份更是回落至两位数, 2022年新能源重卡市场能否以“12连增”的成绩收官真的有悬念了。

2022年,燃油和燃气重卡终端需求持续乏力,再加上疫情等影响,今年前9个月,重卡市场平均终端实销仅4万辆/月,1-9月新能源重卡在重卡终端销量占比约为4.1%;10月份,新能源重卡在重卡终端销量占比较前9月有所扩大,达到5.1%。今年1-10月,新能源重卡累计销量达到1.7万辆,已超去年全年销量6500余辆,同比增长204%,在重卡终端销量占比约为4.2%,虽然今年重卡市场规模大幅萎缩早已无法避免,但4.2%的新能源车型占比仍是一个令人振奋的数字。

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2022年1-10月,全国已有30个省(市、区)有新能源重卡挂牌上路,但区域分布很不均衡。河北、河南、湖南、山西、内蒙古、上海、山东、四川、广东、江苏、安徽、北京、湖北、浙江等14省(市、区)新能源重卡上牌量已超过300辆,其中河北一省就有超6000辆新能源重卡上牌;唐山、石家庄、上海、郑州、长沙、邯郸、成都、深圳、包头、北京、太原、马鞍山、临汾、沧州、秦皇岛、保定、天津、济南等35座城市新能源重卡上牌量超百辆,其中唐山上牌量达到2635辆,今年1-10月全国上牌的新能源重卡有15.5%挂的是唐山的“冀B”牌;石家庄今年1-10月也有超1400辆新能源重卡上牌;上海、郑州、长沙、邯郸等城市今年1-10月新能源重卡上牌量也超800辆,在1-10月新能源重卡上牌量前15城市(上牌量超300辆)中,河北省占了5个。 

第一商用车网注意到,今年1-5月新能源重卡上牌量前12城市(上牌量超150辆)中,河北一省就占了6个;6月过后,沧州和邢台这两个5月过后还排在上牌量前12的城市均被挤出了上牌量前15,10月过后,沧州和邢台累计上牌量已下滑至第14和第23位,其中沧州是10月过后重返上牌量前15。从这个角度也不难看出,不单是河北,各地新能源重卡推进的步伐都在加快,全国各地正在你追我赶的推新能源重卡。以刚过去的10月份为例,除了河北,还有山东、湖南、山西、上海、四川等五省(市)10月份新能源上牌量超百辆,仅山东淄博一市,10月上牌量就达到100辆。

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纯电动占比92.4%  氢燃料电池重卡连续“爆发”

从燃料种类看,今年1-10月新能源重卡技术路线仍以纯电动(包括换电式纯电动)为主,下图所示,今年1-10月,新能源重卡中纯电动车型的占比达到92.4%,相比去年同期的91.88%增长了0.52%。在纯电动重卡中,换电车型占比达到51.77%,今年1-10月各种类型的换电重卡累计销量已超8000辆,达到8125辆;氢燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-10月新能源重卡终端销量占比分别为7.5%和0.1%。 

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2021年全年,氢燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比达到7.46%,今年1-10月,氢燃料电池重卡累计销售1274辆,同比增长193%,在前10月新能源重卡终端实销占比为7.5%,已超过去年全年销量占比。下图可见,今年前10个月,氢燃料电池重卡仅有四个月销量超过百辆,10月份,氢燃料电池重卡实销218辆,同比暴增652%,大幅跑赢新能源重卡市场整体增幅,氢燃料电池重卡已连续三个月小“爆发”。 

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在国家“双碳”战略下,氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广,越来越多的重卡品牌选择进入这一细分领域。10月份,有7家企业有燃料电池重卡上牌,其中在上海、成都、佛山等地都有不止一个品牌的燃料电池重卡挂牌上路。解放以70辆的表现夺得10月份燃料电池重卡销量榜冠军,苏州金龙与宇通分列2、3位,分别实销燃料电池重卡60辆和40辆。

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今年1-10月,在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业已有15家。今年1-10月,以佛山飞驰、福田、解放、东风,以及金龙系为代表的燃料电池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂尔多斯、临汾、嘉兴、佛山、榆林、广州、保定等地挂牌上路。

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6家企业月销破百 三一蝉联 解放首登月榜前五

10月份,三一集团以419辆的表现蝉联新能源重卡市场月销量榜冠军,这是三一年内第6次摘得新能源重卡月销量榜冠军。

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今年10月份,新能源重卡市场有6家企业销量破百,月销超百辆企业成员数与上月持平。2022年以来,新能源重卡市场每月至少有5家企业月销量超过百辆,6月份月销量超过百辆的企业更是达到了9家。10月份,新能源重卡市场相邻企业销量差距并未拉开:排名2、3位的东风和汉马科技相差仅有45辆;排名3、4位的汉马科技和徐工相差仅有26辆;排名5、6位的解放和宇通相差仅6辆,值得一提的是,解放10月份以实销132辆的表现收获了自己2022年在新能源重卡市场的最高月度排名,月榜第5名;此外,陕汽和红岩相差9辆、红岩和苏州金龙相差7辆,福田和联合卡车10月份销量甚至完全相同,月榜排名甚至月榜前十成员都随时可能发生变化。 

2021年全年,新能源重卡市场一共有13位百辆及以上销量的“玩家”,而今年5月过后累销超百辆“玩家”就达到了13家;10月过后,已有16家企业累销超百辆(10月过后新增一家),其中销量排行前13位的企业累计销量均超300辆,排名前7的企业累计销量均已超千辆,排名第8的上汽红岩距累销千辆也仅一步之遥。

2022年1-10月新能源重卡企业销量表(单位:辆)

7.png(注:上表为新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出)

从增幅看,今年1-10月累计销量前三甲的三一、徐工和汉马科技分别同比大增297%、347%和176%,其中三一和徐工双双跑赢新能源重卡市场“大盘”; 此外,重汽、陕汽和佛山飞驰等企业由于去年同期销量较小,今年前10月的增速也非常惊人。 

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从市场份额看,10月过后,三一集团以累计3067辆的销量暂列行业第一,累计份额达到18.06%,较上年同期提升了4.23个百分点;徐工以2250辆的累计销量暂列行业第二,今年前10月累计份额为13.25%,较上年同期增长了4.25个百分点;排名3-7位的汉马科技、东风、宇通、北奔和福田累计销量也均超千辆,分别达到2111辆、1902辆、1522辆、1185辆和1159辆,累计份额分别为12.43%、11.2%、8.96%、6.98%和6.82%,以上也是截止到10月份,新能源重卡市场7家累计销量超过1000辆的企业。10月过后,新能源重卡市场相邻企业的差距仍然没有拉开,多组“邻居”累计份额差距都仅有百分之1点几甚至零点几,北奔和福田、重汽和陕汽,以及陕汽和飞驰等相邻企业累计份额相差甚至不足0.2%,2022年新能源重卡“排位赛”越来越刺激了。

2022年1-10月,新能源重卡整体市场实现204%的增长,有的企业份额提升明显,而有的企业份额则出现不小下滑。第一商用车网分析认为,这种情况的出现,除了市场竞争越来越激烈,新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。 

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2021年,新能源牵引车的市场占比逐月持续上升,全年比重达到52.91%;2022年首月,新能源牵引车在新能源重卡的占比就超过50%,达到51.6%,10月过后,新能源牵引车占比已达到57.24%(如上图所示),较上年同期增长6.79个百分点,新能源自卸车占比较去年同期也增长了6.02个百分点;另一方面,12T以上新能源重型专用车前10月占比仅有17.61%,比上年同期减少了14.2个百分点。

之所以出现这种情况,主要是因为在国家“双碳”背景下,牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景的商业化运营愈发成熟,落地实施的范围也越来越广。 

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牵引车占比走低  徐工月榜摘冠 汉马累销仍第一  

作为2022年新能源重卡市场表现最抢眼的细分领域,新能源牵引车市场10月份交出的“成绩单”为:实销804辆,同比增长52%,跑赢新能源重卡市场“大盘”。与新能源重卡市场整体情况一样,10月份新能源牵引车市场环比9月份也有所下滑,环比下降24%。根据第一商用车网掌握的数据,今年10月份上牌的804辆新能源牵引车在整个新能源重卡市场的占比为46.85%,较上月(56.51%)有所下滑,46.85%的销量占比也是2022年截止到10月份牵引车在新能源重卡市场份额占比最低的一个月。 

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10月份,徐工以166辆的上牌量摘得新能源牵引车终端实销冠军,汉马科技以6辆之差位列次席;三一和汉马科技分列3、4位,10月份分别实销新能源牵引车120辆和95辆,相差也仅有25辆;月销量排名5-10位的企业差距更小,相邻企业相差均不超过10辆,竞争非常激烈。

2021年,全年上牌量超百辆的新能源牵引车品牌有12家;2022年首月,这一数字就达到5家,10月过后,这个数字已达到14家,厦门金龙、比亚迪等企业距离累销百辆也不算太远,都还有机会在今年最后两个月争取进入2022年新能源牵引车超百辆俱乐部。

2022年1-10月新能源牵引车企业销量表(单位:辆)

11.png(注:上表中东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车,该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”,上升势头较快。)

博雷顿2.jpg

从增幅看,今年前10月新能源牵引车市场累计实销9723辆,同比上涨245%。各家企业均实现增长,由于去年同期基数较小,大多数企业都是以翻倍、甚至数倍的增幅在增长。值得一提的是,新能源牵引车“参与者”数量继续在增长:2021年前10月,新能源牵引车市场有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等19位“玩家”;2022年首月,新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位,10月过后这个细分领域的参与者已达到24位。

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从市场份额看,今年1-10月,汉马科技以累计销售1459辆、15.01%的累计份额暂列行业第一;徐工和三一新能源牵引车累销也双双超千辆,分别达到1447辆和1355辆,累计份额分别为14.88%和13.94%,暂列2、3位,值得一提的是,徐工新能源牵引车在10月份“夺冠”后,累计销量已非常接近排名榜首的汉马科技,相差仅12辆;福田、北奔、红岩和东风四家企业累计销量均超800辆,分列新能源牵引车市场4-7位,今年1-10月累计份额分别为9.18%、9.12%、8.69%和8.41%,销量差距非常小;解放以407辆的累计销量暂列第8位,累计份额为4.19%;此外,佛山飞驰、重汽、大运和陕汽累计销量也均超200辆,这四家企业在今年1-10月新能源牵引车市场分别抢到2.92%、2.91%、2.65%和2.17%的份额,相邻企业之间的差距均不算大,11月过后的行业格局或许又是另外一番景象,要知道,福田就是在10月过后超越北奔升至行业前四的。 

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2022年,新能源重卡市场和新能源牵引车市场延续了自2021年下半年以来的良好势头。从数据上看, 2021年下半年,新能源重卡市场明显开始“上量”,去年下半年的平均月销量已接近1500辆,第四季度平均月销量更是超过2000辆;今年7-10月四个月新能源重卡市场同比增幅分别是114%、127%、67%和34%,较上半年平均589%的同比增速已大幅回落。2022年的最后两个月,新能源重卡市场继续以较大幅度增长甚至实现增长的难度都很大,要知道,2021年12月的新能源重卡市场一度创造了3006辆的销量纪录。与此同时,重卡行业的新、老“玩家”在新能源赛道上的拼抢越来越激烈,连续三个月小“爆发”的燃料电池重卡能否继续“爆发”?月度销量冠军以及年终销量榜冠军的归属也仍有悬念。

奇瑞商用车开瑞牌8×4充换一体纯电动自卸车.jpg

责任编辑:周丹
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