4月轻卡销近11万辆跌至谷底 江淮/解放逆袭 谁跑赢“大盘”?

第一商用车网2022-05-12
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【第一商用车网 原创】

今年一季度,轻卡市场曾在2月份收获增长,但3月份超3成降幅一下子把轻卡市场累计降幅拉大到20%;4月份,商用车市场整体表现继续疲软,甚至遭遇了同比下降61%的年内最大降幅,一季度已下降2成的轻卡市场在进入第二季度后表现会好一些吗? 

第一商用车网最新获悉,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2022年4月份,我国卡车市场共计销售19.07万辆,环比3月份下降43%,同比下降62%,降幅较上月(-45%)明显扩大。作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分市场,轻卡对卡车市场的影响巨大,4月份卡车市场降幅扩大了17个百分点,轻卡市场“贡献”最大,因为轻卡市场在4月份遭遇了今年的最大降幅,请看第一商用车网的分析报道。

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4月仅销10.75万辆 环比降41%同比降54%

2022年4月份,我国轻型载货车(含轻卡、皮卡,以下简称“轻卡”)市场交出销售10.75万辆、环比下降41%、同比下降54%的成绩单,在3月份遭遇转负后,4月份降幅扩大11个百分点,遭遇了今年的最大降幅。4月份,卡车市场的4个细分市场全部出现下滑,尤其是份额最大的轻卡市场降幅超过5成,重卡市场更是大降77%,让卡车市场整体来看在4月份同比下降了62%,轻卡市场4月份虽继续下滑,但54%的同比降幅比卡车市场整体超6成的降幅略好看一些,今年1-4月,轻卡市场30%的累计降幅也“跑赢”卡车市场整体41%的降幅。

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10.75万辆?听起来就是一个很糟糕的表现,不仅创造了今年最低的月销量,把它放在历年来看更是“难看”。

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单就近十年4月份销量来看,4月份轻卡市场的正常水平大概在14-20万辆区间,近十年的4月份有7年位于这个区间,2020年及2021年4月份轻卡市场销量高于这个区间。今年4月份10.75万辆的表现是近10年里唯一一次销量低于这一正常区间,且相差甚远。上图可以非常直观的看到,今年4月份销量与前9年任何一年相比都差了“一大截”。近十年4月份的最高位在2021年,当年4月份轻卡市场销售了23.3万辆,这也是轻卡市场史上最佳四月销量,有如此“同期”,今年4月份轻卡市场出现下滑也是意料之中。

2022年前两月,轻卡市场销量分别处于十年第二高和十年第三高,本来是一个不错的“开局”,但在疫情、新规等多重影响下,3月份销量跌到了十年倒数第四,4月份销量更是直接跌至十年最低位,市场前景变得更难以预测了。

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从累计销量看,50-70万辆是近十年1-4月轻卡市场累计销量的正常区间,今年前4月轻卡市场累计销售57.52万辆,正好处于这一区间,处于中等水平,但放在十年里看,这个累计销量仅能排在倒数第四位。

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上图可见,轻卡市场经过2月份的短暂增长,累计降幅本已缩窄至个位数,但经过3、4两个月超3成、超5成的下滑累计降幅已扩大至30%。2022年已走完1/3,轻卡市场累计降幅已达30%,增长基本无望了,今年的轻卡市场还能把降幅缩窄至小降范畴吗?压力山大!

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五家企业月销过万辆 福田2万辆稳居首

轻卡市场整体来看在4月份遭遇了2022年的第三次下降,遭遇了54%的年内最大降幅,那么,轻卡市场的主角,各家汽车企业的表现又如何呢?

2022年4月主流轻型卡车(含皮卡)企业销量一览(单位:辆)

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2022年4月份,轻卡市场销量破万的企业仅有5家,这个数字在3月份是7家,2月份也有6家企业销量破万。4月份销量破万的企业分别是福田汽车、长城汽车、东风公司、江淮汽车和重庆长安。这5家企业分食了4月份轻卡市场62.51%的份额,福田、长城、东风和江淮四家企业月度份额均超过10%,分别达到19.03%、12.29%、11.03%和10.28%。4月份,销量排名前十企业合计份额达到86.37%。

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4月份,轻卡市场同比下降54%,降幅较上月(-33%)扩大11个百分点,与前几月还有少数企业增长不同,4月份轻卡市场主流企业全部出现下滑,且降幅均达到两位数,销量前十企业有7家降幅超过5成,其中有5家降幅超过轻卡市场整体54%的降幅,下滑最严重的企业4月份销量同比下降了60%,但也有包括长城、长安、上汽大通在内的多家企业降幅低于市场整体降幅,跑赢“大盘”。

4月份,福田汽车以2.04万辆,19.03%的月度份额,继续蝉联轻卡销量月榜冠军,在2022年的轻卡市场继续领跑。

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4月份,轻卡市场前十成员与排名与3月份相比均出现了变化:长城从3月份的月榜第5跃居至次席;江淮从3月份的月榜第6上升两位至第4位;一汽解放从3月份的第11位重返前十,位列第9;此外,大运出现在轻卡市场的“搅局”位置上,以1492辆的销量、1.39%的月度份额位列月榜第12位,这也是大运首次在轻卡领域出现在接近主流排名的位置。有升就有降,也有企业4月份排名低于3月份,此消彼长的排名变化也不难看出轻卡市场的竞争之激烈,接下来各家企业的表现,也更值得关注。

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今年1-4月,轻卡(含皮卡)市场累计销售57.52万辆,同比累计下降30%,比上年同期净减少24.4万辆。主流企业以下降为主,多家企业累计降幅已达到两位数,销量前十企业仅有上汽大通尚处于上升区间,今年1-4月累计销量同比增长了6%。与去年同期相比,大通、长安、东风、江淮、江铃等企业在轻卡市场的份额实现增长,其中份额提升最大的是长安和上汽大通,分别提升了2.3个和1.87个百分点,东风和江铃的市场份额也分别提升了0.66%和0.4%。

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值得一提的是,今年1-4月市场份额实现增长的企业排名大多比较靠前,累计销量前7的企业有6家实现了份额提升,前7位的企业合计份额较去年同期扩大了接近5个百分点,这意味着轻卡行业的产业集中度进一步加强,排名靠后的企业在轻卡市场增加“存在感”的难度越来越大。

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“保级区”激战正酣 前十争夺战太“精彩”

2021年最后几月,轻卡市场的最大悬念一直是“谁是第十”,江西五十铃与庆铃汽车始终没有放弃冲击行业前十,但最终未能如愿,十分遗憾。进入2022年,庆铃汽车1月份以销售4285辆的不错开局抢得首月销量榜第9位,2月份,庆铃汽车被挤出月榜前十,3、4两月,庆铃汽车继续在月榜前十上榜上无名,4月份甚至被挤出了前12。4月过后,庆铃汽车累计销量优势终于被“耗尽”,被挤出累计销量榜前十,庆铃汽车何时能再返前十成为接下来轻卡市场的一大看点。

2021年,上汽大通、一汽解放和金杯汽车(华晨鑫源)三家企业,分列年终销量榜第8-10位,最终在“轻卡超级联赛”成功保级。今年前4个月,这三位小伙伴的命运大不相同:上汽大通目前以3.17万辆的累计销量暂列行业第7,华晨鑫源则以1-4月2.69%的累计份额排名第9;一汽解放在首季度连续3个月跌月榜前十后,在4月份终于冲进前十,以4500余辆的成绩排名月榜第9位,解放4月份的冲刺不仅冲进月榜前十,还一举在累计销量榜上超过江西五十铃和庆铃两家企业,让前十争夺战变成了三家企业的游戏。

轻卡8.png(注:累计销量差是指当月累计销量较高两家企业的销量差)

4月过后,轻卡累计销量榜第10位的一汽解放累计销售1.28万辆,较其身后的江西五十铃仅有千余辆优势,较庆铃汽车优势也不足2000辆,这个差距在轻卡行业里不算大,一汽解放在4月份就一举反超了2000余辆成功晋级前十,因此小伙伴们都还有迎头赶上的机会。

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结束语:

3月份和4月份,轻卡市场连续遭遇降幅不小的下滑,今年前4个月,轻卡市场分别交出十年第二高、十年第三高、十年第七和十年最低的成绩单,轻卡市场跌宕起伏的紧张感在前4月已体现得淋漓尽致;对市场“玩家”来说,2022年轻卡“超级联赛”已进入激战阶段,在市场行情并不乐观的情况下,各家企业对市场份额的争夺越发激烈,接下来市场会如何发展?最终哪十家企业能在轻卡十强的榜单上留下自己的名字?请看本站接下来的报道。

责任编辑:周丹
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