解放/福田逆势增长 大运/陕汽跑赢大盘 天然气重卡6月销量创年内新高

第一商用车网2022-07-25
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【第一商用车网 原创】

今年前5个月,天然气重卡市场延续了去年的连降势头,但相比去年最后几个月平均仅2000辆左右的销量好看不少,月平均销量约有3100辆。无奈需求始终低迷,加上疫情反复爆发、油/气价格高企,包括天然气市场在内的多个重卡市场细分领域在2022年已遭遇“5连降”。

6月份,牵引车、自卸车两大细分领域双双继续下滑,且降幅较5月份均有所扩大,6月份的天然气重卡市场又会交出一份怎样的成绩单呢?

请看第一商用车网的分析报道。 

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6月销4726辆环比增28% 月销量年内首破4000辆

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2022年6月份,国内天然气重卡实销4726辆,环比5月份增长28%,天然气重卡市场月销量时隔11个月重返4000辆水准,创造了今年最高月销量纪录,上一次天然气重卡市场月销量超过4000辆已经是2021年6月份的事;同比则继续下滑,降幅达到20%,较上月(-49%)缩窄29个百分点,连降势头扩大至“16连降”。今年1-6月,天然气重卡市场平均月销量约为3400辆,较去年下半年2300余辆的平均月销量好看不少;月平均降幅(-48%)较去年(2021年天然气重卡市场有11个月出现下滑,平均降幅达到63%,4-12月的平均降幅甚至达到70%)也明显缩窄。

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由最近4年国内天然气重卡月度销量走势图可见,代表2022年的红色曲线处于非常“底部”的位置,但还是肉眼可见的高于2021年下半年水平。上图可见,代表2021年的蓝色曲线从4月份起一路下滑,可以明显能感受到天然气重卡市场自2021年二季度开始的“寒冬”。今年1-6月,天然气重卡市场相比去年下半年来看,有回暖的迹象,但3400辆的平均月销量在近年里看仍处低位。上图可见,最近的5、6两月,天然气重卡市场连续两个月实现环比增长,今年6月份所处的高度几乎已经快“摸”到代表2021年的蓝色曲线。如果这个向好趋势在7月份能够继续,那么今年天然气重卡市场的首次增长就会在7月。 

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上图可见,6月份天然气重卡市场环比实现增长,同比降幅较5月份也明显缩窄,这让今年天然气重卡累计销量降幅逐月缩窄,6月过后累计下滑55%,较5月过后(-60%)缩窄了5个百分点。去年下半年,天然气重卡市场始终在低位徘徊,是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价在去年下半年一直很不“给力”。今年1-6月,天然气重卡市场整体表现较去年下半年有一定好转,实属不易。其中原因,一方面是终端用户需求正在逐月缓慢回升,这对于天然气重卡而言同样是利好;与此同时,天然气价格也在不断回落。

下图显示,今年一季度天然气价格一路飙升,从1月初的5000元/吨左右,一路冲上了8000元/吨,3月份价格一直保持在8000元以上/吨,4、5、6三个月气价呈持续下降趋势,6月份平均气价6500元/吨左右,为燃气车细分市场复苏创造了一定条件。

3.jpg(数据来源:上海石油天然气交易中心)

从终端销售区域来看,今年前6月,全国31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现出极不均衡的状态,在山西、新疆、河北等资源型物流运输大省,“接收”了今年前6月天然气重卡终端市场大部分销量(如下图),终端区域销量前两位的山西和新疆占比均超30%,分别达到33.0%和31.8%,今年前6月山西和新疆分别有6694辆和6441辆天然气重卡挂牌上路,今年前6月挂牌的天然气重卡有超60%挂的是“晋”牌和“新”牌,值得一提的是,6月份山西和新疆上牌量均超千辆,分别达到1674辆和1540辆,双双创造了今年以来各自省份天然气重卡的最高月销量;河北、陕西和宁夏分列上牌量第3-5位,今年前6月分别有1711辆、1243辆和782辆天然气重卡挂牌,占比分别为8.4%、6.1%和3.9%;排名区域上牌量第6-8位的内蒙古、河南和四川今年前6月天然气重卡的上牌量也均超过400辆,分别为523辆、459辆和459辆。

4.jpg(注:其他包括浙江、广东……安徽、广西等16省、区、市)

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解放、福田收获增长 陕汽、大运跑赢大盘

6月份,国内天然气重卡实销4726辆,同比下降20%,同比降幅逐月缩窄(3月份同比下降73%,4月份同比下降68%,5月份同比下降49%)。今年6月份天然气重卡市场4726辆的销量约为去年同期销量的80%,这一数字比前几月的50%、1/3,甚至不足30%好看太多。与4、5两个月天然气重卡连续遭遇“全军覆没”不同的是,6月份的天然气重卡市场再次有企业收获增长,且不止一家。

2022年6月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2022年6月份,天然气重卡市场销量前十企业中有两家实现增长,一汽解放和福田汽车同比分别增长了13%和29%;陕汽、大运等企业6月份销量同比降幅低于市场整体的20%,跑赢市场“大盘”;但与此同时,仍有多家企业同比降幅超3成,销量前十中下滑最严重的企业6月份销量同比下降了61%。

6月份,天然气重卡市场仅有一家企业销量破千辆,排名首位的一汽解放实销1591辆。6月份,天然气重卡销量超百辆的企业有7家(较5月份增加2家)。6月份,天然气重卡市场环比实现28%的增长,大多数企业表现比5月份要好,6月份销量前十企业环比均实现增长,包括解放、东风在内的多家企业都创造了自己今年的最高月销量纪录。

福田戴姆勒欧曼EST天然气牵引车.png

从占有率情况看,6月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%,其中排名首位的解放独食了6月份天然重卡市场超1/3的份额,达到33.66%;陕汽以911辆的表现排名次席,月度份额为19.28%;东风和重汽6月份分别销售天然气重卡688辆和645辆,月度份额分别为14.56%和13.65%,差距仅有43辆;排名第5的福田6月份抢到8.04%的份额,实销天然气重卡380辆。6月份,天然气重卡市场TOP5企业合计份额达到89.19%,较上月(92.26%)有所缩窄。 

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值得一提的是,一汽解放燃气车自2021年2月份开始就稳居行业第一,截止到目前已经是“十七连冠”。

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6月过后,行业格局的“变”与“不变”

今年1-6月,天然气重卡市场累计实销2.03万辆,同比累计下降55%,比去年同期减少2.48万辆,约相当于去年同期累计销量的45%。根据第一商用车网掌握的数据,6月过后,牵引车、自卸车等重卡市场其他细分领域的行业格局均有不小变化。相比而言,今年天然气重卡市场格局“变”的比较少:去年天然气重卡年终前十强中,排名1-7位的解放、重汽、陕汽、东风、福田、大运、红岩,以及排名第9位的联合卡车均守住了自己的排名,变化出现在第8位和第10位:在2021年终前十“榜上无名”的汉马科技冲进前十,目前暂列第8位;去年年终第8位的企业下滑至第十,去年年终第10位的企业则暂时被挤出了前十。

2022年1-6月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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从占有率情况看,与去年同期相比,今年1-6月累计销量前十企业中,有4家企业累计份额实现增长,增长最明显的是一汽解放,增长了10.28个百分点,今年1-6月解放在燃气重卡市场的份额已达到惊人的36.9%;福田和东风也分别增长1.9个和0.21个百分点,汉马科技增长了0.34个百分点。此消彼长,今年上半年也有不只一家企业份额出现下滑,下滑最明显的企业份额下降了超5个百分点。但需要说明的是,截止到6月份,今年天然气重卡市场整体销量并不高,累计销量前十企业中甚至还有三家累销仅百余辆,各家企业差距并不算大,落后的企业都还有迎头赶上的机会。

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红岩杰狮H6 CNG牵引车.png

结束语

2022年6月份,需求未见明显起色、疫情影响也没有完全消除,天然气重卡市场继续下滑并不让人意外。7月份,国内天然气价格较6月份继续下降,虽然下降幅度不大,但仍算是对天然气重卡市场的小“利好”;另一方面,去年7月份开始,天然气重卡市场销量一直低于4000辆,如果今年7月份的天然气重卡市场能保持6月份的水准,那么,天然气重卡市场不仅大概率会在7月份收获今年的首次增长,还极有可能开启一轮“连增”。

责任编辑:周丹
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