0【第一商用车网 原创】
二季度开始，国内重卡市场受终端需求持续乏力的影响，多个细分领域已出现明显降温，个别细分领域甚至已经开始下滑；那么，偌大的重卡市场还有没有哪个细分领域没有“降温”，还在增长呢？
有的！国六柴油重卡市场。由于去年同期基数不高，加上环保压力越来越大，在国六“大限”即将到来的时候，国六柴油重卡市场继续增长一点也不意外。从发动机的角度，4月份的国六柴油重卡发动机市场又有何看点呢？竞争格局会有新变化吗？
请看第一商用车网带来的分析报道。
东风康明斯Z14国六柴油发动机
1-4月占比近2/3 国六重卡柴油发动机大涨3倍
根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据，2021年4月份，国内共计销售国六重卡3.02万辆（不含出口和军品），其中国六柴油车型占比72.67%，较上月（55.55%）大幅扩大。今年1-4月，国六重卡柴油动力和天然气动力各占65.32%和34.68%（如下图所示）。2020年1-4月，国六重卡市场柴油机占比不足22%，全年占比也不足4成，今年1-4月占比超过已超过65%，今年上牌的国六重卡有接近2/3是柴油动力。相比天然气重卡受气价、大宗物资运输市场景气度（天然气重卡市场以资源型货物运输牵引车为主）等影响波动明显（4月份尤为明显，天然气动力占比不足3成）。国六柴油重卡在今年1-4月的表现则完全是一个稳步提升的趋势，“全面国六”进入倒计时，国六重卡动力市场争夺焦点明显已经转移到柴油发动机领域。
今年4月份，国内共计销售国六柴油重卡发动机2.2万台，同比大增186%，占到4月份整个国六重卡发动机市场72.67%的份额。今年4月份2.2万台的销量，比去年同期多了1.4万余台，是去年4月份销量的2.9倍。客观的说，今年4月份的大增仍有去年受疫情影响基数较低的因素，但不要忘了去年4月正是市场爆发的起点，而今年4月份的“爆发力”明显更大（下图可见，红色线条代表的2021年3、4两月的“上扬”幅度明显大于蓝色线条代表的2020年）。从增幅来看，国六柴油重卡发动机4月份186%的同比增幅，与重卡市场4月份整体0.1%的增幅相比，几乎没有可比性。
值得一提的是，2.2万台，让国六柴油重卡（发动机）市场迈上“月销2万辆（台）”的新台阶。因此，4月份国六柴油重卡发动机市场表现完全称得上“很亮眼”。综合1-4月表现，国六柴油重卡发动机市场同比累计增长316%，正以稳步提升的方式迎接“全面国六”的到来；并且，如果不是国六芯片紧张，这个销量有可能会更高。
“全面国六”还体现在终端销售区域上，今年1-4月，终端市场销售的5.73万辆国六柴油重卡分布在全国的31个省、市、自治区，可谓遍地开花。
（注：其他包括天津、云南、上海、福建……海南等16省、区、市）
4月过后，河北重回国六柴油重卡终端销售区域冠军，北京保持终端销售区域第三名。4月份，河北、山东、北京三地国六重卡销量均超过2000辆；4月过后，河北和山东两地的国六柴油重卡终端今年累计销量已双双超过7000辆，北京今年前4月也有近6000辆国六柴油重卡上牌。
东康近5000台重夺月榜冠军 玉柴年内首进前三
今年4月份，国六柴油重卡发动机市场有7家企业销量破千台，比3月份多一家。东风康明斯以4918台、月度份额22.40%的表现重夺月榜冠军；潍柴动力和玉柴机器分别以3842台和3225台的销量，以及17.50%和14.69%的月度份额分列第2、第3名。4月份前三甲排名与3月份相似度为0，东风康明斯和潍柴换位，玉柴则是年内首次进入月榜前三。
玉柴YCK13-60系列国六柴油发动机
2021年4月国六柴油重卡发动机市场销量一览（单位：台）
4月份，国六柴油重卡发动机市场销量前十合计销量占比达到98.69%，前十销量均破200台，要知道，2、3两月销量破百台的企业分别仅有7家和8家；排名前5的企业合计份额达到80.62%，5家企业份额均超10%，其中前两名的东风康明斯和潍柴动力合计分食了4月份国六柴油重卡发动机市场39.89%（几乎4成的份额），头部位置继续保持不变。
综合今年1-4月市场表现来看，国六柴油重卡发动机2021年累计销量已达5.73万台，同比增长316%，是去年同期的4.2倍。具体到国六柴油重卡发动机市场主流企业看，各家企业都是大增之态，今年1-4月销量至少翻番，几倍、甚至十几倍于去年同期的企业也不止一家。1-4月，国六柴油重卡发动机市场累计销量前十（同时也是4月份销量前十）销量均超过300台，这10家企业合计份额达到99.16%（如下图），其他企业今年迄今为止合计仅卖出482台。
从竞争格局来看，今年1-4月的国六柴油重卡发动机市场仍然可以用“变”与“不变”来形容。与去年年终相比，4月过后，有4家企业保持了自己去年年终的行业排名，包括累计销量排名前两位的东风康明斯和潍柴动力，排名第5的解放动力和第10的安徽康明斯；中间部分变化较大，中国重汽和福田康明斯去年在国六柴油重卡发动机的年终排名是第4和第7，今年4月过后分别跃升至第3和第6位，此外，云内动力和上汽动力完成了换位。
而与去年4月过后的市场格局相比，又是另一番“变”与“不变”：今年1-4月份累计销量排名与去年同期排名一致的仅有排名第5的解放动力，排名6、7位的福田康明斯和东风龙擎三家；变化的企业又可以用两组换位和一个超越来形容：东风康明斯和潍柴动力换位，中国重汽和玉柴换位，去年1-4月排名第10位的云内动力一举超过上汽和安康升至第8位。
当然，2021年二季度才开始，国六柴油重卡动力的排位赛也才进行到第4回合，竞争格局十分不稳定（相邻企业换位频发），任何企业都有上升和迎头赶上的机会。
潍柴动力WP13H 50%热效率国六柴油发动机
载货及专用车占比超6成 牵引车动力解放继续领先
今年1-4月终端市场销售的5.73万辆国六柴油重卡中，载货及专用车合计3.47万辆，占比高达60.59%；牵引车1.57万辆，占比为27.48%，自卸车则有6800余辆，占到11.93%的份额。
今年1-4月，为国六柴油牵引车配套的国六发动机占比为27.47%，较前3月（28.61%）有所下滑，但较去年年终的17.84%仍大幅上升近10个百分点。实际上，国六柴油牵引车在国六柴油重卡市场份额的下降，正好也印证了重卡市场已经在降温，而牵引车市场是降温最明显的细分领域。
2021年1-4月，在国六柴油牵引车动力这个细分领域拔得头筹的，既不是上年这个细分领域的冠军潍柴，也不是国六柴油重卡动力1-4月的销量冠军东风康明斯，而是解放动力。1月份，解放动力月销量位列次席，2、3两月则连夺国六柴油牵引车动力销量冠军，4月份以微弱劣势位居次席（比潍柴少2台），解放动力1-4月销量占比已达到26.27%（前3月累计份额为26.11%%），换句话说，今年上牌的国六柴油牵引车中，每4辆就至少有一辆搭载解放动力。
除了解放动力外，福田康明斯是另一家上升势头很猛的企业。去年在国六柴油牵引车发动机市场排名第6的福田康明斯，今年开年就摘得月销量冠军，2月份排名第4，3位列第3，4月有所下滑列第6位，4月过后，福田康明斯稳居国六柴油牵引车发动机销量行业第4，与重汽相差不足150台。
结束语
4月份，国六柴油重卡发动机市场以同比高达186%的增幅继续“吸睛”，市场玩家也均是暴增之态。今年1-4月，国六柴油重卡发动机市场格局不仅较上年已有变化，1-4月每个月的座次也不是完全相同，可见竞争从一开年就很激烈。
5月20日，市场监管总局联合生态环境部发布《机动车排放召回管理规定》，7月1日开始实施。这一规定无疑使本已是“史上最严”的国六政策再加码。国家治理大气污染的决心是严肃而认真的，重卡行业奔向国六的趋势也是不可逆的。接下来，国六重卡市场可能会受到重卡市场整体降温的影响，但在不可逆的大趋势下，加上上年同期国六重卡市场并未真正爆发因而基数较小，接下来国六柴油重卡和国六柴油重卡发动机市场这个细分领域，大概率还是以增长为主旋律。
