0【第一商用车网 原创】
2022年重卡市场铁定下滑早在去年下半年就成了业内共识。如果非要在矮子堆里拔高个的话，自卸车市场曾被不少业内人士一致看好，寄予厚望。但市场并未如预测那般发展，2022年走完半程，重型自卸车市场不仅连跌6个月，平均降幅达83%，几乎每个月都是重卡市场降幅最高的细分领域，6月过后，重型自卸车累计销量降幅已扩大至85%；另一方面，重型自卸车的新能源化进程很快（1-6月新能源占比达到8.6%，是新能源重卡在重卡终端销量占比的2倍多），重型自卸车市场的竞争格局也因其颇高的新能源渗透率而出现新的变化。因此，这一细分领域虽遭遇连降，但仍不乏看点和亮点。
请看第一商用车网带来的分析报道。
6月销量环比增4% 同比大降90%年内最高
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2022年6月份，国内重型自卸车市场共计销售4496辆，环比5月份小增4%，同比则继续大降，降幅达到90%，创造了今年重型自卸车市场的最大降幅。第一商用车网分析认为，6月份重型自卸车市场同比降幅高达90%，除了需求不振，去年同期基数太高也是原因之一（高达4.41万辆，去年6月份是“全面国六”前的最后一个月，用户提前购买国五新车、经销商赶在7月1日前将手上的国五库存提前上牌，导致当月终端销量“虚高”）。至此，重型自卸车市场从2021年下半年开始的连降势头扩大至“12连降”，今年1-6月平均降幅达到83%。
从近3年国内重型自卸车终端销量月度走势看，代表2022年的红色线条一直处于低位水平，今年前两个月不足4000辆的平均月销量更是完全的谷底表现，3-6月四个月平均销量虽较年初两月略有提升，但与前两年同期相比仍是低的难以形容。上图可见，3-6月是前两年销量最高的一段时间，2020年3-6月平均销量达到3万辆，2021年3-6月平均销量更是接近4万辆，而今年3-6月平均销量仅有5000辆出头，按这个发展态势，7月份也不会有突飞猛进的可能，去年7月份重型自卸车市场可是有着1.25万辆的同期销量，今年重型自卸车市场的“连降”在7月份继续已不用怀疑了。
据媒体报道，今年一季度，全国各地有数以千记的重大项目计划开工，这本是对重型自卸车市场的大利好，但受疫情影响一大波早该开工的项目被延迟，甚至暂停开工，这波“利好”在二季度的3个月都还未见“变现”；6月份，又有一批重大项目开工（或是之前被延期的项目重启），“利好”一波接一波，何时能“变现”却尚未可知。
上图可见，与牵引车、天然气重卡市场等重卡市场其他细分领域最近几月累计销量降幅逐月缩窄的走势不同，自卸车市场今年累计销量降幅一路扩大，6月过后累计降幅已达到85%。客观地说，重型自卸车市场今年上半年的表现是让人感到意外和失望的。
东风蝉联月榜冠军 重汽连续两月保持前二
6月份，国内重型自卸车终端市场同比下降90%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场88.9%的份额。
2022年6月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆）
6月份，重型自卸车市场继续遭遇大降，主流企业全部出现下滑，且降幅均达到两位数，多家企业降幅超9成，下滑最严重的企业6月份销量同比下降了95%，但也有东风、三一、大运、北奔、汉马科技等企业降幅明显低于市场整体降幅，跑赢市场“大盘”。
今年前两个月，重型自卸车市场没有一家企业月销量破千，3月份，东风、陕汽和重汽三家企业月销量超千辆；二季度的三个月，重型自卸车市场又连续三个月没有企业销量破千。6月份，东风公司以892辆、月度份额19.84%的表现，蝉联重型自卸车市场月销量冠军，这是东风自去年12月份以来连续第7个月位列这一细分领域榜首；重汽以560辆、12.46%的月度份额位列次席，重汽在重型自卸车月榜次席位子上已连续坐了两个月；陕汽以540辆，12.01%的月度份额位列第三；解放和福田6月份分别实销重型自卸车533辆和372辆，列6月份重型自卸车市场月榜第4、5位，月度份额分别为11.85%和8.27%。6月份，重型自卸车市场有4家企业份额超10%，销量前五企业合计份额达到64.44%，较5月份（71.41%）缩窄不少。
上半年新能源车占比近9% “新”竞争“破”旧格局
今年1-6月，国内重型自卸车市场累计实销2.79万辆，同比下降85%，累计降幅较前5月（-84%）进一步扩大，比去年同期净减少16.12万辆，还不及去年同期东风、重汽等一家企业的累计销量。6月过后，今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比变化不小：去年年终排名第2、3位的东风和重汽，6月份过后暂列行业前两位；一汽解放从去年年终第5位升至目前的行业第4；福田和大运也分别从去年年终第6、7位双双上升一位至目前的行业第5、6位；去年在年终销量榜前十里“没有名字”的三一集团冲进前十，以899辆的累计销量暂列行业第8。
2022年1-6月重型自卸车终端销量前十排行（单位：辆）
从市场份额看，与去年同期相比，今年1-6月累计销量前十企业中有6家企业累计份额实现增长，份额增长最多的是东风和大运，分别增长了4.22%和3.46%；三一集团今年的累计份额增长也超2%，增加了2.26个百分点；徐工、福田和三环分别增长了0.92%、0.63%和0.54%；如果把范围扩大一点，目前累计销量排名第11位的宇通，今年1-6月在重型自卸车市场的份额较去年同期增长了1.78个百分点。
变化也体现在排名上。与去年同期相比，今年1-6月累计销量前十企业中仅有重汽和湖北三环两家企业排名保持不变；东风、解放、福田、大运、三一、徐工等6家企业排名上升，其中，东风从去年同期的行业第3名上升至目前的行业首位；解放、福田和大运排名均上升一位；三一和徐工则从去年同期的前十榜上无名冲进行业前十，其中三一从同期的第12位升至目前的第8位，徐工则从同期的第11位升至第10；目前暂列行业第11位的宇通，更是从去年同期前20都排不上号快速蹿升（去年1-6月宇通仅销售31辆）。当然，有升就有降，也有不只一家企业今年1-6月的行业排名较去年同期出现下滑。
三一、徐工和宇通这三家企业今年在重型自卸车行业的快速上位，与自卸车行业的新能源转型有很大的相关性。第一商用车网注意到，今年1-6月重型自卸车2.79万辆的终端销量中，有2402辆是新能源车型，占比达到8.62%，是前6月新能源重卡在重卡终端销量占比（4%）的2.1倍，是重卡市场新能源占比最高的细分领域。今年1-6月，新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快，要知道，2021年新能源车型在自卸车市场的全年占比还不足1%。
第一商用车网注意到，今年重卡市场燃料类型结构与去年相比发生了很大的变化，在自卸车领域亦是如此。上图可见，今年1-6月，虽然柴油动力仍是重型自卸车领域占比最高的燃料类型，但较去年同期已大幅减少近10个百分点。而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增加了8.45个百分点，其中纯电动自卸车表现最为突出，较去年同期增加了8.19%；此外，天然气自卸车在今年1-6月重型自卸车终端销量占比也增加了0.9个百分点。新能源车型占比的扩大，正在搅动重型自卸车的行业格局。
上图可见，今年1-6月重型自卸车终端销量前12企业中，三一、徐工和宇通三家企业的新能源车型占比非常高，分别达到39.6%、76.26%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-6月新能源自卸车的TOP3企业；与此同时，解放、福田、红岩等行业TOP级企业自卸车1-6月销量的新能源占比也均超3.5%，其中解放自卸车新能源车型占比达到6.21%，是重型自卸车TOP5企业中新能源占比最高的品牌。第一商用车网分析认为，在国家“双碳战略”背景下，新能源车型将是重型自卸车领域的新竞争点，重型自卸车的市场格局因为这一新竞争点正在发生着新的变化。
结语：
2022年1-6月，重型自卸车市场接连遭遇大降，这一曾被认为今年重卡市场最有希望的细分领域，在需求不振、项目开工不及预期、疫情等多重影响下并没有表现出该有的“水准”。接下来，上述影响还在，此前被压抑的需求（如果真有的话）何时能体现出来还是未知；另一方面，在6月份刚刚创造了年内第二高月销量的新能源自卸车，能不能再创佳绩，令人期待。
