解放16连冠 福田/北奔环比增幅破百 天然气重卡5月销量环比涨39%

第一商用车网2022-06-24
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【第一商用车网 原创】

今年一季度,天然气重卡市场延续了去年的连降势头,但相比去年最后几个月平均仅2000辆左右的销量好看不少,月平均销量超过3000辆;二季度首月,天然气重卡市场遭遇了年内首次环比、同比“双降”,月销量再次跌下3000辆关口。

3、4两月,重卡市场需求不振,加上疫情反复爆发,包括天然气市场在内的多个细分市场均是不存在“旺季”一说;5月份,牵引车、自卸车等细分领域继续下滑,但降幅较4月份均有所缩窄,5月份的天然气重卡市场又会交出一份怎样的成绩单呢?

请看第一商用车网的分析报道。 

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5月销3697辆环比增39% 同比降49%

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2022年5月份,国内天然气重卡实销3697辆,环比4月份增长39%,天然气重卡市场月销量重返3000辆水准,5月份3697辆的销量也是今年天然气重卡市场的第二高月销量;同比则毫无意外的继续下滑,降幅达到49%,较上月(-68%)缩窄19个百分点,连降势头已扩大至“15连降”。今年1-5月,天然气重卡市场平均月销量约为3100辆,较去年下半年2300余辆的平均月销量好看了一些;月平均降幅(-54%)较去年(2021年天然气重卡市场有11个月出现下滑,平均降幅达到63%,4-12月的平均降幅甚至达到70%)也明显缩窄。

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由最近4年国内天然气重卡月度销量走势图可见,代表2022年的红色曲线处于非常“底部”的位置,但还是肉眼可见的高于2021年下半年水平。上图可见,代表2021年的蓝色曲线从5月份起几乎一路下滑,可以明显能感受到天然气重卡市场自2021年二季度开始的“寒冬”。今年1-5月,天然气重卡市场相比去年下半年来看,有一点回暖的迹象,但刚3100辆的平均月销量在近年里看仍处低位。上图可见,开年前2个月明显是天然气重卡市场的淡季,而前几年的3、4两月销量相比1、2月有明显的“跃升”,这种“跃升”在2022年几乎没有出现;前两年5月份相比4月份均有明显的“跳水”(即环比下降),这种情况在2022年也没有出现,今年5月份较4月份是有明显增长的,但愿这真是市场向好的“信号”。

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上图可见,5月份天然气重卡市场环比实现增长,同比降幅较4月份也明显缩窄,这让今年天然气重卡累计销量同比降幅在连续3个月扩大后首次出现缩窄,虽然较1-4月仅缩窄3%,但这放在连降15个月的天然气重卡市场里太不容易了。去年下半年,天然气重卡市场始终在低位徘徊,是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价在去年下半年一直很不“给力”。今年前5个月,压在天然气重卡身上的这两座“大山”仍然持续影响着该市场。

众所周知,牵引车是天然气重卡市场的主力车型,2021年,牵引车在天然气重卡市场的占比高达93.2%,今年前5个月占比也均超过9成。以牵引车为主力的天然气重卡在煤炭、钢铁等资源型运输市场持续低迷的情况下只可能随之低迷;另一方面,今年一季度天然气价格一路飙升,从1月初的5000元/吨左右,一路冲上了8000元/吨,3月份价格一直保持在8000元以上/吨,4、5两个月气价呈持续下降趋势,但5月份平均气价也有7500元/吨左右。客观地说,今年1-5月,天然气重卡市场在疫情多地轮番爆发、物流运输业萧条,气价还一直不太友好的情况下,整体表现较去年下半年有一定好转,实属不易。

3.png(数据来源:上海石油天然气交易中心)

从终端销售区域来看,今年前5月,全国31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现出极不均衡的状态,在山西、新疆、河北等资源型物流运输大省,“接收”了今年前5月天然气重卡终端市场大部分销量(如下图),终端区域销量前两位的山西和新疆占比均超30%,分别达到32.3%和31.5%,今年前5月山西和新疆分别有5020辆和4901辆天然气重卡挂牌上路,今年前5月挂牌的天然气重卡有超60%挂的是“晋”牌和“新”牌,值得一提的是,5月份山西和新疆上牌量均超千辆,分别达到1388辆和1163辆。5月过后,山西累计销量反超新疆,成为1-5月天然气重卡实销第一省(区);河北、陕西和宁夏分列上牌量第3-5位,今年前5月分别有1383辆、934辆和637辆天然气重卡挂牌,占比分别为8.9%、6%和4.1%;排名区域上牌量第6-9位的内蒙古、四川、河南和山东今年前5月天然气重卡的上牌量也均超过300辆,分别为384辆、358辆、353辆和315辆。

4.png(注:其他包括黑龙江、重庆……安徽、广西等16省、区、市)

格尔发K7福田欧曼LNG牵引车.jpg

解放燃气车十六连冠 福田、汉马等跑赢大盘

5月份,国内天然气重卡实销3697辆,同比下降49%,降幅较上月(-68%)明显缩窄。今年5月份天然气重卡市场3697辆的销量仅相当于去年同期销量的一半多一点。与4月份一样,5月份的天然气重卡市场仍然找不到同比增长的影子,同比下降成为5月份天然气重卡市场的主旋律。

2022年5月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2022年5月份,天然气重卡市场同比下降49%,多家企业降幅超过5成,销量前十中下滑最严重的企业5月份销量同比下降了75%。但也有解放、福田、汉马等企业降幅明显低于市场整体的49%,跑赢市场“大盘”。

5月份,天然气重卡市场仅有一家企业销量破千辆,排名首位的一汽解放销售1463辆。5月份,天然气重卡销量超百辆的企业仅有5家(与4月份持平)。5月份,天然气重卡市场环比实现39%的增长,大多数企业表现比4月份要好,5月份销量前十企业有9家环比实现增长,其中福田、联合卡车和北奔三家企业环比增幅破百,环比分别大增109%、164%和100%,排名首位的解放也环比大涨52%。

重汽汕德卡天然气牵引车.jpg

从占有率情况看,5月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%,其中排名首位的解放月度份额接近40%,达到39.57%;重汽和陕汽分列2、3位,5月份分别销售天然气重卡594辆和582辆,月度份额分别为16.07%和15.74%,差距仅有12辆;东风5月份实销天然气重卡488辆,月度份额为13.2%;排名第5的福田5月份抢到7.68%的份额,实销天然气重卡284辆。5月份,天然气重卡市场TOP5企业合计份额达到92.26%,较上月(90.17%)有所扩大。

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值得一提的是,一汽解放燃气车自2021年2月份开始就稳居行业第一,截止到目前已经是“十六连冠”。

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5月过后,行业格局的“变”与“不变”

今年1-5月,天然气重卡市场累计实销1.55万辆,同比累计下降60%,比去年同期减少2.36万辆,约相当于去年同期累计销量的40%。根据第一商用车网掌握的数据,5月过后,牵引车、自卸车等重卡市场其他细分领域的行业格局均有不小变化。相比而言,今年天然气重卡市场格局“变”的比较少:去年天然气重卡年终前十强中,排名1-7位的解放、重汽、陕汽、东风、福田、大运、红岩,以及排名第9位的联合卡车均守住了自己的排名,变化出现在第8位和第10位:在2021年终前十“榜上无名”的汉马科技冲进前十,目前暂列第8位;去年年终第8位的企业下滑至第十,去年年终第10位的企业则暂时被挤出了前十。

2022年1-5月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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从占有率情况看,与去年同期相比,今年1-5月累计销量前十企业中,有5家企业累计份额实现增长,增长最明显的是一汽解放,增长了10.87个百分点,今年1-5月解放在燃气重卡市场的份额已达到惊人的37.89%;福田和东风也分别增长1.59个和0.27个百分点,汉马科技增长了0.57个百分点。此消彼长,今年前5月已有不只一家企业份额出现下滑,下滑最明显的企业份额下降了超5个百分点。但需要说明的是,截止到5月份,今年天然气重卡市场整体销量并不高,累计销量前十企业中甚至还有两家不足百辆,各家企业差距并不算大,落后的企业都还有迎头赶上的机会。

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华菱汉马H9 LNG牵引车.jpg

结束语

2022年5月,需求不见明显起色、疫情影响也没有消除,加上不太友好的气价,天然气重卡市场继续下滑并不让人意外。5月份,国内天然气价格较4月份继续下降,5月下旬已跌破7500元/吨,6月初已跌破7000元/吨且还在继续下跌,单从气价看,算是对天然气重卡市场的“利好”;另一方面,天然气重卡本轮的“寒冬”自去年5月份就开始,自2021年6月开始天然气重卡市场月销量就再也未能超过6000辆。对于更“冷”的2022年来说,5000余辆的同期销量已经非常高,这对6月份天然气重卡市场提出了很高的要求。6月份的市场会以怎样的表现应战?2022年天然气重卡市场的首次增长会在6月份来到吗?

责任编辑:周丹
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